Proces obiegu

Proces obiegu faktury sprzedaży został podzielony na cztery etapy:

1. UTWORZENIE.
2. WERYFIKACJA FORMALNA.
3. AKCEPTACJA.
4. GENEROWANIE.

W zależności od zdefiniowanej konfiguracji procesu obieg faktury może kierować fakturę do odpowiednich użytkowników i grup lub może być w pełni zautomatyzowany.
W zależności od konfiguracji procesu obiegu faktura sprzedaży przechodzi etap WERYFIKACJI FORMALNEJ, AKCEPTACJI I GENEROWANIA. Zakończenie obiegu ustawia status faktury na WYSTAWIONA i faktura przechodzi do sekcji [WYSTAWIONE].

Utworzenie

Aby utworzyć fakturę sprzedaży uprawniony użytkownik w panelu nawigacji przechodzi do sekcji ROBOCZE, a następnie klika w przycisk [Nowa faktura] i z rozwijanego menu wybiera [Sprzedaż].

W wyświetlonej formatce należy wypełnić podstawowe pola i zapisać fakturę, następnie należy dodać pozycje faktury wybierając z bazy produktów utworzonej w systemie Ready_^TM lub wprowadzając je ręcznie i zapisać ponownie fakturę.

Przyciski:

1. Zapisz – zapisuje zmiany wprowadzone w zakładce szczegóły i po dodaniu załącznika.
2. Uprawnienia – informacja o obecnych uprawnieniach do dokumentu, oraz możliwość ich zmiany.
3. Menu drukowania – drukowanie historii obiegu i opisu kosztowego dokumentu, generowanie załączników.
4. Usunięcie dokumentu – usuwanie dokumentu.
5. Generuj PDF – generuje załącznik do faktury w formacie PDF.
6. Powiadomienie – wysłanie powiadomienia do pracownika z linkiem do dokumentu.
7. Hamburger (przycisk menu) – otwiera menu z dostępnymi poleceniami.
8. Dodawanie pozycji – umożliwia dodawanie nowych pozycji faktury.
9. Edycja pozycji – pozwala na edycję pozycji.
10. Usunięcie pozycji – usuwa pozycję z zawartości faktury.
11. Odświeżenie – odświeża panel pozycji faktury.

Zakładki:

• Dokument –  podgląd dokumentu i przebiegu procesu.
• Szczegóły – wszystkie pola faktury.
• Załączniki – skan faktury i inne załączniki do faktury.
• Przychody – umożliwia rozpisanie przychodów faktury na poszczególne pozycje przychodowe.
• Powiązania – powiązanie faktury z innymi dokumentami oraz obiektami systemu.
• Komentarze – komentarze wprowadzone przez pracowników w trakcie obiegu.

W kolejnym kroku użytkownik uruchamia obieg faktury sprzedaży klikając w przycisk [PRZESYŁAM DO WYSTAWIENIA]

Weryfikacja formalna

Na tym etapie następuje weryfikacja faktury pod kątem formalnym.

Pracownik może wykonać następujące akcje:

ZATWIERDZAM – pracownik zatwierdza fakturę pod względem formalnym i przesyła ją do akceptacji.
PRZESYŁAM DO POPRAWY – pracownik zwraca fakturę do użytkownika ją tworzącego.
ODRZUCAM FAKTURĘ – faktura zostaje odrzucona, obieg w tym przypadku zostaje zakończony.

Akceptacja

Na tym etapie następuje akceptacja faktury sprzedaży.

Akceptant może wykonać następujące akcje:

AKCEPTUJĘ – pracownik akceptuje fakturę i zleca jej wygenerowanie.
PRZESYŁAM DO POPRAWY – pracownik zwraca fakturę do użytkownika ją tworzącego.

Generowanie

Na tym etapie aplikacja automatycznie generuje źródło faktury sprzedaży. Uprawniony pracownik może zweryfikować jego poprawność i potwierdzić wykonanie czynności lub przejść do zakładki [Załączniki], gdzie może wykonać operacje usunięcia źródła, może również wygenerować je ponownie. Aby tego dokonać klika w przycisk [Generuj PDF].

Użytkownik potwierdza wykonanie powyższych czynności klikając w przycisk [Potwierdź załatwienie].