{"id":4463,"date":"2020-06-12T12:00:17","date_gmt":"2020-06-12T10:00:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=4463"},"modified":"2022-09-06T14:13:17","modified_gmt":"2022-09-06T12:13:17","slug":"konfiguracja-6","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/pipeline\/konfiguracja-6\/","title":{"rendered":"Konfiguracja"},"content":{"rendered":"

Konfiguracja aplikacji Pipeline CRM<\/h3>\n

Aby m\u00f3c korzysta\u0107 z mo\u017cliwo\u015bci aplikacji Pipeline konieczne jest udost\u0119pnienie teczki dla dzia\u0142u, kt\u00f3ry b\u0119dzie korzysta\u0142 z aplikacji. W teczce b\u0119d\u0105 przechowywane utworzone szanse sprzeda\u017cy.<\/p>\n

    \n
  1. W celu utworzenia teczki dla dzia\u0142u handlowego nale\u017cy przej\u015b\u0107 do Centrum -> Narz\u0119dzia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Obszary (Kategorie spraw)<\/strong> i w wy\u015bwietlonym oknie z odnale\u017a\u0107 kategori\u0119  „ZAPYTANIA OFERTOWE”, nast\u0119pnie poprzez dwukrotne naci\u015bni\u0119cie nale\u017cy otworzy\u0107 t\u0105 kategori\u0119.\"\"<\/li>\n
  2. Po wy\u015bwietleniu okna kategorii przechodzimy do zak\u0142adki Teczki \/ Dost\u0119pno\u015b\u0107<\/strong>. W tym widoku zostan\u0105 wy\u015bwietlone dzia\u0142y z struktury organizacyjnej firmy. Nale\u017cy odszuka\u0107 dzia\u0142, kt\u00f3ry b\u0119dzie s\u0142u\u017cy\u0142 do przechowywania nowych wpis\u00f3w, a nast\u0119pnie zaznaczy\u0107 pole wyboru w odpowiadaj\u0105cym mu wierszu.\"\"<\/li>\n
  3. Teczka w ten spos\u00f3b zostaje udost\u0119pniona wybranemu dzia\u0142owi i na li\u015bcie wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:\"\"<\/li>\n
  4. Po klikni\u0119ciu zapisz, nale\u017cy najecha\u0107 kursorem myszy na now\u0105 teczk\u0119, co spowoduje wy\u015bwietlenie jej dos_id<\/strong> (np. dla przyk\u0142adu poni\u017cej 151). Odczytany numer nale\u017cy zapami\u0119ta\u0107.
    \n\"\"<\/li>\n
  5. W tym kroku nale\u017cy przej\u015b\u0107 do Panel sterowania -> Narz\u0119dzia administracyjne -> Ustawienia <\/strong>aplikacji<\/b>, a nast\u0119pnie korzystaj\u0105c z wyszukiwarki odnale\u017a\u0107 dla obiektu PIPELINE<\/strong> ustawienie DOS_ID.PIPELINE<\/strong>. Pole Warto\u015b\u0107 nale\u017cy zmieni\u0107 uzupe\u0142niaj\u0105c je zapami\u0119tanym dos_id,<\/strong> wykorzystuj\u0105c do tego polecenie Edytuj definicj\u0119<\/strong>.\"\"
    \n\"\"<\/li>\n
  6. Po zapisaniu zmian nale\u017cy si\u0119 wylogowa\u0107 i zalogowa\u0107 ponownie do systemu. Po dokonaniu konfiguracji i ponownym zalogowaniu utworzona teczka b\u0119dzie dost\u0119pna do wybrania podczas tworzenia nowej sprawy sprzeda\u017cowej.\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Dodanie produktu do bazy<\/h3>\n

    Podczas tworzenia oferty<\/a> do sprawy sprzeda\u017cowej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pozycji produkt\u00f3w, b\u0105d\u017a us\u0142ug do dokumentu. Je\u015bli w bazie produkt\u00f3w nie istnieje odpowiednia pozycja, nale\u017cy doda\u0107 nowy produkt. Baza produkt\u00f3w wymaga rozszerzenia Ready Business.<\/p>\n

    Aby doda\u0107 nowy produkt, wystarczy w oknie wyszukiwania produktu w bazie klikn\u0105\u0107 na przycisk Dodaj nowy produkt<\/strong><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Zostanie wy\u015bwietlone okno dodawania nowego produktu do bazy. Dla nowego produktu nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 co najmniej jego nazw\u0119 i symbol, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 wygenerowany automatycznie przy zapisie.<\/p>\n

    Dodatkowo produkt mo\u017cna opisa\u0107 dodatkowymi informacjami m.in. dane dostawcy, grupa produktowa, rodzaj kosztu, status produktu, zdj\u0119cie, cena netto, koszt zakupu, stawka vat, minimalny ilo\u015b\u0107 produktu w magazynie.<\/p>\n

    Aby uzupe\u0142ni\u0107 stan magazynowy nale\u017cy utworzy\u0107 przyj\u0119cie magazynowe. W aplikacji Dokumenty -> Nowy dokument -> Zaopatrzenie i magazyn -> Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne. <\/strong><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Po uzupe\u0142nieniu podstawowych danych produktu i jego zapisaniu zostan\u0105 aktywowane dodatkowe zak\u0142adki na karcie produktu, w kt\u00f3rych mo\u017cna okre\u015bli\u0107 ich dodatkow\u0105 specyfikacj\u0119.<\/p>\n

    Po zapisaniu produkt zosta\u0142 tak\u017ce wybrany w oknie dodawania nowej pozycji oferty i uzupe\u0142niony warto\u015bciami w bazy produkt\u00f3w.<\/p>\n

    Korzystaj\u0105c z aplikacji Produkty<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaawansowanego zarz\u0105dzania baz\u0105 produkt\u00f3w, w tym zbiorczego importu produkt\u00f3w z wcze\u015bniej przygotowanego pliku.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Konfiguracja aplikacji Pipeline CRM Aby m\u00f3c korzysta\u0107 z mo\u017cliwo\u015bci aplikacji Pipeline konieczne jest udost\u0119pnienie teczki dla dzia\u0142u, kt\u00f3ry b\u0119dzie korzysta\u0142 z aplikacji. W teczce b\u0119d\u0105 przechowywane utworzone szanse sprzeda\u017cy. W celu utworzenia teczki dla dzia\u0142u handlowego nale\u017cy przej\u015b\u0107 do Centrum -> Narz\u0119dzia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Obszary (Kategorie spraw) i w wy\u015bwietlonym oknie […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[115],"doc_tag":[],"knowledge_base":[166],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4463"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4463"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9948,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4463\/revisions\/9948"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=4463"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=4463"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=4463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}