{"id":5285,"date":"2020-12-03T09:29:35","date_gmt":"2020-12-03T08:29:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=5285"},"modified":"2023-05-31T21:29:24","modified_gmt":"2023-05-31T19:29:24","slug":"automatycznie-ustawiane-parametry-faktury-przy-rejestracji","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/automatycznie-ustawiane-parametry-faktury-przy-rejestracji\/","title":{"rendered":"Obs\u0142uga faktur powtarzalnych"},"content":{"rendered":"\n

W ka\u017cdej organizacji jest grupa faktur, kt\u00f3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w regularnych okresach i dotycz\u0105 tej samej us\u0142ugi. W ramach modu\u0142u Faktury zakupu<\/strong> mo\u017cna zdefiniowa\u0107 Faktury powtarzalne<\/strong>. Mechanizm ten pozwala zautomatyzowa\u0107: opis faktury, okre\u015blenie rodzaju koszt\u00f3w i typu dokumentu ksi\u0119gowego, nadanie wzorca koszt\u00f3w, generowanie danych ksi\u0119gowych oraz skr\u00f3cenia \u015bcie\u017cki obiegu.<\/p>\n\n\n\n

W ustawieniach modu\u0142u Faktury zakupu <\/strong>znajduje si\u0119 opcja Czy automatycznie tworzy\u0107 faktur\u0119 powtarzaln\u0105 przy Eksporcie<\/strong>. Opcj\u0119 nale\u017cy w\u0142\u0105czy\u0107 do tego, by m\u00f3c wykorzysta\u0107 potencja\u0142 faktur powtarzalnych. Dok\u0142adna lokalizacja opcji to Ustawienia aplikacji<\/strong>, FAKTURY<\/strong> ZAKUPU<\/strong>\/KONFIGURACJA<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji ETAP \u2013 WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA<\/strong>. Wi\u0119cej informacji na temat ustawie\u0144 znajduje si\u0119 w oddzielnym artykule<\/a>.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Aby zapisa\u0107 faktur\u0119 powtarzaln\u0105, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

  1. w module Faktury zakupu<\/strong> dokona\u0107 rejestracji pierwszej faktury, kt\u00f3ra ma by\u0107 wzorcem dla mechanizmu Faktur powtarzalnych<\/strong>. Sam proces rejestracji faktur opisano w oddzielnym artykule<\/a>;<\/li>
  2. otworzy\u0107 uprzednio zarejestrowan\u0105 faktur\u0119 i klikn\u0105\u0107 przycisk Menu<\/strong>, a nast\u0119pnie wybra\u0107 opcj\u0119 Faktura powtarzalna<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n
    \n
    \"\"
    Obs\u0142uga faktury powtarzalnej – krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    1. w nowym oknie po zapoznaniu si\u0119 z informacjami na temat dzia\u0142ania regu\u0142y nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk ZAPISZ<\/strong>. Warto jednak upewni\u0107 si\u0119, \u017ce elementy b\u0119d\u0105ce cz\u0119\u015bci\u0105 regu\u0142y s\u0105 odpowiednio uzupe\u0142nione w fakturze wzorcowej;<\/li><\/ol>\n\n\n
      \n
      \"\"
      Obs\u0142uga faktury powtarzalnej – krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
      1. regu\u0142a zostanie zapisana.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Mechanizm faktur powtarzalnych uruchamia si\u0119 automatycznie przy rejestracji nowej faktury, kt\u00f3ra spe\u0142nia wzorzec b\u0119d\u0105cy podstaw\u0105 do konfiguracji mechanizmu. O tym, \u017ce mechanizm zosta\u0142 uruchomiony, informuje komunikat, kt\u00f3ry pojawi si\u0119 po dodaniu faktury.<\/p>\n\n\n

        \n
        \"\"
        Uruchomienie obs\u0142ugi faktury powtarzalnej uruchamia si\u0119 automatycznie przy rejestracji nowej faktury<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

        Dodatkowo dla wzorca faktur powtarzalnych mo\u017cna wymusi\u0107 skr\u00f3cony obieg dokumentu. Rozwi\u0105zanie to jest przydatne i ma sens, poniewa\u017c domniemywa si\u0119, \u017ce skoro raz zatwierdzono faktur\u0119 na przyk\u0142ad za abonament telefoniczny, to w kolejnych miesi\u0105cach obowi\u0105zywania umowy b\u0119dzie tak samo. W celu skr\u00f3cenia procesu obiegu w ustawieniach aplikacji nale\u017cy w\u0142\u0105czy\u0107 opcj\u0119 Skr\u00f3cona \u015bcie\u017cka obiegu dla faktur powtarzalnych<\/strong>. Uproszczenie zostanie w\u0142\u0105czone, je\u017celi system rozpozna faktur\u0119 powtarzaln\u0105. U\u017cytkownik zostanie poinformowany o skr\u00f3ceniu \u015bcie\u017cki odpowiednim komunikatem.<\/p>\n\n\n

        \n
        \"\"
        Skr\u00f3cony obieg faktury powtarzalnej<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

        Aby usun\u0105\u0107 mechanizm faktur powtarzalnych, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

        1. klikn\u0105\u0107 przycisk Aplikacje<\/strong>, a potem Ustawienia aplikacji<\/strong>;<\/li>
        2. w nowym oknie przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki FAKTURY ZAKUPU<\/strong> i klikn\u0105\u0107 FAKTURA POWTARZALNA<\/strong>;<\/li>
        3. na li\u015bcie odszuka\u0107 odpowiedni\u0105 regu\u0142\u0119, zaznaczy\u0107 j\u0105 i klikn\u0105\u0107 przycisk Usu\u0144<\/strong>, a nast\u0119pnie potwierdzi\u0107 ch\u0119\u0107 usuni\u0119cia wpisu.<\/li><\/ol>\n\n\n
          \n
          \"\"
          Usuwanie faktury powtarzalnej<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

          U\u017cytkownik zajmuj\u0105cy si\u0119 rejestracj\u0105 faktur ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wymuszenia automatycznego oznaczania wy\u0142\u0105cznie typu dokumentu ksi\u0119gowego.<\/p>\n\n\n\n

          Aby wymusi\u0107 ustawienie tylko typu dokumentu ksi\u0119gowego podczas rejestracji, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

          1. klikn\u0105\u0107 przycisk Aplikacje<\/strong>, a potem Ustawienia aplikacji<\/strong>;<\/li>
          2. w nowym oknie przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki FAKTURY ZAKUPU<\/strong> i klikn\u0105\u0107 FAKTURA POWTARZALNA<\/strong>;<\/li>
          3. klikn\u0105\u0107 przycisk Dodaj<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n\n
            \"\"
            Wymuszanie ustawienia typu dokumentu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
            1. w nowym oknie ustawi\u0107 pola:
              • Sprzedawca<\/strong> \u2013 wskaza\u0107 sprzedawc\u0119, kt\u00f3ry ma by\u0107 brany pod uwag\u0119 podczas okre\u015blania typu dokumentu. Wystarczy klikn\u0105\u0107 pole i wpisa\u0107 fragment nazwy, a potem klikn\u0105\u0107 przycisk lupy i wskaza\u0107 na li\u015bcie odpowiedni podmiot;<\/li><\/ul>
                • Typ dokumentu ksi\u0119gowego <\/strong>\u2013 wskaza\u0107 na li\u015bcie typ dokumentu, jaki ma zosta\u0107 ustawiony;<\/li><\/ul><\/li>
                • klikn\u0105\u0107 przycisk ZAPISZ<\/strong>.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  W ka\u017cdej organizacji jest grupa faktur, kt\u00f3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w regularnych okresach i dotycz\u0105 tej samej us\u0142ugi. W ramach modu\u0142u Faktury zakupu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 Faktury powtarzalne. Mechanizm ten pozwala zautomatyzowa\u0107: opis faktury, okre\u015blenie rodzaju koszt\u00f3w i typu dokumentu ksi\u0119gowego, nadanie wzorca koszt\u00f3w, generowanie danych ksi\u0119gowych oraz skr\u00f3cenia \u015bcie\u017cki obiegu. W ustawieniach modu\u0142u Faktury zakupu znajduje […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[123],"doc_tag":[],"knowledge_base":[137],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5285"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5285"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5285\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14966,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5285\/revisions\/14966"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=5285"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=5285"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=5285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}