Oznaczanie faktury zakupu do płatności jest procesem, który pozwala na umożliwienie wygenerowania płatności z faktur, które nie zostały oznaczone do płatności. Należy przez to rozumieć, że może zaistnieć konieczność wcześniejszego opłacenia faktury zakupu, w momencie gdy faktura jest procesowana i nie osiągnęła jeszcze stanu, w którym może zostać utworzona z niej płatność.
Operację oznaczenia płatności można wykonać w jednym z dwóch miejsc:
- z poziomu aplikacji Płatności w zakładce OCZEKUJĄCE (w grupie zakładek FAKTURY ZAKUPU),
- w zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu.
Oznaczanie płatności w aplikacji Płatności
Będąc w zakładce OCZEKUJĄCE (1) z listy dostępnych faktur zaznaczamy minimum jedną płatność (2). Klikając przycisk Oznacz do płatności (3) zostaje uruchomiony proces oznaczania faktury do płatności.
Efektem kliknięcia będzie wyskakujące potwierdzenie decyzji:
Po kliknięciu przycisku OZNACZ dokumenty faktur znikają z zakładki OCZEKUJĄCE i pojawiają się w zakładce DO ZAPŁATY. Kolejnym krokiem procesu jest tworzenie płatności z faktur zakupu, co opisane jest w tym artykule.
Oznaczanie dokumentu faktury z poziomu zakładki Powiązania
Drugim sposobem na oznaczenie faktury do płatności jest wykonanie tej operacji z poziomu dokumentu faktury zakupu. Będąc na fakturze zakupu należy przejść do zakładki Powiązania (1). W sekcji Płatność należy dokonać zmiany stanu oznaczenia dokumentu. Stan pierwotny winien być: Dokument oczekujący na oznaczenie do płatności. (2)
Kliknięcie przycisku Oznacz i potwierdzenie operacji spowoduje zmianę statusu na Dokument oznaczony do płatności. Przycisk Oznacz znika, natomiast pojawia się przycisk Odznacz (2), który pozwala na przywrócenie błędnie oznaczonego dokumentu do stanu pierwotnego.
