{"id":14557,"date":"2023-05-31T15:07:14","date_gmt":"2023-05-31T13:07:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&#038;p=14557"},"modified":"2023-05-31T15:07:16","modified_gmt":"2023-05-31T13:07:16","slug":"obsluga-zapytan-ofertowych-w-mikrofirmie","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/obsluga-zapytan-ofertowych-w-mikrofirmie\/","title":{"rendered":"Obs\u0142uga zapyta\u0144 ofertowych w mikrofirmie"},"content":{"rendered":"\n<ul><li><a href=\"#1\">Jakie elementy wdro\u017cy\u0107 do pracy grupowej w mikrofirmie?<\/a><\/li><li><a href=\"#2\">Jak pracowa\u0107 w zespo\u0142ach rozproszonych w systemie Ready_\u2122?<\/a><ul><li><a href=\"#3\">Otrzymanie zapytania ofertowego<\/a><\/li><li><a href=\"#4\">Gromadzenie informacji o us\u0142udze opisywanej w ofercie<\/a><\/li><li><a href=\"#5\">Proces tworzenia oferty i zapisania w dokumentach<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#6\">Co jeszcze usprawni prac\u0119 zespo\u0142ow\u0105?<\/a><ul><li><a href=\"#7\">Archiwizowanie um\u00f3w<\/a><\/li><li><a href=\"#8\">Rejestrowanie faktur zakupu i sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li><a href=\"#9\">Kontrolowanie sprzeda\u017cy w CRM<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Cyfryzacja mikroprzedsi\u0119biorstw, w tym jednoosobowych dzia\u0142alno\u015bci gospodarczych, cz\u0119sto jest po\u0142owiczna. W\u0142a\u015bciciele firm pe\u0142ni\u0105c kilka r\u00f3l w firmie \u2013 od administracji po ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \u2013 wybieraj\u0105 pojedyncze rozwi\u0105zania problem\u00f3w, kt\u00f3re pojawiaj\u0105 si\u0119 jeden po drugim. Tym samym dochodzi do rozproszenia komunikacyjnego mi\u0119dzy firm\u0105 a wsp\u00f3\u0142pracownikami i klientami. I o ile w pierwszej fazie dzia\u0142alno\u015bci takie rozproszenie jest do opanowania, o tyle w miar\u0119 rozwoju staje si\u0119 to ju\u017c uci\u0105\u017cliwe i generuje problemy, szczeg\u00f3lnie komunikacyjne.<\/p>\n\n\n\n<p>W poni\u017cszym samouczku zobaczysz, jak wdro\u017cy\u0107 w firmie prac\u0119 grupow\u0105 w r\u00f3\u017cnych obszarach i dzi\u0119ki temu zyska\u0107 nie tylko system do archiwizacji dokumentacji, ale r\u00f3wnie\u017c do komunikacji w zespo\u0142ach rozproszonych.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1\"><strong>Jakie elementy wdro\u017cy\u0107 do pracy grupowej w mikrofirmie?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Aby system dzia\u0142a\u0142 poprawnie i zgodnie z poni\u017cszym opisem, musisz skonfigurowa\u0107:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>struktur\u0119 organizacyjn\u0105 firmy,<\/li><li>teczki i sprawy,<\/li><li>aplikacj\u0119 Groupware.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/pierwsze-kroki-kb\/kreator-szybkiego-uruchomienia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kreator szybkiego uruchomienia<\/a>\u00a0pom\u00f3g\u0142 Ci w automatycznej konfiguracji\u00a0<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zanim-zaczniesz-tworzyc-strukture-organizacyjna\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">struktury organizacyjnej<\/a>\u00a0dla firmy jednoosobowej. W strukturze zdefiniowa\u0142e\u015b kom\u00f3rki organizacyjne oraz stanowiska. Do stanowisk przypisa\u0142e\u015b odpowiednich wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w i freelancer\u00f3w, kt\u00f3rym\u00a0<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/podpinanie-uzytkownikow-pracownikow-do-stanowisk\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">za\u0142o\u017cy\u0142e\u015b konta<\/a>. Wersja testowa pozwala na dodanie maksymalnie jednego dodatkowego konta. Je\u015bli chcesz doda\u0107 kolejnych u\u017cytkownik\u00f3w musisz w AppStore zam\u00f3wi\u0107 licencj\u0119. Wi\u0119cej o dodawania licencji i ich rodzajach przeczytasz w artykule\u00a0<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladka-zamowienie\/#h-zamawianie-licencji\">Zamawianie licencji<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Kiedy masz ju\u017c wymagan\u0105 liczb\u0119 licencji mo\u017cesz za\u0142o\u017cy\u0107 poszczeg\u00f3lne konta. Ka\u017cda z os\u00f3b, kt\u00f3rym za\u0142o\u017cy\u0142e\u015b konto, otrzyma\u0142a na swojego maila powiadomienie o utworzeniu konta i mo\u017ce si\u0119 do niego zalogowa\u0107. Takie rozwi\u0105zanie pozwala Ci na zachowanie wymiany informacji i dokumentacji na jednej platformie. Dzi\u0119ki temu unikniecie dotychczasowego rozproszenia na kilka program\u00f3w i aplikacji, kt\u00f3re mia\u0142y wspiera\u0107 wasz\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119. Je\u015bli musisz doda\u0107 kolejne konta skorzystaj z naszej pomocy \u2013&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/rejestracja-faktur-i-platnosci-w-mikrofirmie\/#12\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Dodawanie wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w do systemu Ready_\u2122<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>R\u00f3wnie\u017c w trakcie konfiguracji w kom\u00f3rkach organizacyjnych, czyli dzia\u0142ach tworzy\u0142e\u015b teczki, kt\u00f3re s\u0105 odzwierciedleniem znanych Ci segregator\u00f3w. Je\u015bli w czasie konfiguracji nie doda\u0142e\u015b teczek, kt\u00f3rych b\u0119dziesz potrzebowa\u0107 w firmie \u2013 dodaj te teraz korzystaj\u0105c z tej instrukcji:&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/rejestracja-faktur-i-platnosci-w-mikrofirmie\/#11\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Przechowywanie dokumentacji zlece\u0144 w module Sprawy<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Konfiguruj\u0105c system automatycznie zainstalowa\u0142y si\u0119 modu\u0142y: Klienci (twoja przysz\u0142a baza kontakt\u00f3w), Dokumenty (tutaj stworzysz ofert\u0119 i umow\u0119, a tak\u017ce je zapiszesz), a tak\u017ce Poczta.<\/p>\n\n\n\n<p>Modu\u0142 Poczta pozwoli\u0142 na konfiguracj\u0119 tylko jednego konta. Aby m\u00f3c skonfigurowa\u0107 wi\u0119cej kont pocztowych np. dla ka\u017cdego wsp\u00f3\u0142pracownika i ustawi\u0107 poszczeg\u00f3lne kalendarze dla ka\u017cdego z nich, potrzebujesz pakietu Groupware. Je\u015bli nie zakupi\u0142e\u015b go od razu \u2013 pobierz go z AppStore. W tym celu w AppStore przejd\u017a do zak\u0142adki Zam\u00f3wienie i kliknij Zam\u00f3w pakiet. Wi\u0119cej o zakupie dodatkowych licencji, pakiet\u00f3w i aplikacji przeczytasz w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladka-zamowienie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Zak\u0142adka ZAM\u00d3WIENIE<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gdy ju\u017c masz pakiet Groupware skonfiguruj dla swoich pracownik\u00f3w Poczt\u0119 oraz dost\u0119pno\u015b\u0107 do kalendarzy. Dzi\u0119ki takiemu rozwi\u0105zaniu mo\u017cesz:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>tworzy\u0107 zadania i powiadomienia o wa\u017cnych pismach, spotkaniach,<\/li><li>korzystaj\u0105c z funkcji&nbsp;<strong>\u201ePrzeka\u017c do za\u0142atwienia<\/strong>\u201d mo\u017cesz utworzy\u0107 z emaila zadanie dla wsp\u00f3\u0142pracownika, kt\u00f3re pojawi si\u0119 w jego kalendarzu. Dzi\u0119ki temu nie musisz przesy\u0142a\u0107 wiadomo\u015bci, a komunikacja mi\u0119dzy wami b\u0119dzie prowadzona w postaci komentarzy do oryginalnej wiadomo\u015bci. O tym, jak utworzy\u0107 zadanie z wiadomo\u015bci email napisali\u015bmy w osobnym&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/tworzenie-zadania-z-wiadomosci-e-mail\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">artykule<\/a>. &nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>System zosta\u0142 skonfigurowany \u2013 zobacz jak dzia\u0142a praca grupowa w mikrofirmie dzi\u0119ki Ready_\u2122.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2\">Jak dzia\u0142a praca grupowa i komunikacja w Ready_\u2122?<\/h2>\n\n\n\n<p>Konfiguracja poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w przebieg\u0142a pomy\u015blnie, wi\u0119c spr\u00f3bujmy prze\u015bledzi\u0107 prac\u0119 grupow\u0105 na przyk\u0142adzie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3\">Otrzymanie zapytania ofertowego<\/h3>\n\n\n\n<p>Zapytania ofertowe cz\u0119sto przychodz\u0105 do firmy w postaci emaila wys\u0142anego na wskazany adres lub przez formularz kontaktowy. Gdy otrzymasz takiego maila, zamiast korzysta\u0107 jak do tej pory z funkcji \u201ePrze\u015blij dalej\u201d mo\u017cesz utworzy\u0107 z niego:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>spraw\u0119 ofertow\u0105 dla potencjalnego klienta,<\/li><li>zadanie konsultacji oferty.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Najpierw utworzysz spraw\u0119 do zapytania ofertowego. Jak pewnie zauwa\u017cy\u0142e\u015b Twoje maile s\u0105 oznaczone niebieskimi znacznikami, to znaczy, \u017ce si\u0119 zarchiwizowa\u0142y w systemie jako dokumenty. Zaznacz emaila, dla kt\u00f3rego utworzysz spraw\u0119. Nast\u0119pnie kliknij g\u00f3rne menu&nbsp;<strong>Do\u0142\u0105cz do sprawy<\/strong>&nbsp;(symbol ma\u0142ej walizki). Je\u015bli w teczkach masz za\u0142o\u017con\u0105 spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z ofertowaniem potencjalnych klient\u00f3w \u2013 po prostu do\u0142\u0105cz do niej kolejn\u0105 podspraw\u0119.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli jednak nie masz takiej sprawy g\u0142\u00f3wnej \u2013 mo\u017cesz utworzy\u0107 now\u0105 klikaj\u0105c&nbsp;<strong>Nowa sprawa<\/strong>. Po wype\u0142nieniu danych do\u0142\u0105czasz emaila do sprawy.<\/p>\n\n\n\n<p>Wi\u0119cej napisali\u015bmy w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladanie-spraw-z-wiadomosci-e-mail\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Zak\u0142adanie spraw z wiadomo\u015bci email<\/a>. Takie rozwi\u0105zanie pozwala na kontrol\u0119 nad dokumentami i informacjami gromadzonymi wok\u00f3\u0142 konkretnego zapytania ofertowego. W ka\u017cdej chwili mo\u017cesz si\u0119gn\u0105\u0107 po potrzebne informacje.<\/p>\n\n\n\n<p>Skoro masz ju\u017c spraw\u0119 czas na zadania. W tym celu kliknij maila i korzystaj\u0105c z funkcji \u201e<strong>Przeka\u017c do za\u0142atwienia<\/strong>\u201d wybierz osob\u0119, kt\u00f3rej przekazujesz wiadomo\u015b\u0107 celem stworzenia oferty. Mo\u017cesz r\u00f3wnie\u017c przekaza\u0107 informacj\u0119 na sw\u00f3j kalendarz. Dzi\u0119ki takiemu rozwi\u0105zaniu nie przesy\u0142asz wiadomo\u015bci po kilka razy, masz kontrol\u0119 nad realizacj\u0105 tworzenia oferty i nie zapomnisz odpowiedzie\u0107 w terminie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"4\">Gromadzenie informacji o us\u0142udze opisywanej w ofercie<\/h3>\n\n\n\n<p>Gdy ju\u017c sprawa i zadania zostan\u0105 utworzone, mo\u017cesz zacz\u0105\u0107 tworzy\u0107 ofert\u0119. Tylko tym razem zamiast przegl\u0105da\u0107 foldery na dysku mo\u017cesz zajrze\u0107 do swojej&nbsp;<strong>Bazy Wiedzy<\/strong>, gdzie przechowasz cenniki i opisy swoich us\u0142ug. W razie konieczno\u015bci mo\u017cesz zobaczy\u0107 wykonanie podobnego zlecenia u innego klienta, przegl\u0105daj\u0105c jego dokumentacj\u0119 zachowan\u0105 w teczce, kt\u00f3ra zlokalizowana jest w module Klienci.<\/p>\n\n\n\n<p>W razie w\u0105tpliwo\u015bci lub brak\u00f3w w dokumentacji ofertowej mo\u017cesz szybko zapyta\u0107 o brakuj\u0105ce informacje osoby, kt\u00f3re wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105 z Tob\u0105 przy realizacji danego zlecenia. W tym celu wejd\u017a w swoim zadaniu w zak\u0142adk\u0119&nbsp;<strong>Komentarze<\/strong>&nbsp;i korzystaj\u0105c z oznaczenia u\u017cytkownika napisz do niego wiadomo\u015b\u0107. Przywo\u0142any wsp\u00f3\u0142pracownik zobaczy powiadomienie w strumieniu Powiadomie\u0144 i b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 odpisa\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p>Dzi\u0119ki temu wszystkie informacje znajduj\u0105 si\u0119 w jednym miejscu. A praca jest sprawniejsza i wydajniejsza.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"5\">Proces tworzenia oferty i zapisania w dokumentach<\/h3>\n\n\n\n<p>W systemie Ready_\u2122 mo\u017cesz doda\u0107 gotow\u0105 ofert\u0119 z dysku lub wygenerowa\u0107 j\u0105 z szablonu. O generowaniu ofert z szablonu napisali\u015bmy w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/obsluga-reklamacji\/#8\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Szablony dokument\u00f3w<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gdy ju\u017c opracujesz ofert\u0119 i chcesz wys\u0142a\u0107 j\u0105 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w menu dokumentu wybierz&nbsp;<strong>Wy\u015blij poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/strong>. W oknie Nowy email wpisz tre\u015b\u0107 wiadomo\u015bci dla potencjalnego klienta. W systemie Ready_\u2122 mo\u017cesz ustawi\u0107 szablony wiadomo\u015bci sprzeda\u017cowych, o czym wspominamy w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/dodatkowe-funkcjonalnosci\/#7\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Szablony wiadomo\u015bci email<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Teraz pa\u0142eczka jest po stronie potencjalnego klienta. Tymczasem zobacz, co jeszcze mo\u017ce poprawi\u0107 jako\u015b pracy w twojej mikrofirmie.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"6\">Co usprawni Twoj\u0105 prac\u0119?<\/h2>\n\n\n\n<p>Poznaj funkcje, kt\u00f3re znacz\u0105co poprawi\u0105 Twoj\u0105 prac\u0119.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"7\">Archiwizowanie um\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p>Proces przechowywania, udost\u0119pnienia i uprawniania do um\u00f3w ma ogromne znaczenie. Nie inaczej jest w mikroprzedsi\u0119biorstwie. W systemie Ready_\u2122 mo\u017cesz umowy przechowywa\u0107 w teczkach klient\u00f3w, jak r\u00f3wnie\u017c w elektronicznym archiwum um\u00f3w, jakie daje aplikacja Umowy, kt\u00f3r\u0105 zawsze mo\u017cesz naby\u0107 w AppStore.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby doda\u0107 umow\u0119 do bazy um\u00f3w w aplikacji Umowy, kliknij&nbsp;<strong>Dodaj now\u0105 umow\u0119 do bazy<\/strong>&nbsp;i uzupe\u0142nij wymagane dane. Po zapisaniu automatycznie otworzy si\u0119 okno dokumentu, w kt\u00f3rym:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>dodasz skan umowy oraz pozosta\u0142e za\u0142\u0105czniki. A w przysz\u0142o\u015bci r\u00f3wnie\u017c aneksy do umowy i pozosta\u0142e dokumenty,<\/li><li>mo\u017cesz powi\u0105za\u0107 umow\u0119 z w\u0142a\u015bciwymi fakturami zakupu,<\/li><li>dodasz do zak\u0142adki Warunki umowy najwa\u017cniejsze zapisy zwi\u0105zane z realizacj\u0105 i obustronne zobowi\u0105zania,<\/li><li>zapiszesz zabezpieczenia umowy finansowej np. kaucje. Dzi\u0119ki temu przy p\u0142atno\u015bciach b\u0119dziesz wiedzia\u0142\/a o niezb\u0119dnych potr\u0105ceniach,<\/li><li>w zak\u0142adce Terminarz utworzysz zadania realizacji poszczeg\u00f3lnych etap\u00f3w umowy. Pozostali wsp\u00f3\u0142pracownicy zostan\u0105 powiadomieni o zadaniu w strumieniu Powiadomie\u0144 i w aplikacji Kalendarz.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Jak zauwa\u017cy\u0142e\u015b\/a\u015b aplikacja Umowy pozwala na zachowanie porz\u0105dku w archiwum um\u00f3w i sprawnym powi\u0105zaniu danej umowy z fakturami zakupu, czy aneksami. Wi\u0119cej o aplikacji i jej zastosowaniu dowiesz si\u0119 z artyku\u0142\u00f3w w bazie wiedzy \u201eJak wdro\u017cy\u0107\u2026?\u201d:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/elektroniczne-archiwum-umow\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Elektroniczne archiwum um\u00f3w<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/obieg-umow-w-firmie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Obieg um\u00f3w w firmie<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"8\">Rejestrowanie faktur zakupu i sprzeda\u017cy<\/h3>\n\n\n\n<p>Kiedy Twoja oferta oka\u017ce si\u0119 skuteczna i b\u0119dziesz realizowa\u0142 zlecenie musisz pami\u0119ta\u0107 o jego rozliczeniu. Jak nie zgin\u0105\u0107 w dokumentach finansowych? Prowadzi\u0107 ich sta\u0142y rejestr. \u0141atwo powiedzie\u0107, ale trudniej zorganizowa\u0107. Nawet w najlepiej opracowanym arkuszu Excel z list\u0105 wszystkich faktur, czasem trudno zachowa\u0107 porz\u0105dek. Takie rozwi\u0105zanie sprawdza si\u0119, gdy firma generuje niewiele tego typu dokument\u00f3w. Co zrobi\u0107, gdy jednak tych dokument\u00f3w przybywa?<\/p>\n\n\n\n<p>Aplikacja Faktury zakupu pomaga w prowadzeniu sta\u0142ego rejestru. O tym, jak rejestrowa\u0107 i przygotowywa\u0107 faktury do p\u0142atno\u015bci napisali\u015bmy w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/rejestracja-faktur-i-platnosci-w-mikrofirmie\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rejestracja faktur i p\u0142atno\u015bci w mikrofirmie.<\/a>&nbsp;Jak pewnie zauwa\u017cy\u0142e\u015b\/a\u015b ta aplikacja nie tylko pozwala na rejestr dokumentu z:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>dysku,<\/li><li>emaila,<\/li><li>aplikacji mobilnej Ready_\u2122.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Przy instalacji aplikacji uruchomiony zostaje r\u00f3wnie\u017c&nbsp;<strong>Kalendarz p\u0142atno\u015bci,<\/strong>&nbsp;dzi\u0119ki kt\u00f3remu \u0142atwo zapanujesz nad wydatkami w firmie. &nbsp;W zak\u0142adce&nbsp;<strong>Podsumowanie&nbsp;<\/strong>zobaczysz og\u00f3lny stan faktur do zap\u0142aty:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>w terminie,<\/li><li>z przekroczonym terminem p\u0142atno\u015bci,<\/li><li>bez wskazanego terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Aby podejrze\u0107, kt\u00f3re faktury wymagaj\u0105 pilnej zap\u0142aty, wejd\u017a do zak\u0142adki&nbsp;<strong>Do zap\u0142aty<\/strong>. Je\u015bli na li\u015bcie widzisz faktur\u0119, kt\u00f3r\u0105 ju\u017c zap\u0142aci\u0142e\u015b\/a\u015b \u2013 zaznacz j\u0105 i kliknij menu<strong>&nbsp;Zap\u0142acono<\/strong>. Faktura zostanie automatycznie przeniesiona do zak\u0142adki&nbsp;<strong>Zap\u0142acone<\/strong>, gdzie mo\u017cesz zobaczy\u0107 pozosta\u0142e sfinalizowane p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p>Dzi\u0119ki temu rozwi\u0105zaniu masz sta\u0142y podgl\u0105d na terminy p\u0142atno\u015bci, koszty i realizacj\u0119 zap\u0142aty.<\/p>\n\n\n\n<p>Dodatkowo instaluj\u0105c aplikacj\u0119 Faktury sprzeda\u017cy mo\u017cesz wystawi\u0107 faktury bezpo\u015brednio z systemu, dzi\u0119ki czemu nie potrzebujesz ju\u017c dodatkowego programu do wystawienia faktur sprzeda\u017cy i ich rejestracji. Wszystkie dokumenty finansowe b\u0119dziesz m\u00f3g\u0142\/mog\u0142a przechowa\u0107 w jednym ekosystemie. Dok\u0142adnie aplikacj\u0119 opisali\u015bmy w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury-sprzedazy\/aplikacja-faktury-sprzedazy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Faktury sprzeda\u017cy<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Generowanie faktur sprzeda\u017cy z kolejnymi pozycjami jest mo\u017cliwe po zainstalowaniu modu\u0142u Business, kt\u00f3ry jest dost\u0119pny w AppStore. Aby wystawi\u0107 dokument sprzeda\u017cy, w aplikacji Faktury sprzeda\u017cy kliknij&nbsp;<strong>Nowa faktura<\/strong>&nbsp;i w nowym oknie wype\u0142nij wymagane dane i po zapisaniu wygeneruj dokument.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli sprzedajesz dla jednego kontrahenta us\u0142ugi maj\u0105ce r\u00f3\u017cne stawki VAT, nie musisz wystawia\u0107 mu osobnych faktur. W aplikacji masz mo\u017cliwo\u015b\u0107 wygenerowania wszystkich pozycji na jednej fakturze. W tym celu przy rejestracji nowego dokumentu wybierz Nabywc\u0119 i zapisz dokument. Nast\u0119pnie w rubryce Pozycje wprowadzaj je kolejno wraz z w\u0142a\u015bciwymi stawkami VAT. Gdy wpiszesz ju\u017c wszystkie,&nbsp;<strong>wygeneruj PDF<\/strong>, kt\u00f3ry zapisze si\u0119 w zak\u0142adce&nbsp;<strong>Za\u0142\u0105czniki<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Teraz mo\u017cesz wys\u0142a\u0107 faktur\u0119 emailem. Wystarczy, \u017ce w zak\u0142adce&nbsp;<strong>Za\u0142\u0105czniki<\/strong>&nbsp;wybierzesz&nbsp;<strong>Wy\u015blij poczt\u0105<\/strong>, a zostanie uruchomione okno wiadomo\u015bci email. Gotowe!<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"9\">Kontrolowanie sprzeda\u017cy w CRM<\/h3>\n\n\n\n<p>Aby firma mog\u0142a przetrwa\u0107 na rynku musi zarabia\u0107 \u2013 i to jest dla ka\u017cdego oczywiste. A skoro o zarabianiu mowa, to pojawia si\u0119 temat tworzenia arkuszy b\u0119d\u0105cych pierwsz\u0105 baz\u0105 CRM. Niestety korzystaj\u0105c np. z arkuszy Excel kontrola nad procesem sprzeda\u017cy nie zawsze jest miarodajna. Wymaga to regularnego wpisywania danych oraz aktualizacji.<\/p>\n\n\n\n<p>W systemie Ready_\u2122 udost\u0119pniamy aplikacj\u0119 Pipeline CRM, w kt\u00f3rej mo\u017cesz na bie\u017c\u0105co dodawa\u0107 kolejne sprawy sprzeda\u017cowe i je aktualizowa\u0107. Dzi\u0119ki temu masz sta\u0142y podgl\u0105d do ka\u017cdej sprawy i na bie\u017c\u0105co sprawdzasz poszczeg\u00f3lne etapy. W systemie automatycznie ustawali\u015bmy nast\u0119puj\u0105ce etapy:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>zapytanie,<\/li><li>prezentacja,<\/li><li>ofertowanie,<\/li><li>decyzja,<\/li><li>negocjacje.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Na ka\u017cdym z nich widzisz liczb\u0119 lead\u00f3w oraz wsp\u00f3ln\u0105 warto\u015b\u0107. Mo\u017cesz poszczeg\u00f3lne leady sprzeda\u017cowe przenosi\u0107 mi\u0119dzy kolumnami na kolejne fazy realizacji. Dzi\u0119ki temu na bie\u017c\u0105co widzisz zmiany w sprzeda\u017cy i prognozowanych wp\u0142ywach.<\/p>\n\n\n\n<p>Ponadto filtrowanie np. po opiekunie sprawy sprzeda\u017cowej pozwala sprawdzi\u0107 wyniki poszczeg\u00f3lnych sprzedawc\u00f3w. Wyszukiwarka umo\u017cliwia wyszukiwanie po konkretnym ha\u015ble np. teksty na bloga, us\u0142ugi kredytowe. Przy takim wyszukiwaniu mo\u017cesz sprawdzi\u0107, kt\u00f3re produkty\/us\u0142ugi s\u0105 topowe w twojej firmie.<\/p>\n\n\n\n<p>Przy ka\u017cdym leadzie mo\u017cesz zobaczy\u0107 etykiety \u2013 \u201ezaplanuj\u201d i \u201edzia\u0142aj\u201d. Dzi\u0119ki nim b\u0119dziesz wiedzia\u0142, czy zosta\u0142y utworzone w danym leadzie np. spotkania, czy zadania i na jakim etapie jest ich realizacja. O przeterminowaniu danego zadania poinformuje ci\u0119 czerwony kolor etykiety. W ten spos\u00f3b nie stracisz ju\u017c kontaktu z klientem, a oferta si\u0119 nie zdezaktualizuje.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakie elementy wdro\u017cy\u0107 do pracy grupowej w mikrofirmie? Jak pracowa\u0107 w zespo\u0142ach rozproszonych w systemie Ready_\u2122? Otrzymanie zapytania ofertowego Gromadzenie informacji o us\u0142udze opisywanej w ofercie Proces tworzenia oferty i zapisania w dokumentach Co jeszcze usprawni prac\u0119 zespo\u0142ow\u0105? Archiwizowanie um\u00f3w Rejestrowanie faktur zakupu i sprzeda\u017cy Kontrolowanie sprzeda\u017cy w CRM Cyfryzacja mikroprzedsi\u0119biorstw, w tym jednoosobowych dzia\u0142alno\u015bci [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[213],"doc_tag":[],"knowledge_base":[212],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14557"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14557"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14557\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14558,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14557\/revisions\/14558"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14557"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=14557"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=14557"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=14557"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}