![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe28.jpg\")
<\/p>\nAplikacja Pipeline CRM jest modu\u0142em pozwalaj\u0105cym na wizualne zarz\u0105dzanie procesem sprzeda\u017cy. Pozwala na zaplanowanie sprzeda\u017cy w najbli\u017cszym okresie, a tak\u017ce na obserwowanie post\u0119p\u00f3w handlowc\u00f3w w realizacji za\u0142o\u017conych cel\u00f3w.<\/p>\n
Pipeline daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania nowych lead\u00f3w sprzeda\u017cowych, obserwowania szans sprzeda\u017cy wed\u0142ug ich faz oraz prognozowanego okresu ich zamkni\u0119cia. Pozwala na podgl\u0105d otrzymanych zapyta\u0144 ofertowych, tworzenie ofert handlowych z szablon\u00f3w oraz analizowanie raport\u00f3w sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Zak\u0142adka pozwalaj\u0105ca handlowcowi zarz\u0105dza\u0107 swoimi leadami, a prze\u0142o\u017conemu obserwowa\u0107 na jakim etapie znajduj\u0105 si\u0119 sprawy sprzeda\u017cowe.<\/p>\n
<\/p>\n
Filtry<\/strong> pozwalaj\u0105 na ograniczenie widoku lead\u00f3w. Po klikni\u0119ciu w nazw\u0119 filtra zostan\u0105 wy\u015bwietlone jego dodatkowe opcje. Aby uruchomi\u0107 filtr nale\u017cy zaznaczy\u0107 checkbox obok jego nazwy oraz dodatkowo wybranych opcji szczeg\u00f3\u0142owych. Mo\u017cna wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce filtry:<\/p>\n Zak\u0142adka Fazy<\/strong> zosta\u0142a podzielona na pi\u0119\u0107 kolumn: zapytanie, przegl\u0105d oferty, oferta z\u0142o\u017cona, negocjacje, realizacja. Kolumny te odpowiadaj\u0105 etapom sprzeda\u017cy w przedsi\u0119biorstwie.<\/p>\n Ka\u017cda z faz wy\u015bwietla podsumowanie dotycz\u0105ce liczby lead\u00f3w na danym etapie zgodnie z zastosowanymi filtrami, a tak\u017ce warto\u015b\u0107 wy\u015bwietlanych lead\u00f3w.<\/p>\n Po dodaniu leada otrzymuje on status Zapytanie<\/strong> i znajduje si\u0119 w odpowiadaj\u0105cej mu kolumnie. Je\u015bli w trakcie procesu sprzeda\u017cy istnieje konieczno\u015b\u0107 przeniesienia leada do innej fazy, mo\u017cna to zrobi\u0107 na trzy sposoby:<\/p>\n Dost\u0119pnymi statusami mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 – modyfikowa\u0107, usuwa\u0107 i dodawa\u0107 nowe. Mo\u017cna to zrobi\u0107 z poziomu Centrum -> Narz\u0119dzia -> Panel sterowania -> Og\u00f3lne -> Statusy<\/strong>, gdzie nale\u017cy odfiltrowa\u0107 statusy dla Podtyp dla spraw -> Pipeline.<\/strong><\/p>\n Leady w tabeli mog\u0105 by\u0107 oznaczone kolorow\u0105 etykiet\u0105 i tekstem: zaplanuj<\/strong> lub dzia\u0142aj<\/strong>.<\/p>\n Wy\u015bwietlenie oznaczonego na pomara\u0144czowo zaplanuj<\/strong> oznacza, \u017ce do terminarza tego leada nie dodano jeszcze \u017cadnych zada\u0144, spotka\u0144 czy zaplanowanych telefon\u00f3w.<\/p>\n Gdy lead jest oznaczony zielonym dzia\u0142aj<\/strong> oznacza to, \u017ce na dzi\u015b s\u0105 zaplanowanie dzia\u0142ania z tym tematem sprzeda\u017cowym.<\/p>\n Je\u015bli lead oznaczono czerwonym dzia\u0142aj<\/strong> oznacza to, \u017ce istniej\u0105 przeterminowane dzia\u0142ania, kt\u00f3rych czas wykonania min\u0105\u0142 i nie zosta\u0142y one oznaczone jako za\u0142atwione.<\/p>\n Je\u015bli lead nie posiada wy\u015bwietlonej etykiety oznacza to, \u017ce istniej\u0105 zaplanowane dzia\u0142ania, kt\u00f3rych termin realizacji jeszcze nie nadszed\u0142 i nie s\u0105 one przeterminowane.<\/p>\n Klikni\u0119cie w kolorow\u0105 etykiet\u0119 spowoduje rozwini\u0119cie listy z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zaplanowania nowego dzia\u0142ania: zadania, spotkania b\u0105d\u017a telefonu.<\/p>\n Zaka\u0144czaj\u0105c spraw\u0119 sprzeda\u017cow\u0105 da si\u0119 j\u0105 oznaczy\u0107 jako wygran\u0105 b\u0105d\u017a przegran\u0105. Oznaczenie leada mo\u017cna wykona\u0107 na dwa sposoby:<\/p>\n Jest to zak\u0142adka, kt\u00f3ra pozwala na przegl\u0105d planowanej i zrealizowanej sprzeda\u017cy w kontek\u015bcie miesi\u0119cznego okresu realizacji sprzeda\u017cy.<\/p>\n Zak\u0142adka przedstawia miesi\u0119czne okresy – miesi\u0105c poprzedni, obecny oraz dwa kolejne. Ka\u017cda kolumna w wy\u015bwietlonej tabeli prezentuje jeden miesi\u0105c, a w nim sprawy sprzeda\u017cowe, kt\u00f3rych prognozowana data zamkni\u0119cia okre\u015blona jest w\u0142a\u015bnie na ten miesi\u0105c.<\/p>\n Sprawy sprzeda\u017cowe mo\u017cna przemieszcza\u0107 mi\u0119dzy okresami za pomoc\u0105 metody przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107. Przeniesienie leada do innego okresu spowoduje automatyczn\u0105 zmian\u0119 prognozowanej daty zamkni\u0119cia.<\/p>\n Nag\u0142\u00f3wki kolumn prezentuj\u0105 informacje takie jak:<\/strong><\/p>\n Aby doda\u0107 nowy Plan sprzeda\u017cy nale\u017cy klikn\u0105\u0107 na przycisk Plan sprzeda\u017cy<\/strong> w zak\u0142adce Pipeline – Czas<\/strong>, a nast\u0119pnie + Nowy<\/strong>.<\/p>\n W kolejnym kroku u\u017cytkownik uzupe\u0142nia Rok<\/strong> oraz Miesi\u0105c<\/strong>, dla kt\u00f3rego tworzy plan sprzeda\u017cy oraz okre\u015bla oczekiwan\u0105 warto\u015b\u0107. Dzi\u0119ki temu w kolumnach okresu w zak\u0142adce Pipline – Czas b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 weryfikowa\u0107 post\u0119py sprzeda\u017cy wzgl\u0119dem za\u0142o\u017conego planu.<\/p>\n Je\u015bli istnieje potrzeba edycji ju\u017c stworzonego planu, nale\u017cy wybra\u0107 go z listy i klikn\u0105\u0107 Edytuj<\/strong> lub klikn\u0105\u0107 w wiersz tabeli dwukrotnie.<\/p>\n Zak\u0142adka Zapytania<\/strong> prezentuje tabel\u0119 z zapisanymi zapytaniami ofertowymi, kt\u00f3re najcz\u0119\u015bciej trafiaj\u0105 do firmy np. w formie mailowej.<\/p>\n Tabela prezentuje dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y dodane jako zapytanie ofertowe i zosta\u0142y po\u0142\u0105czone z leadem sprzeda\u017cowym.<\/p>\n Aby doda\u0107 zapytanie ofertowe nale\u017cy otworzy\u0107 dokument przychodz\u0105cy i wybra\u0107 przycisk Uruchom procedur\u0119<\/strong>.<\/p>\n Nast\u0119pnie z rozwijanej listy wybra\u0107 procedur\u0119 „Zapytanie ofertowe” i uruchomi\u0107 procedur\u0119.<\/p>\n Po uruchomieniu procedury, po prawej stronie dokumentu pojawi si\u0119 szarfa procedury, kt\u00f3ra poprowadzi handlowca przez ustalony schemat przy\u0142\u0105czenia zapytania do istniej\u0105cego leada b\u0105d\u017a stworzenie nowego.<\/p>\n Po zako\u0144czeniu procedury dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy b\u0119dzie widoczny jako zapytanie ofertowe w zak\u0142adce Zapytania w aplikacji Pipeline.<\/p>\n Zak\u0142adka Oferty<\/strong> jest baz\u0105 wygenerowanych dokument\u00f3w – ofert i pozwala na ich zbiorcze przegl\u0105danie oraz filtrowanie, dzi\u0119ki czemu wy\u015bwietlane oferty zostan\u0105 ograniczone do pozycji spe\u0142niaj\u0105cych wprowadzone kryteria. Dost\u0119pne filtry to: miesi\u0105c wystawienia oferty, handlowiec prowadz\u0105cy ofert\u0119, dzia\u0142 odpowiedzialny za ofert\u0119, termin jej wa\u017cno\u015bci oraz status.<\/p>\n Oferty prezentowane s\u0105 w formie tabelarycznej. Ka\u017cd\u0105 z ofert mo\u017cna otworzy\u0107 po dwukrotnym klikni\u0119ciu na wybrany wiersz. Z jej szczeg\u00f3\u0142ami mo\u017cna zapozna\u0107 si\u0119 tak\u017ce, po rozwini\u0119ciu dodatkowych informacji, klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 przed numerem oferty.<\/p>\n Tabela prezentuje informacje dotycz\u0105ce numeru oferty, przedmiotu, klienta, warto\u015bci, terminu z\u0142o\u017cenia, terminu wa\u017cno\u015bci, prowadz\u0105cego oraz statusu.<\/p>\n Po rozwini\u0119ciu dodatkowych informacji otrzymamy dane nt. produkt\u00f3w oferty, ich symboli, ilo\u015bci oraz warto\u015bci.<\/p>\n Proces dodania oferty zosta\u0142 opisany tutaj<\/a>.<\/p>\n Zak\u0142adka, kt\u00f3ra pozwala na dok\u0142adn\u0105 analiz\u0119 realizowanej sprzeda\u017cy poprzez analiz\u0119 wyczerpuj\u0105cych raport\u00f3w w formie wykres\u00f3w, tabel i grafik oraz mo\u017cliwo\u015b\u0107 stosowania filtr\u00f3w.<\/p>\n Raport nowych lead\u00f3w prezentowany jest w uj\u0119ciu ilo\u015bciowym i warto\u015bciowym. Filtry pozwalaj\u0105 na wybranie okresu prezentowanych danych – rok lub miesi\u0105c, a tak\u017ce na wybranie handlowca, dla kt\u00f3rego raport wy\u015bwietli\u0107. Po wybraniu handlowca raporty pozwalaj\u0105 na por\u00f3wnywanie wynik\u00f3w pracownika z wynikami ca\u0142ego dzia\u0142u.<\/p>\n <\/p>\n Wykresy i tabele prezentuj\u0105 ilo\u015bciowe i warto\u015bciowe informacje zbiorcze wszystkich pracownik\u00f3w \/ wybranego pracownika i dotycz\u0105:<\/p>\n Raport wynik\u00f3w prezentowany jest w uj\u0119ciu ilo\u015bciowym i warto\u015bciowym. Filtry pozwalaj\u0105 na wybranie okresu prezentowanych danych – rok lub miesi\u0105c, a tak\u017ce na wybranie handlowca, dla kt\u00f3rego raport wy\u015bwietli\u0107. Po wybraniu handlowca raporty pozwalaj\u0105 na por\u00f3wnywanie wynik\u00f3w pracownika z wynikami ca\u0142ego dzia\u0142u.<\/p>\n Wykresy i tabele prezentuj\u0105 ilo\u015bciowe i warto\u015bciowe informacje zbiorcze dotycz\u0105ce wszystkich oraz wybranego pracownika i dotycz\u0105:<\/p>\n <\/p>\n Raport konwersji prezentowany jest w uj\u0119ciu ilo\u015bciowym i warto\u015bciowym w formie lejka sprzeda\u017cowego. Filtry pozwalaj\u0105 na wybranie daty dodania leada, formy kontaktu, \u017ar\u00f3d\u0142a kontaktu, segmentu leada oraz wy\u015bwietlenie wygranych i przegranych spraw sprzeda\u017cowych. W przypadku wy\u015bwietlenia konwersji w uj\u0119ciu warto\u015bciowym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 na\u0142o\u017cenia filtra okre\u015blaj\u0105cego konkretnego handlowca.<\/p>\n Raport konwersji wy\u015bwietla lejek sprzeda\u017cowy pozwalaj\u0105cy na zebranie informacji nt. ilo\u015bci lead\u00f3w i ich warto\u015bci w wybranym okresie w kontek\u015bcie etapu sprzeda\u017cy.<\/p>\n Raport zako\u0144czonych lead\u00f3w prezentuje tabel\u0119 ze sprawami sprzeda\u017cowymi, kt\u00f3re zosta\u0142y zamkni\u0119te. Wy\u015bwietlone rekordy mo\u017cna ograniczy\u0107 poprzez zastosowanie filtr\u00f3w: wyniku (wygrany, przegrany), pracownik, segment, \u017ar\u00f3d\u0142o i data zamkni\u0119cia.<\/p>\n Wiersze raportu prezentuj\u0105 poszczeg\u00f3lne sprawy sprzeda\u017cowe, a kolumny nazw\u0119 leada, odpowiedzialnego pracownika, nazw\u0119 klienta, prognozowan\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy, dat\u0119 zamkni\u0119cia, segment leada, \u017ar\u00f3d\u0142o kontaktu i pow\u00f3d pora\u017cki.<\/p>\n Dwukrotne klikni\u0119cie w wiersz spowoduje otwarcie podsumowania sprawy sprzeda\u017cowej.<\/p>\n <\/p>\n Plan realizacji prezentuje tabel\u0119 ze sprawami sprzeda\u017cowymi, dla kt\u00f3rych zosta\u0142 ustalony bud\u017cet. Pozwala na zbiorcze zapoznanie si\u0119 z bud\u017cetem przypisanym do lead\u00f3w w podziale na lata oraz miesi\u0105ce, a tak\u017ce z sum\u0105 warto\u015bci bud\u017cet\u00f3w poszczeg\u00f3lnych lead\u00f3w w danym okresie.<\/p>\n Po uruchomieniu aplikacji Pipeline nale\u017cy u\u017cy\u0107 przycisku + Nowy<\/strong>, aby doda\u0107 nowego leada sprzeda\u017cowego. Pojawi si\u0119 okno wprowadzenia szczeg\u00f3\u0142\u00f3w.<\/p>\n Opis p\u00f3l:<\/p>\n Po zapisaniu nowego leada b\u0119dzie on widoczny w aplikacji Pipeline<\/strong> na pierwszej fazie sprzeda\u017cy – Zapytanie<\/strong><\/p>\n Po dwukrotnym klikni\u0119ciu na leada wy\u015bwietli si\u0119 okno jego podsumowania.<\/p>\n Podsumowanie zawiera takie elementy jak:<\/p>\n Po klikni\u0119ciu Edytuj<\/strong> wy\u015bwietli si\u0119 okno edycji wprowadzonego leada pozwalaj\u0105ce na dokonanie zmian okre\u015blonych p\u00f3l.<\/p>\n Po zaznaczeniu pola Generuj znak<\/strong> i zapisaniu zmian, sprawa otrzyma numer systemowy.<\/p>\n Pole Szacunek<\/strong> pozwala na okre\u015blenie stopnia zaawansowania sprawy sprzeda\u017cowej i zbli\u017cania si\u0119 jej do finalizacji.<\/p>\n Po zapisaniu zmian w oknie leada widoczne s\u0105 tak\u017ce inne zak\u0142adki:<\/p>\n Po otwarciu leada sprzeda\u017cowego, po prawej stronie widoczna jest wst\u0119ga procedury, kt\u00f3ra poprowadzi handlowca przez proces sprzeda\u017cy podpowiadaj\u0105c jakie czynno\u015bci powinien wykona\u0107:<\/p>\n Aplikacja Pipeline pozwala na przygotowanie oferty i jej wygenerowanie na dwa sposoby:<\/p>\n Przechodz\u0105c do sekcji drugiej<\/strong> \u2013 Towary \/ Us\u0142ugi<\/strong> oraz klikaj\u0105c w przycisk Edytuj<\/strong> pozycje<\/strong> otwarta zostanie zak\u0142adka Pozycje. <\/strong>Przycisk „+”<\/strong> pozwala doda\u0107 do oferty produkty\/us\u0142ugi, kt\u00f3re powinny si\u0119 znale\u017a\u0107 w wygenerowanej ofercie. W wy\u015bwietlonym oknie mo\u017cna wyszuka\u0107 produkt dost\u0119pny w bazie produkt\u00f3w lub doda\u0107 nowy. Proces dodawania produkt\u00f3w do bazy zosta\u0142 opisany w Konfiguracji<\/strong><\/a>. Baza produkt\u00f3w wymaga rozszerzenia Ready Business.<\/p>\n Po zaczytaniu szczeg\u00f3\u0142\u00f3w produktu, mo\u017cna je zapisa\u0107 b\u0105d\u017a samodzielnie ustali\u0107 cen\u0119 i ilo\u015bci, a tak\u017ce zastosowa\u0107 cennik przypisany danemu klientowi.<\/p>\n Po dodaniu pozycji oferty nale\u017cy wr\u00f3ci\u0107 na zak\u0142adk\u0119 Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong>.<\/p>\n W sekcji<\/strong> trzeciej – Warunki handlowe <\/strong>mo\u017cna doda\u0107 warunki handlowe przygotowywanej oferty.<\/p>\n W sekcji czwartej – Generowanie pliku oferty<\/strong> wygenerowa\u0107 nale\u017cy plik z ofert\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 wprowadzone pozycje produktowe i pozosta\u0142e szczeg\u00f3\u0142y oferty. Plik mo\u017ce by\u0107 generowany w formie zamkni\u0119tej PDF, b\u0105d\u017a w formie pliku otwartego np. DOCS. Informacje na temat przygotowania szablon\u00f3w dokument\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>. Wygenerowany dokument jest zapisywany i widoczny w zak\u0142adce za\u0142\u0105czniki.<\/p>\n W sekcji pi\u0105tej<\/strong> u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uruchomienia procedury akceptacji oferty. Daje to mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego przekierowania przygotowanej oferty do akceptanta.<\/p>\n W sekcji sz\u00f3stej<\/strong>, je\u015bli u\u017cytkownik korzysta z systemowej aplikacji Poczta, mo\u017ce utworzy\u0107 wiadomo\u015b\u0107 e-mail z automatycznie dodanym dokumentem oferty w za\u0142\u0105czniku i jeszcze szybciej przekaza\u0107 j\u0105 klientowi.<\/li>\n <\/li>\n<\/ol>\n Aby wygenerowa\u0107 formularz zam\u00f3wienia na podstawie wcze\u015bniej przygotowanej oferty, nale\u017cy otworzy\u0107 ofert\u0119 przechodz\u0105c do leada i zak\u0142adki Dokumenty. W wy\u015bwietlonym oknie oferty nast\u0119pnie nale\u017cy przej\u015b\u0107 do Menu -> Generuj -> Zam\u00f3wienie obce (od klienta)<\/strong>.<\/p>\n Pojawi si\u0119 okno dodawania zam\u00f3wienia, w kt\u00f3rym mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 wybrane pola, kt\u00f3re pojawi\u0105 si\u0119 na dokumencie zam\u00f3wienia. W zak\u0142adce pozycje mo\u017cna dokona\u0107 zmian w zakresie produkt\u00f3w i us\u0142ug, kt\u00f3re maj\u0105 znale\u017a\u0107 si\u0119 na zam\u00f3wieniu.<\/p>\n Korzystaj\u0105c z przycisku Drukuj -> Generuj plik z szablonu<\/strong> mo\u017cna wygenerowa\u0107, a nast\u0119pnie pobra\u0107 lub wys\u0142a\u0107 mailem plik z dokumentem zam\u00f3wienia, tak jak zosta\u0142o to opisane w sekcji dotycz\u0105cej przygotowania oferty. Plik mo\u017ce by\u0107 generowany w formie zamkni\u0119tej PDF, b\u0105d\u017a w formie pliku otwartego np. DOCS. Informacje na temat przygotowania szablon\u00f3w dokument\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>.<\/p>\n Dokument zam\u00f3wienia mo\u017cna stworzy\u0107 te\u017c od podstaw przechodz\u0105c w oknie leada do zak\u0142adki Dokumenty -> Nowy -> Finanse i handel -> Zam\u00f3wienie<\/strong>, a nast\u0119pnie uzupe\u0142niaj\u0105c formularz wszystkimi niezb\u0119dnymi danymi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Aplikacja Pipeline CRM Aplikacja Pipeline CRM jest modu\u0142em pozwalaj\u0105cym na wizualne zarz\u0105dzanie procesem sprzeda\u017cy. Pozwala na zaplanowanie sprzeda\u017cy w najbli\u017cszym okresie, a tak\u017ce na obserwowanie post\u0119p\u00f3w handlowc\u00f3w w realizacji za\u0142o\u017conych cel\u00f3w. Pipeline daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania nowych lead\u00f3w sprzeda\u017cowych, obserwowania szans sprzeda\u017cy wed\u0142ug ich faz oraz prognozowanego okresu ich zamkni\u0119cia. Pozwala na podgl\u0105d otrzymanych zapyta\u0144 ofertowych, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[115],"doc_tag":[],"knowledge_base":[166],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4459"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4459"}],"version-history":[{"count":28,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4459\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11991,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4459\/revisions\/11991"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=4459"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=4459"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=4459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Fazy<\/strong><\/h5>\n
\n
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe29.jpg\")
<\/li>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/odswiez.jpg\")
lead zmieni swoje miejsce w tabeli.
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe30.jpg\")
<\/li>\n lead zmieni swoje miejsce w tabeli.
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe31.jpg\")
<\/li>\n<\/ol>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe52.jpg\")
<\/p>\nDzia\u0142ania – etykiety<\/strong><\/h5>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe32.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe33.jpg\")
<\/p>\nWygrane \/ Przegrane<\/h5>\n
\n
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe34.jpg\")
\nW przypadku oznaczenia sprawy jako przegranej, u\u017cytkownik zostanie poproszony o wybranie lub podanie powodu dlaczego sprawa zako\u0144czy\u0142a si\u0119 pora\u017ck\u0105. Mo\u017ce te\u017c oznaczy\u0107 t\u0119 spraw\u0119 jako zamkni\u0119t\u0105.
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe35.jpg\")
<\/li>\n
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe36.jpg\")
<\/li>\n<\/ol>\nPipeline CZAS<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe37-1.jpg\")
<\/p>\n\n
Filtry<\/h5>\n
\n
Plan sprzeda\u017cy<\/h5>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe54.jpg\")
<\/p>\nZapytania<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe44.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe45.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe46.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe47.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe48.jpg\")
<\/p>\nOferty<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe49.jpg\")
<\/p>\nDashboard<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe38.jpg\")
<\/p>\nNowe leady<\/h5>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe40.jpg\")
<\/p>\n\n
Wyniki<\/h5>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe41.jpg\")
<\/p>\n\n
Konwersja<\/h5>\n
<\/p>\nZako\u0144czone<\/h5>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe42.jpg\")
<\/p>\nPlan realizacji<\/h5>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe43.jpg\")
<\/p>\nProces obs\u0142ugi leada<\/h3>\n
Dodanie nowego leada<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PIPE8.jpg\")
<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe10.jpg\")
<\/p>\nPodsumowanie leada<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe11.jpg\")
<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe12.jpg\")
<\/p>\n\n
Procedura przygotowania sprzeda\u017cy<\/h4>\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe13.jpg\")
<\/p>\nPrzygotowanie oferty<\/h4>\n
\n
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe18.jpg\")
\n<\/strong>Dokument w pierwszej sekcji – Podstawowe dane <\/strong>uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie dost\u0119pnymi danymi, a jego numer domy\u015blnie generuje si\u0119 po zapisaniu.![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe20.jpg\")
Dokumentowi oferty mo\u017cna nada\u0107 status. Dost\u0119pnymi statusami mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 – modyfikowa\u0107, usuwa\u0107 i dodawa\u0107 nowe. Mo\u017cna to zrobi\u0107 z poziomu Centrum -> Narz\u0119dzia -> Panel sterowania -> Og\u00f3lne -> Statusy<\/strong>, gdzie nale\u017cy odfiltrowa\u0107 statusy dla Podtyp dla dokumentu -> Oferta.<\/strong>![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe53.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe22.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe23.jpg\")
<\/p>\n
\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe19.jpg\")
W przypadku tworzenia oferty w zak\u0142adce Produkty <\/strong>nale\u017cy doda\u0107 za pomoc\u0105 „+”<\/strong> pozycje oferty z bazy produkt\u00f3w i us\u0142ug. Nast\u0119pnie mo\u017cna skorzysta\u0107 z opcji Generuj -> Oferta<\/strong>, co spowoduje otwarcie okna z dokumentem oferty z sze\u015bcioma cz\u0119\u015bciami, kt\u00f3re zosta\u0142y opisane wcze\u015bniej.Mo\u017cna tak\u017ce bezpo\u015brednio wygenerowa\u0107 plik z ofert\u0105 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Z szablonu<\/strong>. Spowoduje to wy\u015bwietlenie okna Generowanie pliku<\/strong>, gdzie nale\u017cy wybra\u0107 szablon dokumentu. Plik mo\u017ce by\u0107 generowany w formie zamkni\u0119tej PDF, b\u0105d\u017a w formie pliku otwartego np. DOCS. Informacje na temat przygotowania szablon\u00f3w dokument\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>.Wygenerowanie pliku bez zaznaczenia checkboxa „za\u0142\u0105cznik w mailu”<\/strong> spowoduje pobranie go na dysk lokalny komputera. Gdy zaznaczymy checkbox „za\u0142\u0105cznik w mailu”, po wygenerowaniu pliku wy\u015bwietli si\u0119 okno tworzenia wiadomo\u015bci e-mail z do\u0142\u0105czonym automatycznie dokumentem oferty.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe24.jpg\")
<\/p>\nPrzygotowanie zam\u00f3wienia<\/h4>\n
![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe25.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/pipe27.jpg\")
<\/p>\n