{"id":14525,"date":"2023-05-31T16:10:44","date_gmt":"2023-05-31T14:10:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&#038;p=14525"},"modified":"2023-05-31T21:17:40","modified_gmt":"2023-05-31T19:17:40","slug":"obieg-faktury-zakupu","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/obieg-faktury-zakupu\/","title":{"rendered":"Obieg faktury zakupu"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"has-background\" style=\"background-color:#fffafa\"><li><a href=\"#1\">Wprowadzanie faktury<\/a>,<ul><li><a href=\"#2\">Wprowadzanie przez OCR<\/a>,<\/li><li><a href=\"#3\">Wprowadzanie przez e-mail<\/a>,<\/li><li><a href=\"#4\">Wyb\u00f3r osoby merytorycznej<\/a>,<\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#5\">Opis merytoryczny<\/a>,<ul><li><a href=\"#6\">Proces r\u00f3wnoleg\u0142y<\/a>,<\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#7\">Akceptacja<\/a>,<\/li><li><a href=\"#8\">Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \u2013 Eksport ERP<\/a>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Elektroniczny obieg faktur rozpoczyna si\u0119 od przej\u0119cia faktury, kt\u00f3ra mo\u017ce wp\u0142yn\u0105\u0107 do organizacji w formie:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>papierowej <\/strong>\u2013 na przyk\u0142ad w li\u015bcie albo dostarczona przez pracownika robi\u0105cego zakupu, w tym wypadku konieczne b\u0119dzie zeskanowane faktury;<\/li><li><strong>elektronicznej <\/strong>\u2013 na przyk\u0142ad jako za\u0142\u0105cznik do wiadomo\u015bci e-mail, tutaj plik b\u0119dzie mie\u0107 posta\u0107 PDF, kt\u00f3ry jest standardem dla tego typu dokument\u00f3w;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Faktura, niezale\u017cnie od tego, w jaki spos\u00f3b trafi do organizacji, poddawana jest procesowi OCR, kt\u00f3ry polega na rozpoznaniu tekstu i wprowadzeniu go w odpowiednie pola formularzy. Wykorzystanie mechanizmu zapewnia korzy\u015bci w postaci oszcz\u0119dno\u015bci czasu na wprowadzanie dokument\u00f3w papierowych. W ustawieniach mo\u017cna zmieni\u0107 tryb rozpoznawania, dopasowuj\u0105c opcje do w\u0142asnych potrzeb (na przyk\u0142ad <strong>Jedna strona na jeden dokument<\/strong>, <strong>Dwie strony na jeden dokument<\/strong>, <strong>Wiele stron na jeden dokument<\/strong>, <strong>Automatyczny<\/strong> \u2013 za pomoc\u0105 kod\u00f3w kreskowych).<\/p>\n\n\n\n<p>Po tym jak system rozpozna zawarto\u015b\u0107 faktury, u\u017cytkownik poprzez panel podgl\u0105du i metryk\u0119 dokonuje weryfikacji i ewentualnej korekty danych. Mo\u017ce tak\u017ce zmieni\u0107 <strong>Typu dokumentu<\/strong> (dost\u0119pne opcje to <strong>Faktura zakupu<\/strong>, <strong>Korekta faktury zakupu<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1\">Wprowadzanie faktury<\/h2>\n\n\n\n<p>Wspomniano ju\u017c, \u017ce faktura zakupowa mo\u017ce trafi\u0107 do organizacji w formie papierowej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku dokument nale\u017cy zeskanowa\u0107 i zapisa\u0107 w formie pliku PDF. W drugim przypadku faktura jest ju\u017c odpowiednim plikiem.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2\">Wprowadzanie przez OCR<\/h3>\n\n\n\n<p>Aby wprowadzi\u0107 faktur\u0119, wykorzystuj\u0105c mechanizm OCR, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>po w\u0142\u0105czeniu modu\u0142u <strong>Faktury zakupy<\/strong> przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki <strong>WPROWADZANIE<\/strong> i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Wybierz plik z dysku. <\/strong>Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przeci\u0105gn\u0105\u0107 plik z dysku i upu\u015bci\u0107 na oknie w polu oznaczonym ikonk\u0105 chmurki;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"579\" height=\"265\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r20.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14529\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r20.png 579w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r20-300x137.png 300w\" sizes=\"(max-width: 579px) 100vw, 579px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>w nowym oknie odszuka\u0107 i wskaza\u0107 plik PDF zawieraj\u0105cy faktur\u0119, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Otw\u00f3rz<\/strong>. Faktura zostanie przes\u0142ana do chmury. Po zako\u0144czeniu operacji dokument pojawi si\u0119 na li\u015bcie w kolumnie oznaczonej numerem 1. W kolumnie numer 2 widoczny jest podgl\u0105d faktury, a kolumna numer 3 zawiera pola uzupe\u0142nione na podstawie danych odczytanych przez OCR z dokumentu;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"711\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r21-1024x711.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14531\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r21-1024x711.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r21-300x208.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r21-768x533.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r21.png 1385w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>rol\u0105 osoby wprowadzaj\u0105cej faktur\u0119 zakupow\u0105 jest kontrola zawarto\u015bci kolumn oznaczonych numerem 2 oraz 3. Na podgl\u0105dzie faktury za pomoc\u0105 \u017c\u00f3\u0142tego koloru oznaczono rozpoznane elementy, a dane pobrane z tych miejsc przeniesiono do odpowiednich p\u00f3l w kolumnie 3.;<\/li><li>je\u017celi w kolumnie numer 3 b\u0142\u0119dnie prowadzono dane pobrane z faktury, nale\u017cy:<ul><li>sprawdzi\u0107, jaki rodzaj danych wstawiono w pole i jakie poprawne dane powinny si\u0119 tam znale\u017a\u0107;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"629\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r22-1024x629.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14533\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r22-1024x629.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r22-300x184.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r22-768x472.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r22.png 1329w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok trzeci<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"5\"><li>usun\u0105\u0107 b\u0142\u0119dne dane z pola w kolumnie numer 3 \u2013 najcz\u0119\u015bciej wystarczy klikn\u0105\u0107 przycisk z symbolem krzy\u017cyka;<\/li><li>zaznaczy\u0107 odpowiednie dane na podgl\u0105dzie faktury (przytrzyma\u0107 wci\u015bni\u0119ty przycisk myszy i wybra\u0107 \u017c\u0105dan\u0105 opcj\u0119), a potem z listy wybra\u0107 odpowiedni typ danych, zaznaczony wyb\u00f3r powinien wy\u015bwietla\u0107 si\u0119 na \u017c\u00f3\u0142to;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"634\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r23-1024x634.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14535\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r23-1024x634.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r23-300x186.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r23-768x476.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r23.png 1330w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok czwarty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"7\"><li>pobrana informacja pojawi si\u0119 w odpowiednim polu. Na przyk\u0142adzie poni\u017cej pobrano dane sprzedawcy. Po klikni\u0119ciu przycisku lupy w polu <strong>Sprzedawca<\/strong> system sprawdzi, czy dla danego sprzedawcy za\u0142o\u017cono odpowiedni wpis w bazie kontakt\u00f3w. W przypadku jego braku pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym, \u017ce taki partner nie widnieje w systemie. Aby doda\u0107 nowe konto, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Dodatkowe opcje<\/strong> (na prawo od lupy), a potem wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Dodaj nowy kontakt<\/strong>. Samo zak\u0142adanie nowego kontaktu opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/szybkie-dodawanie-nowego-kontrahenta-do-bazy\/\">artykule<\/a>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"346\" height=\"210\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r24.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14537\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r24.png 346w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r24-300x182.png 300w\" sizes=\"(max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok pi\u0105ty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"8\"><li>po wskazaniu poprawnych danych i ewentualnym ich uzupe\u0142nieniu w polu powinna pojawi\u0107 si\u0119 warto\u015b\u0107 zgodna z tym, co widnieje na fakturze;<ul><li>w ten sam spos\u00f3b nale\u017cy skontrolowa\u0107 ca\u0142o\u015b\u0107 danych;<\/li><\/ul><\/li><li>je\u017celi w kolumnie 3. brakuje danych, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na fakturze, nale\u017cy:<ul><li>zaznaczy\u0107 na podgl\u0105dzie faktury odpowiedni\u0105 pozycj\u0119;<\/li><li>w podr\u0119cznym menu wskaza\u0107 odpowiedni typ danych;<\/li><li>w przypadku braku kontaktu w bazie wpisa\u0107 go do systemu;<\/li><\/ul><\/li><li>je\u017celi w kolumnie 3. brakuje danych, kt\u00f3rych nie ma r\u00f3wnie\u017c na fakturze, nale\u017cy:<ul><li>uzupe\u0142ni\u0107 dane r\u0119cznie zgodnie z opisem pola;<\/li><\/ul><\/li><li>po tym jak wszystkie pola b\u0119d\u0105 pobrane z faktury za pomoc\u0105 mechanizmu OCR lub wpisane przez osob\u0119 dokonuj\u0105c\u0105 rejestracji faktury, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>UTW\u00d3RZ FAKTUR\u0118<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"711\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r25-1024x711.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14539\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r25-1024x711.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r25-300x208.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r25-768x533.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r25.png 1391w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok sz\u00f3sty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"12\"><li>po chwili pojawi si\u0119 okno podgl\u0105du. W zak\u0142adce <strong>Dokument<\/strong> mo\u017cna podejrze\u0107 faktur\u0119. Poza tym zak\u0142adka zawiera informacje o procedurze obiegu dokumentu, kt\u00f3ra obowi\u0105zuje w organizacji. Ten element jest zale\u017cny od konkretnej organizacji i mo\u017ce si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"543\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r26-1024x543.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14541\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r26-1024x543.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r26-300x159.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r26-768x407.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r26.png 1361w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Wprowadzanie faktury przez OCR &#8211; krok si\u00f3dmy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"13\"><li>w zak\u0142adce <strong>Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong> nale\u017cy:<ul><li>sprawdzi\u0107 raz jeszcze poprawno\u015b\u0107 danych, uzupe\u0142ni\u0107 ewentualne braki;<\/li><\/ul><ul><li>w polu <strong>Sprawa<\/strong> faktur\u0119 mo\u017cna powi\u0105za\u0107 ze spraw\u0105. Je\u017celi nazwa sprawy jest znana, wystarczy wpisa\u0107 jej fragment, klikn\u0105\u0107 przycisk lupy i wybra\u0107 pozycj\u0119 z listy. Je\u017celi sprawa musi zosta\u0107 dopiero utworzona, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk plusa i utworzy\u0107 now\u0105 pozycj\u0119. Opis zak\u0142adania spraw znajduje si\u0119 w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zarzadzanie-sprawami\/#2\">artykule<\/a>;<\/li><\/ul><ul><li>klikaj\u0105c przycisk <strong>Poka\u017c procedur\u0119<\/strong>, mo\u017cna podejrze\u0107 schemat obiegu faktur. Je\u017celi w organizacji obowi\u0105zuje kilka procedur obiegu dokument\u00f3w, w polu <strong>Poka\u017c<\/strong> <strong>procedur\u0119<\/strong> mo\u017cna wskaza\u0107 t\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie odpowiednia dla danego dokumentu. Wystarczy klikn\u0105\u0107 przycisk z trzema kropkami, wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Zmie\u0144 procedur\u0119<\/strong>, a nast\u0119pnie na li\u015bcie wskaza\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119;<\/li><\/ul><\/li><li>w zak\u0142adce <strong>Za\u0142\u0105cznik <\/strong>znajduje si\u0119 za\u0142\u0105cznik z plikiem PDF faktury<strong>, mo\u017cna tutaj do\u0142\u0105czy\u0107 r\u00f3wnie\u017c dodatkowe dokumenty, kt\u00f3re stanowi\u0105 uzupe\u0142nienie faktury (nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <\/strong>Dodaj<strong>)<\/strong>;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>ZAREJESTRUJ<\/strong>;<\/li><li>w tej chwili mo\u017cliwe b\u0119dzie dalsze procedowanie dokumentu zgodnie z przyj\u0119tymi krokami obiegu dokumentu. Ten etap opisano w oddzielnym artykule.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3\">Wprowadzanie przez e-mail<\/h3>\n\n\n\n<p>Opis rejestracji faktury z poziomu klienta poczty opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/tworzenie-dokumentu-typu-e-mail-pismo-lub-faktura-z-wiadomosci-e-mail\/\">artykule<\/a>, kt\u00f3ry stanowi cz\u0119\u015b\u0107 pomocy dla modu\u0142u <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/wprowadzenie-5\/\">Poczta<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"4\">Wyb\u00f3r osoby merytorycznej<\/h3>\n\n\n\n<p>W zale\u017cno\u015bci od wybranej konfiguracji, elektroniczny obieg faktur podpowiada w\u0142a\u015bciwy kolejny etap procesu. Najcz\u0119\u015bciej po wprowadzeniu faktury osoba rejestruj\u0105ca chce przekaza\u0107 dokument do opisu merytorycznego \u2013 w takim przypadku osoba wprowadzaj\u0105ca faktur\u0119 wybiera osob\u0119 merytoryczn\u0105 z listy pracownik\u00f3w. Faktura mo\u017ce by\u0107 przekazana do kilku u\u017cytkownik\u00f3w r\u00f3wnocze\u015bnie i\/lub do listy dystrybucyjnej. Na szarfie s\u0105 dost\u0119pne dwa pola do wyboru:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Osoby opisuj\u0105ce merytorycznie dokument<\/strong> \u2013 pozwala na wskazanie konkretnych os\u00f3b w ramach organizacji;<\/li><li><strong>Lista dystrybucyjna<\/strong> \u2013 przygotowana wcze\u015bniej gotowa lista pracownik\u00f3w, do kt\u00f3rych przekazane zostan\u0105 faktury. Na przyk\u0142ad: <strong>Kierownicy<\/strong> \u2013 zawiera\u0107 mo\u017ce wszystkich kierownik\u00f3w dzia\u0142\u00f3w. Sam proces tworzenia list dystrybucyjnych opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/listy-dystrybucyjne\/\">artykule <\/a>i odbywa si\u0119 on w module <strong>Ustawienia aplikacji<\/strong> w sekcji <strong>SYSTEMOWE\/OG\u00d3LNE<\/strong> w polu <strong>Listy<\/strong> <strong>dystrybucyjne<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"864\" height=\"413\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r27.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14545\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r27.png 864w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r27-300x143.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r27-768x367.png 768w\" sizes=\"(max-width: 864px) 100vw, 864px\" \/><figcaption>Wyb\u00f3r osoby merytorycznej<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Aby wskaza\u0107 osob\u0119 lub osoby, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>klikn\u0105\u0107 pole <strong>Osoby opisuj\u0105ce merytorycznie dokument<\/strong> dost\u0119pne w panelu po prawej stronie;<\/li><li>rozpocz\u0105\u0107 wpisywanie nazwiska osoby, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 wybrana. Po wpisaniu przynajmniej dw\u00f3ch znak\u00f3w na li\u015bcie pojawi si\u0119 wykaz os\u00f3b, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 kryteria;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"697\" height=\"369\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r28.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14547\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r28.png 697w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r28-300x159.png 300w\" sizes=\"(max-width: 697px) 100vw, 697px\" \/><figcaption>Wskazywanie osoby merytorycznej<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>klikn\u0105\u0107 odpowiedni\u0105 osob\u0119 na li\u015bcie;<\/li><li>wybrana osoba pojawi si\u0119 w omawianym polu;<\/li><li>ponowne klikni\u0119cie pola pozwala na dodanie kolejnej osoby;<\/li><li>obok dodanej osoby pojawi si\u0119 ma\u0142y znak krzy\u017cyka, jego klikni\u0119cie pozwala na usuni\u0119cie osoby z listy;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"342\" height=\"365\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r29.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14549\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r29.png 342w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r29-281x300.png 281w\" sizes=\"(max-width: 342px) 100vw, 342px\" \/><figcaption>Wyb\u00f3r osoby merytorycznej &#8211; ci\u0105g dalszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"7\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>PRZE\u015aLIJ DO OPISU MERYTORYCZNEGO<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Aby wskaza\u0107 list\u0119, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>klikn\u0105\u0107 pole <strong>Lista dystrybucyjna<\/strong> dost\u0119pne w panelu po prawej stronie;<\/li><li>na li\u015bcie klikn\u0105\u0107 jedn\u0105 z dost\u0119pnych list;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"344\" height=\"370\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r30.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14551\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r30.png 344w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r30-279x300.png 279w\" sizes=\"(max-width: 344px) 100vw, 344px\" \/><figcaption>Wykorzystanie list<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>PRZE\u015aLIJ DO OPISU MERYTORYCZNEGO<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\" style=\"background-color:#faf8f8\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wybor-kilku-osob-z-roznych-dzialow\">Wyb\u00f3r kilku os\u00f3b z r\u00f3\u017cnych dzia\u0142\u00f3w<\/h4>\n\n\n\n<p>Ka\u017cdy u\u017cytkownik otrzymuje proces opisu faktury, kt\u00f3ry mo\u017ce dzia\u0142a\u0107 w jednym z trzech modeli:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Roz\u0142\u0105cznie (wszyscy wybrani)<\/strong> \u2013 ka\u017cdy otrzymuje sw\u00f3j indywidualny \u201eetap\u201d;<\/li><li><strong>\u0141\u0105cznie (jeden z wybranych \u2013 kto pierwszy, ten lepszy)<\/strong> \u2013 jest jeden wsp\u00f3lny etap, kto pierwszy, ten lepszy;<\/li><li><strong>\u0141\u0105cznie w obr\u0119bie dzia\u0142\u00f3w<\/strong> \u2013 jest tyle etap\u00f3w, ile mo\u017cna wyr\u00f3\u017cni\u0107 dzia\u0142\u00f3w w\u015br\u00f3d os\u00f3b przypisanych do etapu. Je\u015bli dwie s\u0105 z marketingu, a jedna z dzia\u0142u IT, to b\u0119d\u0105 dwa etapy. Na jednym etapie znajd\u0105 si\u0119 dwie osoby, a na drugim jedna. Na ka\u017cdym etapie wystarczy, \u017ce przejdzie go tylko jedna osoba.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Koszty nie musz\u0105 by\u0107 rozpisane w 100%. Procedura nie pilnuje rozpisania koszt\u00f3w w 100% ze wzgl\u0119du na to, \u017ce wskazane osoby mog\u0105 nie \u201eprzyzna\u0107 si\u0119\u201d do cz\u0119\u015bci wydatk\u00f3w na fakturze, a nie mo\u017cna obarcza\u0107 rozpisaniem tej cz\u0119\u015bci ostatniej osoby, kt\u00f3ra zosta\u0142a wybrana do wprowadzenia opisu. W takim przypadku, faktura jest przekazywana bezpo\u015brednio do wyja\u015bnienia przez Dzia\u0142 Ksi\u0119gowo\u015bci (pomijaj\u0105c etap akceptacji) z informacj\u0105, \u017ce koszty na fakturze nie zosta\u0142y wprowadzone w 100%.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wybor-kilku-osob-z-jednego-dzialu\">Wyb\u00f3r kilku os\u00f3b z jednego dzia\u0142u<\/h4>\n\n\n\n<p>Oznacza to, \u017ce osoba odpowiedzialna za wyb\u00f3r osoby merytorycznej nie by\u0142a pewna, kto w wybranym dziale jest odpowiedzialny za wprowadzenie opisu kosztowego. W takim przypadku na etapie wyboru osoby merytorycznej mo\u017ce zosta\u0107 wskazana wi\u0119cej ni\u017c jedna osoba z tej samej kom\u00f3rki. Faktura zostanie przekazana do wszystkich, ale przyj\u0119cia faktury dokona\u0107 b\u0119dzie mog\u0142a wy\u0142\u0105cznie jedna \u2013 pierwsza osoba. Po przyj\u0119ciu dokumentu, faktura zostanie przypisana do stanowiska osoby, kt\u00f3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 przyj\u0105\u0107 faktur\u0119 i rozpisa\u0107 koszty, u pozosta\u0142ych u\u017cytkownik\u00f3w dokument zniknie z panelu <strong>Workflow<\/strong>. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce sam proces mo\u017ce wygl\u0105da\u0107 inaczej w zale\u017cno\u015bci od ustawionego modelu.<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Roz\u0142\u0105cznie (wszyscy wybrani)<\/strong> \u2013 ka\u017cdy otrzymuje sw\u00f3j indywidualny \u201eetap\u201d;<\/li><li><strong>\u0141\u0105cznie (jeden z wybranych \u2013 kto pierwszy)<\/strong> \u2013 jest jeden wsp\u00f3lny etap, kto pierwszy, ten lepszy.<\/li><li><strong>\u0141\u0105cznie w obr\u0119bie dzia\u0142\u00f3w<\/strong> \u2013 jest tyle etap\u00f3w, ile mo\u017cna wyr\u00f3\u017cni\u0107 dzia\u0142\u00f3w w\u015br\u00f3d os\u00f3b przypisanych do etapu. Je\u015bli dwie s\u0105 z marketingu, a jedna z dzia\u0142u IT, to b\u0119d\u0105 dwa etapy. Na jednym etapie znajd\u0105 si\u0119 dwie osoby, a na drugim jedna. Na ka\u017cdym etapie wystarczy, \u017ce przejdzie go tylko jedna osoba.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wybor-z-listy-dystrybucyjnej\">Wyb\u00f3r z listy dystrybucyjnej<\/h4>\n\n\n\n<p>Zasada podobna do wybrania kilku pracownik\u00f3w z dzia\u0142u, z t\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105, \u017ce w li\u015bcie dystrybucyjnej jest wcze\u015bniej zdefiniowana grupa. Lista dystrybucyjna wykorzystywana jest w przypadku, gdy na etapie wyboru osoby merytorycznej wskazuje si\u0119 zawsze te same osoby. Dzi\u0119ki temu nie musimy ka\u017cdorazowo wybiera\u0107 tych samych pracownik\u00f3w do opisu faktury, tylko wskaza\u0107 zdefiniowan\u0105 wcze\u015bniej grup\u0119.<\/p>\n\n\n\n<p>W obiegu dokument\u00f3w zakupu wszystkie powy\u017csze opcje mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 razem. Proces obiegu odpowiednio przypisze wskazane osoby na etapie opisu merytorycznego.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"5\">Opis merytoryczny<\/h2>\n\n\n\n<p>Pracownik otrzymuje faktur\u0119 do przyj\u0119cia do opisu merytorycznego (opisu koszt\u00f3w). Jest ona widoczna po zalogowaniu si\u0119 w portlecie <strong>Workflow<\/strong> i strumieniu powiadomie\u0144. W przypadku braku portletu mo\u017cna go w\u0142\u0105czy\u0107, klikaj\u0105c prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybieraj\u0105c wid\u017cet <strong>Workflow<\/strong>. Wi\u0119cej informacji na temat portletu znajduje si\u0119 w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/kontrola-zawartosci-pulpitu\/#h-widgety\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby przyj\u0105\u0107 i opisa\u0107 faktur\u0119, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>DOKUMENT<\/strong> widoczny w oknie portletu <strong>Workflow<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"468\" height=\"465\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r31.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14559\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r31.png 468w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r31-300x298.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r31-150x150.png 150w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r31-128x128.png 128w\" sizes=\"(max-width: 468px) 100vw, 468px\" \/><figcaption>Opis merytoryczny &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>po tym jak dokument faktury zostanie otwarty, w bocznym panelu nale\u017cy skorzysta\u0107 z <strong>PRZYJMUJ\u0118 I OPISUJ\u0118 KOSZTOWO<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"345\" height=\"559\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r32.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14561\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r32.png 345w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r32-185x300.png 185w\" sizes=\"(max-width: 345px) 100vw, 345px\" \/><figcaption>Opis merytoryczny &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>klikn\u0105\u0107 zak\u0142adk\u0119 <strong>Koszty<\/strong>, a potem przycisk <strong>Nowy<\/strong> (zielony znak plusa). Uzupe\u0142ni\u0107 niezb\u0119dne pola. Tutaj warto wskaza\u0107, \u017ce wygl\u0105d okna oraz to, kt\u00f3re pola b\u0119d\u0105 obowi\u0105zkowe zale\u017cy od indywidualnej konfiguracji systemu:<ul><li><strong>Koszt liczony z<\/strong> \u2013 pozwala okre\u015bli\u0107, czy koszty liczone s\u0105 od warto\u015bci netto czy brutto;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 ca\u0142ej faktury;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Udzia\u0142<\/strong> \u2013 pozwala okre\u015bli\u0107, jaki udzia\u0142 w ca\u0142ej warto\u015bci faktury stanowi dany koszt;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Projekt<\/strong> \u2013 pozwala na powi\u0105zanie kosztu z konkretnym projektem. Aby wskaza\u0107 projekt, nale\u017cy wpisa\u0107 fragment jego nazwy, nacisn\u0105\u0107 <strong>Enter<\/strong> i wybra\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 z listy. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c klikn\u0105\u0107 lup\u0119 i wybra\u0107 projekt z pe\u0142nej listy;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Miejsce powstawania koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 odpowiedni MPK nale\u017cy wybra\u0107 z listy, kt\u00f3ra zosta\u0142a wcze\u015bniej zdefiniowana. Proces ten opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/slowniki-mpk-rk-i-dodatkowe-analityki\/#2\">artykule<\/a>. Je\u017celi zaistnieje potrzeba utworzenia nowego MPK-u, mo\u017cna to zrobi\u0107, klikaj\u0105c przycisk ze znakiem plusa;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Rodzaj koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 odpowiedni rodzaj koszt\u00f3w nale\u017cy wybra\u0107 z listy, kt\u00f3ra zosta\u0142a wcze\u015bniej zdefiniowana. Proces ten opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/slowniki-mpk-rk-i-dodatkowe-analityki\/#3\">artykule<\/a>. Je\u017celi zaistnieje potrzeba utworzenia nowego rodzaju koszt\u00f3w, mo\u017cna to zrobi\u0107, klikaj\u0105c przycisk ze znakiem plusa;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Pozycja faktury<\/strong> \u2013 pozwala okre\u015bli\u0107 pozycj\u0119 danego kosztu na fakturze. Warto\u015b\u0107 mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie lub ustawi\u0107 za pomoc\u0105 przycisku z symbolem plusa;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Rok obrachunkowy<\/strong> \u2013 pozwala na powi\u0105zanie kosztu z konkretnym rokiem obrachunkowym, kt\u00f3ry nale\u017cy wybra\u0107 z listy. Domy\u015blnie wybrany jest zawsze bie\u017c\u0105cy rok;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Spos\u00f3b podzia\u0142u VAT-u<\/strong> \u2013 pozwala wybra\u0107 z listy mechanizm podzia\u0142u VAT-u;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Rejestr VAT<\/strong> \u2013 z listy nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni rejestr VAT. Tworzenie rejestr\u00f3w VAT opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/slowniki-mpk-rk-i-dodatkowe-analityki\/#7\">artykule<\/a>. Nowy rejestr mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c utworzy\u0107 za pomoc\u0105 przycisku z symbolem plusa;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Sprawa<\/strong> \u2013 pozwala na powi\u0105zanie kosztu z konkretn\u0105 spraw\u0105. Aby wskaza\u0107 spraw\u0119, nale\u017cy wpisa\u0107 fragment jej nazwy, nacisn\u0105\u0107 <strong>Enter<\/strong> i wybra\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 z listy. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c klikn\u0105\u0107 lup\u0119 i wybra\u0107 spraw\u0119 z pe\u0142nej listy;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Inne konto<\/strong> \u2013 pozwala na wskazanie dodatkowego konta, kt\u00f3re nie wynika z innych analityk. W zale\u017cno\u015bci od przygotowania eksportera dane z tego pola mog\u0105 zosta\u0107 przeniesione do systemu ERP;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Opis<\/strong> \u2013 pozwala na dodanie opisu danego kosztu. Opis mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z ju\u017c istniej\u0105cych. Klikni\u0119cie przycisku lupy pozwala na wyszukanie gotowego wzoru opisu. Definiowanie wzor\u00f3w opis\u00f3w om\u00f3wiono w oddzielnym artykule;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"541\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r33-1024x541.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14563\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r33-1024x541.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r33-300x159.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r33-768x406.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r33.png 1362w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Opis merytoryczny &#8211; krok trzeci<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>OK<\/strong>. Pozycja trafi na list\u0119 w zak\u0142adce <strong>Koszty<\/strong>. W ten sam spos\u00f3b nale\u017cy opisa\u0107 pozosta\u0142e pozycje widoczne na fakturze;<\/li><li>po pisaniu ca\u0142o\u015bci nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>TAK<\/strong>. Je\u017celi system ustawiono w taki spos\u00f3b, \u017ce osoba realizuj\u0105ca dany etap po jego zako\u0144czeniu musi wskaza\u0107 pracownika do realizacji nast\u0119pnego kroku, nale\u017cy wskaza\u0107 go w polu i klikn\u0105\u0107 zielony przycisk <strong>PRZE\u015aLIJ DO AKCEPTACJI;<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"344\" height=\"318\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r34.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14565\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r34.png 344w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r34-300x277.png 300w\" sizes=\"(max-width: 344px) 100vw, 344px\" \/><figcaption>Opis merytoryczny &#8211; krok czwarty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"6\"><li>okno zostanie zamkni\u0119te, a etap zako\u0144czony. Faktura trafi do kolejnej osoby celem realizacji nast\u0119pnego etapu wynikaj\u0105cego z ca\u0142ej procedury.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce faktura mo\u017ce zosta\u0107 przekazana do opisu merytorycznego do osoby, kt\u00f3ra nie b\u0119dzie posiada\u0107 pe\u0142nej wiedzy. W takim przypadku nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>NIE \u2013 POTRZEBUJ\u0118 POMOCY INNEJ OSOBY<\/strong>. W polu <strong>Osoba potwierdzaj\u0105ca<\/strong> nale\u017cy wskaza\u0107 osob\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie mog\u0142a pom\u00f3c i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>POTWIERD\u0179 ZA\u0141ATWIENIE<\/strong>. Faktura zostanie przekazana do wskazanej osoby, kt\u00f3ra sprawdzi lub uzupe\u0142ni brakuj\u0105ce koszty. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c skorzysta\u0107 z opcji <strong>NIE MOJA<\/strong> i wtedy faktura zostanie cofni\u0119ta do osoby, od kt\u00f3rej przysz\u0142a. Zmiana ustawie\u0144 zwi\u0105zanych z cofaniem faktur zosta\u0142a opisana w oddzielnym artykule.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"6\">Proces r\u00f3wnoleg\u0142y<\/h3>\n\n\n\n<p>W systemie <em>Ready_<sup>TM<\/sup><\/em> opis merytoryczny jest wykonywany r\u00f3wnolegle, co oznacza, \u017ce ka\u017cda osoba wybrana do opisu mo\u017ce w tym samym czasie opisa\u0107 faktur\u0119. Ostatnia osoba opisuj\u0105ca faktur\u0119 ko\u0144czy etap opisu merytorycznego i faktura zostanie przekazana do kolejnego etapu. Schemat poni\u017cej obrazuj zasad\u0119 dzia\u0142ania proces\u00f3w r\u00f3wnoleg\u0142ych.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"753\" height=\"244\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r35.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14567\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r35.png 753w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r35-300x97.png 300w\" sizes=\"(max-width: 753px) 100vw, 753px\" \/><figcaption>Schemat dzia\u0142ania procesu r\u00f3wnoleg\u0142ego<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce ustawienia procesu mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na jego przebieg. Wi\u0119cej informacji na temat ustawie\u0144 znajduje si\u0119 w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/proces-obiegu-faktury-zakupu\/\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"7\">Akceptacja<\/h2>\n\n\n\n<p>Wa\u017cnym procesem obiegu faktur jest ich akceptacja. Osoba, kt\u00f3ra dokonuje tej czynno\u015bci ma do wyboru kilka sposob\u00f3w wykonania zadania. Niezale\u017cnie od wybranej metody zawsze dost\u0119pne s\u0105 trzy akcje:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Akceptuj\u0119<\/strong> \u2013 akceptacja kosztu i faktury;<\/li><li><strong>Prosz\u0119 o wyja\u015bnienie<\/strong> \u2013 przekazanie do wybranej osoby w celu dodatkowego wyja\u015bnienia. Akcj\u0119 nale\u017cy wybra\u0107, je\u015bli osoba, kt\u00f3r\u0105 ma si\u0119 zamiar do\u0142\u0105czy\u0107 do procesu, nie odpowiada za opisywanie koszt\u00f3w na fakturze;<\/li><li><strong>Nie akceptuj\u0119<\/strong> \u2013 odrzucenie faktury, kt\u00f3re wi\u0105\u017ce si\u0119 z dodaniem komentarza i przekazaniem faktury do opisuj\u0105cego koszt.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Dob\u00f3r os\u00f3b akceptuj\u0105cych odbywa si\u0119 na dwa sposoby:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Prosty \u2013 jedna zasada, istnieje jeden poziom akceptacji ustawiony w konfiguracji \u015bcie\u017cki procesu;<\/li><li>Zaawansowana \u2013 wiele zasad, istnieje wiele poziom\u00f3w i regu\u0142, kt\u00f3re definiowane s\u0105 w <strong>Mapie<\/strong> <strong>akceptacji<\/strong> \u2013 opis znajduje si\u0119 w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/mapa-akceptacji-faktur-zakupu\/\">artykule<\/a>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Aby dokona\u0107 akceptacji w portlecie <strong>Workflow<\/strong>, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>w portlecie <strong>Workflow<\/strong> odszuka\u0107 faktur\u0119;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 jeden z przycisk\u00f3w, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 dost\u0119pnym akcjom i temu, co chce si\u0119 uzyska\u0107 wzgl\u0119dem dokumentu.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"468\" height=\"532\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r36.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14569\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r36.png 468w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r36-264x300.png 264w\" sizes=\"(max-width: 468px) 100vw, 468px\" \/><figcaption>Akceptacja w portlecie <strong>Workflow<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Aby dokona\u0107 akceptacji w module <strong>Faktury zakupu<\/strong>, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>w aplikacji <strong>Faktury zakupu<\/strong> przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki <strong>DO AKCEPTACJI KOSZT\u00d3W<\/strong>;<\/li><li>odszuka\u0107 faktur\u0119 na li\u015bcie;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 jeden z przycisk\u00f3w, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 dost\u0119pnym akcjom i temu, co chce si\u0119 uzyska\u0107 wzgl\u0119dem dokumentu;<\/li><li>w przypadku hurtowej akceptacji wi\u0119kszej liczby faktur mo\u017cna klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>AKCEPTUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"377\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r37-1024x377.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14571\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r37-1024x377.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r37-300x111.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r37-768x283.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r37-1536x566.png 1536w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r37.png 1560w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Akceptacja w module <strong>Faktury zakupu<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Aby dokona\u0107 akceptacji w <strong>aplikacji mobilnej<\/strong> dla iOS\/Android, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>w aplikacji mobilnej przej\u015b\u0107 do modu\u0142u <strong>Dokumenty<\/strong>;<\/li><li>w folderze odszuka\u0107 faktur\u0119 do akceptacji. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przej\u015b\u0107 do folderu <strong>Do za\u0142atwienia<\/strong> i tam klikn\u0105\u0107 odpowiedni\u0105 faktur\u0119;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 jeden z przycisk\u00f3w, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 dost\u0119pnym akcjom i temu, co chce si\u0119 uzyska\u0107 wzgl\u0119dem dokumentu.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"417\" height=\"937\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r38.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14573\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r38.png 417w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r38-134x300.png 134w\" sizes=\"(max-width: 417px) 100vw, 417px\" \/><figcaption>Akceptacja w <strong>aplikacji mobilnej<\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"8\">Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \u2013 Eksport ERP<\/h2>\n\n\n\n<p>Kiedy wszyscy pracownicy zaakceptuj\u0105 faktur\u0119, zostanie przekazana ona do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci. Zazwyczaj jest to ostatni etap procesu obiegu, kt\u00f3ry ko\u0144czy si\u0119 eksportem do systemu ERP.<\/p>\n\n\n\n<p>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 zwykle pracuje w module <strong>Faktury zakupu<\/strong> w zak\u0142adce <strong>W OBIEGU<\/strong> i sugeruje si\u0119 statusem <strong>W KSI\u0118GOWO\u015aCI<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"808\" height=\"382\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r39.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14575\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r39.png 808w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r39-300x142.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/r39-768x363.png 768w\" sizes=\"(max-width: 808px) 100vw, 808px\" \/><figcaption>Zaakceptowane faktury trafiaj\u0105 do ksi\u0119gowo\u015bci<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Pracownik mo\u017ce wykona\u0107 na procedurze nast\u0119puj\u0105ce czynno\u015bci:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>FAKTURA POPRAWNA<\/strong> \u2013 przekazuje do kolejnego etapu procedury. Je\u015bli <strong>WERYFIKACJA<\/strong> <strong>FORMALNO-RACHUNKOWA<\/strong> jest ostatnim etapem, faktura otrzyma status <strong>ZAKO\u0143CZONO<\/strong> i zostanie zamkni\u0119ta do edycji;<\/li><li><strong>DO PONOWNEGO OPISU MERYTORYCZNEGO<\/strong> \u2013 kieruje obieg faktur powt\u00f3rnie do opisu merytorycznego lub przekazuje do dowolnego pracownika, kt\u00f3ry ma wykona\u0107 opis, je\u015bli na przyk\u0142ad opis jest b\u0142\u0119dny;<\/li><li><strong>DODATKOWA AKCEPTACJA<\/strong> \u2013 przekazuje faktur\u0119 do dodatkowej akceptacji. Jest to akceptacja niezale\u017cna od skonfigurowanego procesu akceptacji. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 mo\u017ce wskaza\u0107 dowoln\u0105 osob\u0119, kt\u00f3ra ma dodatkowo zatwierdzi\u0107 faktur\u0119;<\/li><li><strong>ZWROT DO REJESTRUJ\u0104CEGO FV<\/strong> \u2013 zwraca faktury w firmie do sekretariatu, na przyk\u0142ad w przypadku zwrotu do kontrahenta.<\/li><li><strong>ANULOWANIE DOKUMENTU<\/strong> \u2013 ko\u0144czy obieg faktur i ustawia status faktury na <strong>ANULOWANA<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Po tym jak ksi\u0119gowo\u015b\u0107 zatwierdzi faktur\u0119 (<strong>FAKTURA POPRAWNA<\/strong>), zostanie ona oznaczona jako <strong>ZAKO\u0143CZONO<\/strong>. Ostatnim krokiem jest klikni\u0119cie przycisku <strong>Eksport<\/strong>, kt\u00f3ry pozwoli na przes\u0142anie wszystkich zako\u0144czonych faktur do programu EPR. Mo\u017ce to by\u0107 jeden z popularnych program\u00f3w ksi\u0119gowych <em>Symfonia<\/em>, <em>Comarch<\/em> <em>Optima<\/em>, <em>RakSQL<\/em>, <em>SAP<\/em> lub poprzez <em>InvoiceAPI<\/em>, dla kt\u00f3rych dost\u0119pne s\u0105 standardowe rozwi\u0105zania: schematy ksi\u0119gowania i szablony eksportu.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote has-background\" style=\"background-color:#faf9f9;font-size:10px\"><blockquote><p>Integracja elektronicznego obiegu faktur z systemami ERP mo\u017cliwa jest do realizacji w ramach wdro\u017cenia. Wdro\u017cenie systemu realizowane mo\u017ce by\u0107 przez firm\u0119 eDokumenty lub jedn\u0105 z wybranych firm partnerskich.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p>Eksport odbywa si\u0119 poprzez zaznaczenie faktur do eksportu i klikni\u0119cia przycisku <strong>Eksport<\/strong>. W zale\u017cno\u015bci od wybranego systemu, dane zostan\u0105 wys\u0142ane automatycznie do zintegrowanego systemu ERP albo zostanie utworzony plik, kt\u00f3ry nast\u0119pnie nale\u017cy importowa\u0107 do systemu ksi\u0119gowego.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"498\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eksport-1024x498.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14577\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eksport-1024x498.png 1024w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eksport-300x146.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eksport-768x373.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eksport-1536x746.png 1536w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eksport.png 1916w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Przyk\u0142adowy eksport do systemu ERP<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Faktury wyeksportowane zostaj\u0105 oznaczone w kolumnie ERP, dzi\u0119ki czemu mo\u017cna odfiltrowa\u0107 te faktury, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do ERP. Domy\u015blnie kolumna nie jest widoczna i nale\u017cy j\u0105 w\u0142\u0105czy\u0107 (poprzez klikni\u0119cie prawym przyciskiem myszy nazw kolumn i w menu podr\u0119cznym zaznaczenie opcji <strong>ERP<\/strong>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wprowadzanie faktury, Wprowadzanie przez OCR, Wprowadzanie przez e-mail, Wyb\u00f3r osoby merytorycznej, Opis merytoryczny, Proces r\u00f3wnoleg\u0142y, Akceptacja, Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \u2013 Eksport ERP. Elektroniczny obieg faktur rozpoczyna si\u0119 od przej\u0119cia faktury, kt\u00f3ra mo\u017ce wp\u0142yn\u0105\u0107 do organizacji w formie: papierowej \u2013 na przyk\u0142ad w li\u015bcie albo dostarczona przez pracownika robi\u0105cego zakupu, w tym wypadku konieczne b\u0119dzie zeskanowane faktury; elektronicznej [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[100],"doc_tag":[],"knowledge_base":[137],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14525"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14525"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14525\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14960,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14525\/revisions\/14960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=14525"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=14525"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=14525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}