{"id":3568,"date":"2020-04-29T12:25:53","date_gmt":"2020-04-29T10:25:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=3568"},"modified":"2023-05-31T17:03:23","modified_gmt":"2023-05-31T15:03:23","slug":"zwrot-kwoty-faktury-oplaconej-przez-pracownika","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/zwrot-kwoty-faktury-oplaconej-przez-pracownika\/","title":{"rendered":"Zwrot kwoty faktury op\u0142aconej przez pracownika"},"content":{"rendered":"\n

Cz\u0119st\u0105 sytuacj\u0105 jest op\u0142acanie faktury przez pracownika z w\u0142asnych \u015brodk\u00f3w lub za pomoc\u0105 karty firmowej. W takim przypadki podczas rejestracji faktury zakupu s\u0105 odpowiednio oznaczane w polu Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Dzi\u0119ki temu zwrot pieni\u0119dzy do pracownika jest zadaniem stosunkowo prostym i intuicyjnym.<\/p>\n\n\n\n

Aby oznaczy\u0107 faktur\u0119 op\u0142acon\u0105 kart\u0105 firmow\u0105 lub ze \u015brodk\u00f3w pracownika, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

  1. otworzy\u0107 faktur\u0119 i przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong>;<\/li>
  2. klikn\u0105\u0107 przycisk z symbolem niebieskiego ludzika;<\/li>
  3. ustawi\u0107 form\u0119 p\u0142atno\u015bci;<\/li><\/ol>\n\n\n
    \n
    \"\"
    Oznaczanie faktury op\u0142aconej kart\u0105 lub ze \u015brodk\u00f3w pracownika<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    1. opcjonalnie mo\u017cna w\u0142\u0105czy\u0107 opcj\u0119 Zap\u0142acono ze \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych<\/strong> lub Zap\u0142acono firmow\u0105 kart\u0105 p\u0142atnicz\u0105<\/strong>;<\/li>
    2. w polu Pracownik<\/strong> wskaza\u0107 na li\u015bcie osob\u0119, kt\u00f3r\u0105 dokona\u0142a p\u0142atno\u015bci i klikn\u0105\u0107 przycisk OK<\/strong>;<\/li>
    3. zapisa\u0107 zmiany w fakturze, klikaj\u0105c przycisk Zapisz<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Na li\u015bcie faktur w zak\u0142adce W OBIEGU<\/strong> dokument op\u0142acony przez pracownika b\u0119dzie odpowiednio oznaczony. W kolumnie Zap\u0142aci\u0142 pracownik<\/strong> (je\u017celi kolumny nie wida\u0107, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 prawym przyciskiem myszy w tytu\u0142 kolumny i zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Zap\u0142aci\u0142 pracownik<\/strong>) pojawi si\u0119 odpowiednia informacja o osobie, kt\u00f3ra dokona\u0142a p\u0142atno\u015bci. Dodatkowo faktury op\u0142acone przez pracownika mo\u017cna w prosty spos\u00f3b odfiltrowa\u0107 za pomoc\u0105 filtr\u00f3w (nale\u017cy skorzysta\u0107 z filtru wed\u0142ug kryterium P\u0141ATNO\u015a\u0106<\/strong>, a potem \u015aRODKI W\u0141ASNE<\/strong> lub KARTA FIRMOWA<\/strong>).<\/p>\n\n\n

      \n
      \"\"
      Filtrowanie faktur op\u0142aconych kart\u0105 lub ze \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

      System umo\u017cliwia zwrot wydatkowej kwoty pracownikowi na jego konto, za pomoc\u0105 modu\u0142u P\u0142atno\u015bci<\/a><\/strong>. \u017beby wykona\u0107 przelew na konto pracownika, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 informacje o koncie bankowym w profilu pracownika. Nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk Aplikacje<\/strong>, a potem kolejno Ustawienia<\/strong> aplikacji<\/strong> i SYSTEMOWE<\/strong>. Dalej obok opcji Konta pracownik\u00f3w<\/strong> klikn\u0105\u0107 przycisk OTW\u00d3RZ<\/strong>. W nowym oknie odszuka\u0107 i zaznaczy\u0107 pracownika na li\u015bcie, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk Edycja<\/strong>. W kolejnym nowym oknie w zak\u0142adce CECHY<\/strong> w polu Nr konta bankowego ROR<\/strong> nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 numer rachunku pracownika i klikn\u0105\u0107 przycisk ZAPISZ<\/strong>. Innym sposobem na uzupe\u0142nienie rachunku bankowego jest otwarcie aplikacji Ustawienia aplikacji<\/strong> i wybranie opcji S\u0141OWNIKI<\/strong> w sekcji FAKTURY ZAKUPU<\/strong>. Nast\u0119pnie nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk OTW\u00d3RZ<\/strong> przy opcji Dane kont ROR pracownik\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"
      Rachunek ROR pracownika<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

      Warto zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce w tym samym miejscu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 dane s\u0142u\u017cbowej karty kredytowej.<\/p>\n\n\n\n

      Po tym jak ustawiono dane rachunku ROR lub karty kredytowej, mo\u017cna wykona\u0107 czynno\u015bci zmierzaj\u0105ce do skutecznego zwrotu \u015brodk\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

      Aby dokona\u0107 zwrotu \u015brodk\u00f3w na konto bankowe (ROR) pracownika, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

      1. otworzy\u0107 faktur\u0119;<\/li>
      2. przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki Powi\u0105zania<\/strong> i w sekcji P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> odznaczy\u0107 faktur\u0119 do p\u0142atno\u015bci;<\/li>
      3. w sekcji P\u0142atno\u015bci<\/strong> klikn\u0105\u0107 Utw\u00f3rz<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n\n
        \"\"
        Zwrot \u015brodk\u00f3w – krok pierwszy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
        1. w nowym oknie dane pracownika pojawi\u0105 si\u0119 w miejscu, gdzie widoczne s\u0105\u00a0 dane beneficjenta przelewu. Nale\u017cy sprawdzi\u0107 reszt\u0119 danych, w tym kwot\u0119, i klikn\u0105\u0107 przycisk ZAPISZ<\/strong>. Powi\u0105zanie pojawi si\u0119 na li\u015bcie;<\/li><\/ol>\n\n\n
          \n
          \"\"
          Zwrot \u015brodk\u00f3w – krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
          1. p\u0142atno\u015b\u0107 pojawi si\u0119 w module ERP i zostanie zrealizowana przez ksi\u0119gowo\u015b\u0107.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

            Dzi\u0119ki skorzystaniu z funkcji opisanej powy\u017cej pewnym jest, \u017ce dana faktura nie zostanie op\u0142acona podw\u00f3jnie. Raz w formie p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119, a drugi jako zwrot do pracownika. Dodatkowo ca\u0142a historia przelew\u00f3w b\u0119dzie widoczna w module P\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Cz\u0119st\u0105 sytuacj\u0105 jest op\u0142acanie faktury przez pracownika z w\u0142asnych \u015brodk\u00f3w lub za pomoc\u0105 karty firmowej. W takim przypadki podczas rejestracji faktury zakupu s\u0105 odpowiednio oznaczane w polu Forma p\u0142atno\u015bci. Dzi\u0119ki temu zwrot pieni\u0119dzy do pracownika jest zadaniem stosunkowo prostym i intuicyjnym. Aby oznaczy\u0107 faktur\u0119 op\u0142acon\u0105 kart\u0105 firmow\u0105 lub ze \u015brodk\u00f3w pracownika, nale\u017cy: otworzy\u0107 faktur\u0119 i […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[123],"doc_tag":[],"knowledge_base":[137],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/3568"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3568"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/3568\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14661,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/3568\/revisions\/14661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=3568"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=3568"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=3568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}