{"id":7104,"date":"2021-10-21T14:44:52","date_gmt":"2021-10-21T12:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=7104"},"modified":"2022-05-20T15:48:51","modified_gmt":"2022-05-20T13:48:51","slug":"faktury-sprzedazy-proces-obiegu","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/faktury-sprzedazy\/faktury-sprzedazy-proces-obiegu\/","title":{"rendered":"Proces obiegu"},"content":{"rendered":"

Proces obiegu faktury sprzeda\u017cy zosta\u0142 podzielony na cztery etapy:<\/p>\n

    \n
  1. UTWORZENIE<\/strong>.<\/li>\n
  2. WERYFIKACJA FORMALNA<\/strong>.<\/li>\n
  3. AKCEPTACJA<\/strong>.<\/li>\n
  4. GENEROWANIE<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

    W zale\u017cno\u015bci od zdefiniowanej konfiguracji procesu obieg faktury mo\u017ce kierowa\u0107 faktur\u0119 do odpowiednich u\u017cytkownik\u00f3w i grup lub mo\u017ce by\u0107 w pe\u0142ni zautomatyzowany.
    \nW zale\u017cno\u015bci od konfiguracji procesu obiegu faktura sprzeda\u017cy przechodzi etap WERYFIKACJI FORMALNEJ, AKCEPTACJI I GENEROWANIA. Zako\u0144czenie obiegu ustawia status faktury na WYSTAWIONA i faktura przechodzi do sekcji [WYSTAWIONE].<\/p>\n

    Utworzenie<\/h2>\n

    Aby utworzy\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy uprawniony u\u017cytkownik w panelu nawigacji przechodzi do sekcji ROBOCZE, a nast\u0119pnie klika w przycisk [Nowa faktura] i z rozwijanego menu wybiera [Sprzeda\u017c].<\/p>\n

    W wy\u015bwietlonej formatce nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 podstawowe pola i zapisa\u0107 faktur\u0119, nast\u0119pnie nale\u017cy doda\u0107 pozycje faktury wybieraj\u0105c z bazy produkt\u00f3w utworzonej w systemie Ready_TM<\/sup> lub wprowadzaj\u0105c je r\u0119cznie i zapisa\u0107 ponownie faktur\u0119.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Przyciski<\/u><\/strong>:<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Zapisz<\/strong> \u2013 zapisuje zmiany wprowadzone w zak\u0142adce szczeg\u00f3\u0142y i po dodaniu za\u0142\u0105cznika.<\/li>\n
    2. Uprawnienia<\/strong> \u2013 informacja o obecnych uprawnieniach do dokumentu, oraz mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich zmiany.<\/li>\n
    3. Menu drukowania<\/strong> \u2013 drukowanie historii obiegu i opisu kosztowego dokumentu, generowanie za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/li>\n
    4. Usuni\u0119cie dokumentu<\/strong> \u2013 usuwanie dokumentu.<\/li>\n
    5. Generuj PDF<\/strong> – generuje za\u0142\u0105cznik do faktury w formacie PDF.<\/li>\n
    6. Powiadomienie<\/strong> \u2013 wys\u0142anie powiadomienia do pracownika z linkiem do dokumentu.<\/li>\n
    7. Hamburger (przycisk menu)<\/strong> – otwiera menu z dost\u0119pnymi poleceniami.<\/li>\n
    8. Dodawanie pozycji<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia dodawanie nowych pozycji faktury.<\/li>\n
    9. Edycja pozycji<\/strong> \u2013 pozwala na edycj\u0119 pozycji.<\/li>\n
    10. Usuni\u0119cie pozycji<\/strong> \u2013 usuwa pozycj\u0119 z zawarto\u015bci faktury.<\/li>\n
    11. Od\u015bwie\u017cenie<\/strong> \u2013 od\u015bwie\u017ca panel pozycji faktury.<\/li>\n<\/ol>\n

      Zak\u0142adki<\/u><\/strong>:<\/strong><\/p>\n

        \n
      • Dokument <\/strong>\u2013 <\/strong> podgl\u0105d dokumentu i przebiegu procesu.<\/li>\n
      • Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong> \u2013 wszystkie pola faktury.<\/li>\n
      • Za\u0142\u0105czniki <\/strong>\u2013 <\/strong>skan faktury i inne za\u0142\u0105czniki do faktury.<\/li>\n
      • Przychody<\/strong> – umo\u017cliwia rozpisanie przychod\u00f3w faktury na poszczeg\u00f3lne pozycje przychodowe.<\/li>\n
      • Powi\u0105zania<\/strong> \u2013 powi\u0105zanie faktury z innymi dokumentami oraz obiektami systemu.<\/li>\n
      • Komentarze <\/strong>\u2013 <\/strong>komentarze wprowadzone przez pracownik\u00f3w w trakcie obiegu.<\/li>\n<\/ul>\n

        W kolejnym kroku u\u017cytkownik uruchamia obieg faktury sprzeda\u017cy klikaj\u0105c w przycisk [PRZESY\u0141AM DO WYSTAWIENIA]<\/p>\n

        Weryfikacja formalna<\/h2>\n

        Na tym etapie nast\u0119puje weryfikacja faktury pod k\u0105tem formalnym.<\/p>\n

        Pracownik mo\u017ce wykona\u0107 nast\u0119puj\u0105ce akcje:<\/p>\n

        ZATWIERDZAM <\/strong>\u2013 pracownik zatwierdza faktur\u0119 pod wzgl\u0119dem formalnym i przesy\u0142a j\u0105 do akceptacji.
        \nPRZESY\u0141AM DO POPRAWY<\/strong> \u2013 pracownik zwraca faktur\u0119 do u\u017cytkownika j\u0105 tworz\u0105cego.
        \nODRZUCAM FAKTUR\u0118 <\/strong>\u2013 faktura zostaje odrzucona, obieg w tym przypadku zostaje zako\u0144czony.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Akceptacja<\/h2>\n

        Na tym etapie nast\u0119puje akceptacja faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n

        Akceptant mo\u017ce wykona\u0107 nast\u0119puj\u0105ce akcje:<\/p>\n

        AKCEPTUJ\u0118 <\/strong>\u2013 pracownik akceptuje faktur\u0119 i zleca jej wygenerowanie.
        \nPRZESY\u0141AM DO POPRAWY<\/strong> \u2013 pracownik zwraca faktur\u0119 do u\u017cytkownika j\u0105 tworz\u0105cego.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Generowanie<\/h2>\n

        Na tym etapie aplikacja automatycznie generuje \u017ar\u00f3d\u0142o faktury sprzeda\u017cy. Uprawniony pracownik mo\u017ce zweryfikowa\u0107 jego poprawno\u015b\u0107 i potwierdzi\u0107 wykonanie czynno\u015bci lub przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki [Za\u0142\u0105czniki], gdzie mo\u017ce wykona\u0107 operacje usuni\u0119cia \u017ar\u00f3d\u0142a, mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wygenerowa\u0107 je ponownie. Aby tego dokona\u0107 klika w przycisk [Generuj PDF].<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        U\u017cytkownik potwierdza wykonanie powy\u017cszych czynno\u015bci klikaj\u0105c w przycisk [Potwierd\u017a za\u0142atwienie].<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Proces obiegu faktury sprzeda\u017cy zosta\u0142 podzielony na cztery etapy: UTWORZENIE. WERYFIKACJA FORMALNA. AKCEPTACJA. GENEROWANIE. W zale\u017cno\u015bci od zdefiniowanej konfiguracji procesu obieg faktury mo\u017ce kierowa\u0107 faktur\u0119 do odpowiednich u\u017cytkownik\u00f3w i grup lub mo\u017ce by\u0107 w pe\u0142ni zautomatyzowany. W zale\u017cno\u015bci od konfiguracji procesu obiegu faktura sprzeda\u017cy przechodzi etap WERYFIKACJI FORMALNEJ, AKCEPTACJI I GENEROWANIA. Zako\u0144czenie obiegu ustawia status […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[130],"doc_tag":[],"knowledge_base":[138],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/7104"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7104"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/7104\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9938,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/7104\/revisions\/9938"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=7104"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=7104"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=7104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}