{"id":14468,"date":"2023-05-18T09:08:52","date_gmt":"2023-05-18T07:08:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&#038;p=14468"},"modified":"2023-05-18T09:08:55","modified_gmt":"2023-05-18T07:08:55","slug":"rejestracja-faktur-i-platnosci-w-mikrofirmie","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/samouczki\/rejestracja-faktur-i-platnosci-w-mikrofirmie\/","title":{"rendered":"Rejestracja faktur i p\u0142atno\u015bci w mikrofirmie"},"content":{"rendered":"\n<ul><li><a href=\"#1\">Jak skonfigurowa\u0107 rejestr faktur i p\u0142atno\u015bci dla mikrofirmy?<\/a><\/li><li><a href=\"#2\">Jak dzia\u0142a rejestr faktur i p\u0142atno\u015bci w systemie Ready_\u2122?<\/a><ul><li><a href=\"#3\">Rejestracja faktury<\/a><ul><li><a href=\"#4\">Rejestracja skanu dokumentu z dysku<\/a><\/li><li><a href=\"#5\">Rejestracja dokumentu z emaila<\/a><\/li><li><a href=\"#6\">Rejestracja dokumentu przy u\u017cyciu aplikacji mobilnej<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#7\">Kontrolowanie p\u0142atno\u015bci w Kalendarzu p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li><a href=\"#8\">Realizacja p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#9\">Co jeszcze usprawni Twoj\u0105 prac\u0119?<\/a><ul><li><a href=\"#10\">Przechowywanie informacji w teczce klienta<\/a><\/li><li><a href=\"#11\">Przechowywanie dokumentacji zlece\u0144 w module Sprawy<\/a><\/li><li><a href=\"#12\">Dodawanie wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w do systemu Ready_\u2122<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Prowadzenie mikroprzedsi\u0119biorstwa wi\u0105\u017ce si\u0119 ze specyficznym podzia\u0142em r\u00f3l w firmie. Niejednokrotnie w\u0142a\u015bciciel firmy jest tu zar\u00f3wno pracownikiem administracyjnym, finansowo-ksi\u0119gowym, jak i wykonawc\u0105 us\u0142ugi, kt\u00f3r\u0105 oferuje. \u017bonglowanie tyloma rolami to bardzo du\u017ce obci\u0105\u017cenie psychiczne. I ostatni\u0105 rzecz\u0105, jakiej potrzebuje w\u0142a\u015bciciel, to zakopanie si\u0119 w dokumentacji finansowej i problemy z p\u0142atno\u015bciami.<\/p>\n\n\n\n<p>Ten samouczek poka\u017ce, jak w prosty spos\u00f3b mo\u017cna wykorzysta\u0107 system Ready_\u2122, w mikroprzedsi\u0119biorstwie, do rejestru faktur zakupu i przekazaniu ich do p\u0142atno\u015bci. Ponadto wbudowany kalendarz p\u0142atno\u015bci i aplikacja do p\u0142atno\u015bci zmniejszaj\u0105 stres zwi\u0105zany z zarz\u0105dzaniem finansami, dzi\u0119ki czemu mo\u017cna skupi\u0107 si\u0119 na p\u0142ynnym i efektywnym prowadzeniu firmy.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1\">Jak skonfigurowa\u0107 rejestr faktur i p\u0142atno\u015bci dla mikrofirmy?<\/h2>\n\n\n\n<p>Aby rejestracja faktur zakupu i przygotowanie ich do p\u0142atno\u015bci przebieg\u0142a zgodnie z poni\u017cszym opisem musisz najpierw skonfigurowa\u0107:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>struktur\u0119 organizacyjn\u0105 firmy,<\/li><li>aplikacj\u0119 Faktury zakupu,<\/li><li>aplikacj\u0119 P\u0142atno\u015bci.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Uruchamiaj\u0105c wersj\u0119 testow\u0105 systemu,&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/pierwsze-kroki-kb\/kreator-szybkiego-uruchomienia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">kreator szybkiego uruchomienia<\/a>&nbsp;pom\u00f3g\u0142 ci w automatycznej konfiguracji struktury organizacyjnej dla mikroprzedsi\u0119biorstwa. Przy pierwszym uruchomieniu zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c zainstalowane aplikacje Faktury zakupu oraz P\u0142atno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli nie wykupi\u0142e\u015b tych aplikacji w sklepie, mo\u017cesz to zrobi\u0107 w ka\u017cdej chwili korzystaj\u0105c z AppStore Ready_\u2122. O tym, jak dokona\u0107 zakupu napisali\u015bmy w artykule:&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladka-zamowienie\/#h-zamawianie-aplikacji\">Zamawianie aplikacji<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Przed pierwszym uruchomieniem obu aplikacji sprawd\u017a ich ustawienia. W tym celu przejd\u017a do Ustawie\u0144 aplikacji i w sekcji&nbsp;<strong>Faktury zakupu<\/strong>&nbsp;odszukaj zak\u0142adki&nbsp;<strong>S\u0142owniki<\/strong>. Kliknij&nbsp;<strong>Typy dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/strong>, by utworzy\u0107 typ dokumentu, kt\u00f3ry b\u0119dzie uruchamia\u0142 \u015bcie\u017ck\u0119 rejestracji faktury dla twojej firmy. Kliknij nowym oknie zielony plus oznaczaj\u0105cy&nbsp;<strong>Nowy<\/strong>&nbsp;i wpisz dane tworzonego dokumentu. Wi\u0119cej o procesie definiowania dokument\u00f3w napisali\u015bmy w artykule \u2014&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/faktury\/typy-dokumentow-ksiegowych\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Typy dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli ju\u017c zdefiniowa\u0142e\u015b\/a\u015b typ dokumentu, przejd\u017a do sekcji&nbsp;<strong>\u015acie\u017cki procesu<\/strong>. Tutaj utworzysz swoj\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 rejestracji i przekazania faktur do p\u0142atno\u015bci. System domy\u015blnie ma zakodowan\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 procesu uwzgl\u0119dniaj\u0105c\u0105 opis merytoryczny i weryfikacj\u0119 rachunkow\u0105 faktury. Je\u015bli chcesz korzysta\u0107 z prostszej \u015bcie\u017cki \u2013 dwu etapowej musisz klikn\u0105\u0107 menu&nbsp;<strong>Nowy proces obiegu<\/strong>&nbsp;i wskaza\u0107&nbsp;<strong>Proces automatyczny<\/strong>. W osobnym oknie tworzysz proces rejestru faktury.<\/p>\n\n\n\n<p>Nast\u0119pnie w ustawieniach&nbsp;<strong>Konfiguracja<\/strong>&nbsp;sprawd\u017a, czy wszystkie procesy s\u0105 odznaczone. A w zak\u0142adce&nbsp;<strong>Aplikacja p\u0142atno\u015bci, preliminarz<\/strong>&nbsp;\u2013 zaznaczy\u0142e\u015b\/a\u015b, \u017ce ko\u0144cz\u0105c etap rejestracji, system ma utworzy\u0107 automatycznie p\u0142atno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p>Pozosta\u0144 jeszcze chwil\u0119 w Ustawieniach aplikacji. Tym razem przejd\u017a do sekcji aplikacji&nbsp;<strong>P\u0142atno\u015bci<\/strong>&nbsp;i wybierz&nbsp;<strong>Mapowanie kont bankowych<\/strong>. W tym miejscu dodaj konto bankowe oraz wska\u017c szablon generowania paczek p\u0142atno\u015bci do Twojego banku. To u\u0142atwi tworzenie zlecenia zap\u0142aty i przyspieszy proces.<\/p>\n\n\n\n<p>System zosta\u0142 skonfigurowany \u2013 teraz zobacz, jak przebiega taki proces dla mikroprzedsi\u0119biorstwa i jednoosobowej dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2\">Jak dzia\u0142a rejestr faktur i p\u0142atno\u015bci w systemie Ready_\u2122?<\/h2>\n\n\n\n<p>Teraz spr\u00f3bujemy zarejestrowa\u0107 faktur\u0119 zakupu i przekaza\u0107 j\u0105 do p\u0142atno\u015bci w systemie Ready_\u2122.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3\">Rejestracja faktury<\/h3>\n\n\n\n<p>System Ready_\u2122 przewiduje trzy mo\u017cliwo\u015bci dodania faktury do systemu. Poni\u017cej przedstawiamy nast\u0119puj\u0105ce \u015bcie\u017cki:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>rejestracja skanu dokumentu z dysku,<\/li><li>rejestracja dokumentu z emaila,<\/li><li>rejestracja dokumentu przy u\u017cyciu aplikacji mobilnej.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"4\">Rejestracja skanu dokumentu z dysku<\/h4>\n\n\n\n<p>Aby zarejestrowa\u0107 zeskanowan\u0105 faktur\u0119, otw\u00f3rz aplikacj\u0119 Faktury zakupu systemu Ready_\u2122. Zobaczysz okno Wprowadzenia do rejestracji. Wybierz zatem&nbsp;<strong>dokument z dysku<\/strong>, kt\u00f3ry chcesz zarejestrowa\u0107. Wbudowany silnik OCR odczyta dane z faktury i wy\u015bwietli je obok dokumentu. Je\u015bli dany kontrahent pojawi si\u0119 po raz pierwszy \u2013 system automatycznie wpisze go do modu\u0142u klienci. Od tej pory nie b\u0119dzie trzeba wpisywa\u0107 tych samych danych przy ka\u017cdym dodaniu dokumentu.<\/p>\n\n\n\n<p>Gdy ju\u017c sprawdzisz zgodno\u015b\u0107 danych, kliknij&nbsp;<strong>Utw\u00f3rz faktur\u0119<\/strong>. Pierwszy etap rejestracji \u2013 wprowadzenie do systemu masz ju\u017c za sob\u0105. Zobacz, jak szybko doda\u0142e\u015b dane faktury do systemu.<\/p>\n\n\n\n<p>Przejd\u017a dalej \u2013 w widoku dokumentu kliknij zak\u0142adk\u0119&nbsp;<strong>Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong>. Nast\u0119pnie ustaw&nbsp;<strong>Typ dokumentu ksi\u0119gowego<\/strong>, kt\u00f3ry zdefiniowa\u0142e\u015b\/a\u015b przy konfiguracji. To pozwoli uruchomi\u0107 twoj\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 procesu. Nie zapomnij zapisa\u0107 tej operacji.<\/p>\n\n\n\n<p>Teraz kliknij&nbsp;<strong>Zarejestruj<\/strong>&nbsp;w menu workflow, a nast\u0119pnie&nbsp;<strong>Faktura poprawna<\/strong>. W ten spos\u00f3b wprowadzi\u0142e\u015b faktur\u0119 do systemu i przekaza\u0142e\u015b j\u0105 do p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"5\">Rejestracja dokumentu z emaila<\/h4>\n\n\n\n<p>A co gdy faktura zostanie przys\u0142ana mailem? R\u00f3wnie\u017c i j\u0105 zarejestrujesz w aplikacji Faktury zakupu. Dzi\u0119ki wewn\u0119trznemu programowi do obs\u0142ugi poczty email nie musisz pobiera\u0107 za\u0142\u0105cznik\u00f3w z zewn\u0119trznych \u017ar\u00f3de\u0142 np. Outlook, Thanderbird, czy zewn\u0119trznych serwer\u00f3w. Tutaj zarejestrujesz takie faktury i inne dokumenty bezpo\u015brednio z emaila i powi\u0105\u017cesz je z klientem, sprawami, czy umowami.<\/p>\n\n\n\n<p>W tym celu wejd\u017a do modu\u0142u&nbsp;<strong>Poczta<\/strong>&nbsp;i wybierz dokument do rejestracji. W g\u00f3rnym menu kliknij&nbsp;<strong>Utw\u00f3rz&nbsp;<\/strong>(niebieski Dokument) i z listy wybierz&nbsp;<strong>eFaktura<\/strong>. Otworzy si\u0119 okno Bufor OCR. Zaznacz wybrany dokument i mo\u017cesz przyst\u0105pi\u0107 do rejestracji dokumentu. Dalsze kroki ju\u017c znasz.<\/p>\n\n\n\n<p>Jak widzisz takie rozwi\u0105zanie znacznie przyspiesza rejestr faktury z maila. Dodatkowo wbudowany do systemu silnik OCR niemal natychmiast przepisuje dane do odpowiednich p\u00f3\u0142.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"6\">Rejestracja dokumentu przy u\u017cyciu aplikacji mobilnej<\/h4>\n\n\n\n<p>Pracujesz w terenie? Prowadzisz sklep lub ma\u0142\u0105 gastronomi\u0119 i jedynie, kiedy mo\u017cesz zaj\u0105\u0107 si\u0119 rejestracj\u0105 dokumentacji to wiecz\u00f3r lub weekend? Z systemem Ready_\u2122 mo\u017cesz rejestrowa\u0107 faktury z aplikacji mobilnej. Jak skanowa\u0107 faktury telefonem i przekazywa\u0107 je do systemu?<\/p>\n\n\n\n<p>Zanim zaczniesz rejestr faktur telefonem, pobierz aplikacj\u0119 Ready_\u2122 do producenta \u2013 firmy eDokumenty:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Google Play (system Android) \u2013&nbsp;<a href=\"https:\/\/play.google.com\/store\/apps\/details?id=eu.edokumenty.ready&amp;hl=pl&amp;gl=US&amp;pli=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ready_\u2122 eDokumenty<\/a>,<\/li><li>AppStore (system iOS) \u2013&nbsp;<a href=\"https:\/\/apps.apple.com\/pl\/app\/ready\/id1389117253?l=pl\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ready_\u2122 eDokumenty<\/a>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Nast\u0119pnie uruchom system w wersji desktopowej i kliknij&nbsp;<strong>ikon\u0119 u\u017cytkownika<\/strong>&nbsp;po prawej stronie. Wybierz&nbsp;<strong>Logowanie w aplikacji mobilnej<\/strong>. Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 na telefonie i zeskanuj kod QR w aplikacji.<\/p>\n\n\n\n<p>Aplikacja uruchomiona \u2013 wprowad\u017a pierwsz\u0105 faktur\u0119. W tym celu kliknij&nbsp;<strong>Menu<\/strong>&nbsp;(hamburger), a nast\u0119pnie&nbsp;<strong>Dokumenty<\/strong>. W prawym dolnym rogu ekranu zobaczysz niebieski plus. Wybierz&nbsp;<strong>Dodaj faktur\u0119<\/strong>, a nast\u0119pnie wybierz jedn\u0105 z opcji:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>zr\u00f3b zdj\u0119cie<\/li><li>wybierz z galerii<\/li><li>dodaj plik pdf, je\u015bli otrzyma\u0142e\u015b faktur\u0119 na skrzynk\u0119 email, kt\u00f3ra nie jest zintegrowana z system.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Po wybraniu&nbsp;<strong>Zr\u00f3b zdj\u0119cie<\/strong>&nbsp;dokument zostanie wgrany do systemu, a dane w nim zawarte odczytane przez silnik OCR. Ty musisz tylko:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>sprawdzi\u0107 zgodno\u015b\u0107 danych,<\/li><li>wskaza\u0107 typ dokumentu ksi\u0119gowego, kt\u00f3ry zdefiniowa\u0142e\u015b\/a\u015b przy konfiguracji aplikacji.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Gdy faktura zostanie zapisana w systemie, zarejestruj j\u0105, a nast\u0119pnie potwierd\u017a poprawno\u015b\u0107. W ten spos\u00f3b faktura zosta\u0142a zeskanowana, zindeksowana, zarejestrowana i wprowadzona do p\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 kilku klikni\u0119\u0107 na telefonie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"7\">Kontrolowanie p\u0142atno\u015bci w Kalendarzu p\u0142atno\u015bci<\/h3>\n\n\n\n<p>W systemie Ready_\u2122 masz wszystkie wydatki pod kontrol\u0105 dzi\u0119ki modu\u0142owi Kalendarz P\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ry zosta\u0142 zainstalowany wraz z aplikacj\u0105 Faktury zakupu.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby wej\u015b\u0107 do Kalendarza p\u0142atno\u015bci \u2013 kliknij&nbsp;<strong>Menu<\/strong>&nbsp;(hamburger), nast\u0119pnie wybierz&nbsp;<strong>Kalendarz P\u0142atno\u015bci<\/strong>. W zak\u0142adce Podsumowanie zobaczysz og\u00f3lny stan faktur do zap\u0142aty:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>w terminie,<\/li><li>z przekroczonym terminem p\u0142atno\u015bci,<\/li><li>bez wskazanego terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Aby zobaczy\u0107, kt\u00f3re faktury wymagaj\u0105 pilnej zap\u0142aty \u2013 kliknij zak\u0142adk\u0119&nbsp;<strong>Do zap\u0142aty<\/strong>. Je\u015bli na li\u015bcie widzisz faktur\u0119, kt\u00f3r\u0105 ju\u017c zap\u0142aci\u0142e\u015b\/a\u015b \u2013 zaznacz j\u0105 i kliknij menu&nbsp;<strong>Zap\u0142acono<\/strong>. Faktura zostanie automatycznie przeniesiona do zak\u0142adki&nbsp;<strong>Zap\u0142acone<\/strong>, gdzie mo\u017cesz zobaczy\u0107 pozosta\u0142e sfinalizowane p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p>Dzi\u0119ki temu rozwi\u0105zaniu masz sta\u0142y podgl\u0105d na terminy p\u0142atno\u015bci, koszty i realizacj\u0119 zap\u0142aty.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"8\">Realizacja p\u0142atno\u015bci<\/h3>\n\n\n\n<p>Czas na wyp\u0142at\u0119 zobowi\u0105za\u0144. W tym celu kliknij aplikacj\u0119 P\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra pomo\u017ce w pilnowaniu terminowej realizacji zobowi\u0105za\u0144, a tak\u017ce poinformuje o zabezpieczeniach typu kaucja. Innym udogodnieniem aplikacji jest zapisywanie z faktur kont bankowych, na kt\u00f3re b\u0119d\u0105 kierowane przelewy. Przy eksporcie zobowi\u0105za\u0144 zostan\u0105 one te\u017c wyeksportowane, co u\u0142atwi wprowadzenie p\u0142atno\u015bci na stronie banku. W ten spos\u00f3b nie pomylisz ju\u017c numeru konta, na kt\u00f3re kierujesz przelew.<\/p>\n\n\n\n<p>Jeste\u015b ju\u017c w aplikacji P\u0142atno\u015bci systemu Ready_\u2122. System automatycznie otworzy kart\u0119&nbsp;<strong>Oznaczone do zap\u0142aty<\/strong>. Widzisz tu list\u0119 dokument\u00f3w, kt\u00f3re sklasyfikowa\u0142e\u015b\/a\u015b jako \u201edo zap\u0142aty\u201d. Wybierz z listy dokumenty, kt\u00f3re sfinalizujesz. Nast\u0119pnie kliknij&nbsp;<strong>Utw\u00f3rz p\u0142atno\u015b\u0107 z faktury<\/strong>. Przejd\u017a do zak\u0142adki&nbsp;<strong>Do eksportu<\/strong>&nbsp;i ponownie zaznacz dokumenty do zap\u0142aty, wybierz&nbsp;<strong>Eksport do banku<\/strong>. Gdy zako\u0144czysz operacj\u0119, zobaczysz zarejestrowane dokumenty w zak\u0142adkach:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>W banku<\/li><li>Wyeksportowane.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>W zak\u0142adce&nbsp;<strong>W banku<\/strong>&nbsp;mo\u017cesz oznaczy\u0107 dokumenty jako&nbsp;<strong>Zap\u0142acone<\/strong>, co zmieni ich status, a ty b\u0119dziesz wiedzia\u0142, \u017ce te zobowi\u0105zania ju\u017c s\u0105 op\u0142acone.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"5\">Co jeszcze usprawni Twoj\u0105 prac\u0119?<\/h2>\n\n\n\n<p>W systemie Ready_\u2122 znajdziesz jeszcze kilka funkcji, kt\u00f3re zwi\u0119ksz\u0105 efektywno\u015b\u0107 rejestru faktur do p\u0142atno\u015bci<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"10\">Przechowywanie informacji w teczce klienta<\/h3>\n\n\n\n<p>Otrzyma\u0142e\u015b\/a\u015b faktur\u0119, kt\u00f3r\u0105 w\u0142a\u015bnie rejestrujesz. Jednak kwota na niej wzbudza Twoje w\u0105tpliwo\u015bci. W\u0142a\u015bnie wtedy si\u0119gasz po umow\u0119 do segregatora, \u017ceby zweryfikowa\u0107 podan\u0105 na dokumencie kwot\u0119. Zr\u00f3bmy to inaczej.<\/p>\n\n\n\n<p>W systemie Ready_\u2122, przy pierwszym uruchomieniu i konfiguracji automatycznie instaluje si\u0119 modu\u0142 Klienci. To on stanowi podstawowe \u017ar\u00f3d\u0142o informacji o ka\u017cdym kliencie, z kt\u00f3rym wsp\u00f3\u0142pracujesz. To w\u0142a\u015bnie w teczce Klienta mo\u017cesz odszuka\u0107 m.in. dokument umowy, dokumentacj\u0119 realizacji zlecenia, a tak\u017ce dokumentacj\u0119 finansow\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p>Jak odszuka\u0107 w\u0142a\u015bciwe dane? Po utworzeniu w czasie rejestracji faktury zostajesz przekierowany do okna dokumentu. Po jego prawej stronie zobaczysz wiersz Klient. Kliknij nazw\u0119 klienta. Otworzy si\u0119 okno z teczk\u0105 klienta. Tutaj w zak\u0142adce&nbsp;<strong>Dokumenty<\/strong>&nbsp;korzystaj\u0105c z dost\u0119pnych filtr\u00f3w ustaw filtrowanie&nbsp;<strong>Typ dokumentu \u2013 Umowa<\/strong>. Mo\u017cesz j\u0105 teraz przejrze\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p>A co je\u015bli takiego klienta jeszcze nie ma w bazie? Przy rejestracji faktury mo\u017cesz go doda\u0107. W tym celu wejd\u017a do zak\u0142adki&nbsp;<strong>Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong>&nbsp;i kliknij&nbsp;<strong>Dodatkowe opcje<\/strong>&nbsp;przy wierszu&nbsp;<strong>Sprzedawca<\/strong>. W rozwijanym menu wybierz&nbsp;<strong>Dodaj nowy kontakt<\/strong>. Pojawi si\u0119 okno&nbsp;Nowy klient, w kt\u00f3rym mo\u017cesz:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>uzupe\u0142ni\u0107 dane r\u0119cznie,<\/li><li>pobra\u0107 dane o kliencie z bazy GUS.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Po uzupe\u0142nieniu danych kliknij&nbsp;Dodaj, aby nowo utworzona kartoteka Klienta pojawi\u0142a si\u0119 na li\u015bcie. Od teraz rejestruj\u0105c dokumenty tego klienta, mo\u017cesz wyszuka\u0107 go w bazie zamiast wpisywa\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"11\">Przechowywanie dokumentacji zlece\u0144 w module Sprawy<\/h3>\n\n\n\n<p>Jak ka\u017cdy prowadz\u0105cy projekty, realizuj\u0105cy zlecenia dla innych firmy, chcesz mie\u0107 ka\u017cd\u0105 rzecz pod kontrol\u0105 i dokumenty z realizacji w jednym miejscu. Najlepszym rozwi\u0105zaniem, kt\u00f3re pomo\u017ce utrzyma\u0107 porz\u0105dek, s\u0105 Sprawy i Teczki.<\/p>\n\n\n\n<p>W trakcie instalacji systemu skonfigurowa\u0142e\u015b\/a\u015b struktur\u0119 organizacyjn\u0105, w kt\u00f3rej zdefiniowa\u0142e\u015b\/a\u015b kom\u00f3rki organizacyjne oraz stanowiska w firmie. Do stanowisk przypisali\u015bmy konkretnych u\u017cytkownik\u00f3w, a kom\u00f3rki organizacyjne otrzyma\u0142y teczki, czyli wirtualne segregatory.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli w czasie pierwszej konfiguracji nie utworzyli\u015bmy w strukturze kom\u00f3rki, kt\u00f3ra b\u0119dzie zajmowa\u0142a si\u0119 agregacj\u0105 naszych zlece\u0144 i wsp\u00f3\u0142pracy mo\u017cemy to zrobi\u0107 teraz. Kliknij&nbsp;<strong>Ustawienia aplikacji<\/strong>, a nast\u0119pnie&nbsp;<strong>Otw\u00f3rz<\/strong>&nbsp;w&nbsp;<strong>Og\u00f3lne<\/strong>. W oknie Danych jednostki klikamy&nbsp;<strong>Dodaj&nbsp;<\/strong>(zielony plus) na pasku narz\u0119dzi i wpisujemy nazw\u0119 np. WSP\u00d3\u0141PRACA I ZLECENIA jako typ jednostki \u2013<strong>&nbsp;Kom\u00f3rka organizacyjna<\/strong>. Zaznaczmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 za\u0142o\u017cenia dla tej jednostki teczek.<\/p>\n\n\n\n<p>A skoro mamy ju\u017c now\u0105 kom\u00f3rk\u0119 wsp\u00f3\u0142pracy, to za\u0142\u00f3\u017cmy w niej teczk\u0119. Tym razem w Ustawieniach Aplikacji w Og\u00f3lnych \u2013 przejdziemy do Kategorii spaw i przydzielimy firmie teczki z dzia\u0142u WSP\u00d3\u0141PRACA I ZLECENIA. Wi\u0119cej o module Teczki napisali\u015bmy w tym&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/teczki\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Od teraz ka\u017cdy nowy projekt mo\u017cesz zak\u0142ada\u0107 jako Spraw\u0119 w Teczce. Dzi\u0119ki temu b\u0119dziesz mia\u0142 w jednym miejscu \u2013 dokumentacj\u0119 np. umowy, aneksy, dokumentacj\u0119 email, poniewa\u017c ka\u017cdy mail mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zany z konkretn\u0105 spraw\u0105, faktury sprzeda\u017cy i zakupu zwi\u0105zane realizacj\u0105 projektu, a tak\u017ce zadania. Wi\u0119cej o zastosowaniu spraw przeczytasz w tek\u015bcie&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zastosowanie-spraw\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Zastosowanie spraw<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>W tym miejscu te\u017c w sekcji komentarze b\u0119dziesz m\u00f3g\u0142 na bie\u017c\u0105co rozmawia\u0107 z uczestnikami projektu i wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017ceniami.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"12\">Dodawanie wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w do systemu Ready_\u2122<\/h3>\n\n\n\n<p>Wsp\u00f3\u0142pracujesz z innymi firmami i freelancerami? Wa\u017cne dokumenty przesy\u0142acie sobie emaile, wydarzenia zapisujecie w kalendarzu Google, wsp\u00f3\u0142dzielicie dyski, tworz\u0105c nowe foldery, a do komunikacji u\u017cywacie Slack, WhatsApp. A gdy kto\u015b nie odpowiada \u2013 dzwonicie. I tak ka\u017cdego dnia. System Ready_\u2122 to platforma do komunikacji, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy to, co ju\u017c znasz i dodaje od siebie kolejne funkcje, kt\u00f3re wspomagaj\u0105 prac\u0119.<\/p>\n\n\n\n<p>W systemie mo\u017cesz pracowa\u0107 z ka\u017cdym ze swoich wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w w ekosystemie Twojej organizacji. Wystarczy, \u017ce za\u0142o\u017cysz ka\u017cdemu z nich konto u\u017cytkownika i nadasz uprawnienia. Aby to zrobi\u0107, najpierw musisz zwi\u0119kszy\u0107 limit u\u017cytkownik\u00f3w, co mo\u017cesz zrobi\u0107 w AppStore zamawiaj\u0105c dodatkowe licencje. O rodzajach licencji i ich dodawaniu lub odejmowaniu piszemy w tym artykule:&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladka-zamowienie\/#h-zamawianie-licencji\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Zamawianie licencji<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli planujesz prac\u0119 grupow\u0105, pomocny b\u0119dzie dodatek Groupware, kt\u00f3ry r\u00f3wnie\u017c zainstalujesz z AppStore, o czym piszemy w tym&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladka-zamowienie\/#h-zamawianie-pakietow\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Kiedy masz ju\u017c zwi\u0119kszon\u0105 liczb\u0119 licencji oraz pakiet do pracy grupowej za\u0142\u00f3\u017c pierwsze konto dla nowego u\u017cytkownika. W tym celu kliknij&nbsp;<strong>Centrum<\/strong>&nbsp;(trzy pionowo u\u0142o\u017cone kropki) po prawej stronie menu g\u0142\u00f3wnego. Nast\u0119pnie wybierz&nbsp;<strong>Pracownicy<\/strong>&nbsp;i kliknij&nbsp;<strong>Konta u\u017cytkownik\u00f3w<\/strong>. Wi\u0119cej o dodawaniu u\u017cytkownik\u00f3w i przypisywaniu im r\u00f3l oraz uprawnie\u0144, napisali\u015bmy w artykule&nbsp;<a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/podpinanie-uzytkownikow-pracownikow-do-stanowisk\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Podpinanie u\u017cytkownik\u00f3w (pracownik\u00f3w) do stanowisk<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jak skonfigurowa\u0107 rejestr faktur i p\u0142atno\u015bci dla mikrofirmy? Jak dzia\u0142a rejestr faktur i p\u0142atno\u015bci w systemie Ready_\u2122? Rejestracja faktury Rejestracja skanu dokumentu z dysku Rejestracja dokumentu z emaila Rejestracja dokumentu przy u\u017cyciu aplikacji mobilnej Kontrolowanie p\u0142atno\u015bci w Kalendarzu p\u0142atno\u015bci Realizacja p\u0142atno\u015bci Co jeszcze usprawni Twoj\u0105 prac\u0119? Przechowywanie informacji w teczce klienta Przechowywanie dokumentacji zlece\u0144 w [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[213],"doc_tag":[],"knowledge_base":[212],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14468"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14468"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14468\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14469,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14468\/revisions\/14469"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=14468"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=14468"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=14468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}