{"id":14313,"date":"2023-04-04T11:10:46","date_gmt":"2023-04-04T09:10:46","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=14313"},"modified":"2023-04-20T11:35:03","modified_gmt":"2023-04-20T09:35:03","slug":"definiowanie-nowych-typow-dokumentow","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/definiowanie-nowych-typow-dokumentow\/","title":{"rendered":"Definiowanie nowych typ\u00f3w dokument\u00f3w"},"content":{"rendered":"\n

Specyfika organizacji mo\u017ce wymaga\u0107 konkretnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (formularzy\/metryk), kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne do pracy. Domy\u015blnie system Ready_TM<\/sup> mo\u017ce nie zawiera\u0107 wymaganych typ\u00f3w dokument\u00f3w, ale mo\u017cliwe jest ich stworzenie wed\u0142ug w\u0142asnych wymaga\u0144.<\/p>\n\n\n\n

Aby doda\u0107 nowy typ dokumentu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

  1. otworzy\u0107 Panel sterowania<\/strong>, klikn\u0105\u0107 trzy kropki w prawym g\u00f3rnym naro\u017cniku okna systemu Ready_TM<\/sup>, a potem kolejno wybra\u0107 Narz\u0119dzia <\/strong>i Panel sterowania<\/strong>. W nowym oknie w sekcji Og\u00f3lne <\/strong>nale\u017cy wybra\u0107 Definicje dokument\u00f3w<\/strong>;<\/li>
  2. w celu dodania nowego typu dokumentu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk Nowy<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    \"Definiowanie
    Definiowanie nowego typu dokumentu – krok pierwszy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
    1. okno Nowy typ dokument<\/strong> w polu Nazwa<\/strong> wymaga podania nazwy dla tworzonego typu nowego dokumentu. Po wpisaniu tej nazwy mo\u017cna klikn\u0105\u0107 przycisk DODAJ TYP DOKUMENTU<\/strong> i zostanie on utworzony w systemie. Jednak warto zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na kilka dodatkowych opcji, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 dopasowa\u0107 spos\u00f3b dzia\u0142ania danego typu dokumentu do konkretnych potrzeb. Poszczeg\u00f3lne opcje zosta\u0142y om\u00f3wione poni\u017cej:
      • Wzorzec opisu<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wybranie z listy (po klikni\u0119ciu przycisku z trzema kreskami) odpowiedniego wzorca opisu dokument\u00f3w. Nowe dokumenty na podstawie wzorca b\u0119d\u0105 odpowiednio opisane w systemie, co pozwoli na ich szybkie zidentyfikowanie i odnalezienie;<\/li>
      • Grupa (folder) w menu<\/strong> \u2013 przy du\u017cej liczbie dokument\u00f3w warto posortowa\u0107 je na grupy. Na przyk\u0142ad mo\u017cna stworzy\u0107 grup\u0119 Protoko\u0142y i tam trzyma\u0107 wszystkie typy dokument\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zwi\u0105zek z protoko\u0142ami rejestrowanymi przez organizacj\u0119. Now\u0105 grup\u0119 dokument\u00f3w mo\u017cna za\u0142o\u017cy\u0107 bezpo\u015brednio z poziomu okna Typy dokument\u00f3w<\/strong> (widoczne w 2. punkcie niniejszej instrukcji) po wybraniu przycisku Grupy<\/strong>, a p\u00f3\u017aniej Nowy<\/strong>;<\/li>
      • Domy\u015blna procedura<\/strong> \u2013 z nowym typem dokumentu mo\u017cna powi\u0105za\u0107 istniej\u0105c\u0105 procedur\u0119, kt\u00f3ra pozwoli w automatyczny spos\u00f3b zaj\u0105\u0107 si\u0119 dokumentem. Procedur\u0119 nale\u017cy wybra\u0107 z listy. Tworzenie nowych procedur opisano w osobnym artykule;<\/li>
      • Domy\u015blny szablon<\/strong> \u2013 nowy typ dokumentu mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z okre\u015blonym szablonem. Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest usprawnienie tworzenia nowego dokumentu okre\u015blonego typu. Szablon mo\u017cna wybra\u0107 z listy. Natomiast tworzenie nowych szablon\u00f3w opisano w oddzielnym artykule;<\/li>
      • Szablon znak\u00f3w dla numeru dokumentu<\/strong> \u2013 pole to umo\u017cliwia ustawienie sposobu numeracji dokumentu. Z listy mo\u017cliwe jest wybranie ju\u017c zdefiniowanych szablon\u00f3w numeracji. Tworzenie nowych szablon\u00f3w opisano w oddzielnym artykule;<\/li>
      • Ikona <\/strong>\u2013 ka\u017cdy typ dokument\u00f3w mo\u017ce mie\u0107 przypisan\u0105 ikon\u0119, kt\u00f3ra usprawnia identyfikacj\u0119. Aby doda\u0107 ikon\u0119, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 w pole i z listy wybra\u0107 po\u017c\u0105dany symbol. Zalecane s\u0105 ikony SVG lub PNG o rozmiarze 18×18;<\/li>
      • Wybierz plugin<\/strong> \u2013 nowy typ dokumentu mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z okre\u015blonymi dzia\u0142aniami, kt\u00f3re zdefiniowano w formie prostych plugin\u00f3w. Po klikni\u0119ciu w pole mo\u017cna wybra\u0107 m.in. wtyczki pozwalaj\u0105ce na dodanie pliku, skanowanie dokument\u00f3w, wygenerowanie pliku czy wystawienie faktur lub ustawienie statusu dokumentu;<\/li>
      • Priorytet <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia ustawienie kolejno\u015bci dla danego typu dokumentu w grupie;<\/li>
      • Dodatkowa zak\u0142adka Panel podgl\u0105du<\/strong> \u2013 aktywowanie tej opcji w\u0142\u0105czy dodatkow\u0105 zak\u0142adk\u0119 panelu podgl\u0105du;<\/li>
      • Wy\u0142\u0105cz pole Data<\/strong> \u2013 po w\u0142\u0105czeniu tej opcji w danym typie dokumentu nie b\u0119dzie widoczne pole odpowiedzialne za ustawienie daty;<\/li>
      • Wy\u0142\u0105cz pasek zada\u0144<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wy\u0142\u0105czenie paska zada\u0144 przy g\u00f3rnej kraw\u0119dzi okna tworzenia nowego dokumentu;<\/li>
      • Zak\u0142adka Za\u0142\u0105czniki <\/strong>oraz Po zapisie<\/strong> na karcie Og\u00f3lne <\/strong>\u2013 pozwala na w\u0142\u0105czenie zak\u0142adek Za\u0142\u0105czniki <\/strong>oraz Po zapisie<\/strong> na karcie Og\u00f3lne<\/strong>;<\/li>
      •  zak\u0142adka Pozycje <\/strong>\u2013 pozwala w\u0142\u0105czy\u0107 dodatkow\u0105 zak\u0142adk\u0119 z pozycjami na przyk\u0142ad towary i us\u0142ugi z bazy produkt\u00f3w (wymaga rozszerzenia Business<\/strong>);<\/li>
      • Powiadamiaj o uprawnieniu do dokumentu<\/strong> \u2013 w\u0142\u0105czenie tej opcji aktywuje powiadamianie o uzyskaniu uprawnie\u0144 do dokumentu;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n
        \n
        \"Definiowanie
        Definiowanie nowego typu dokumentu – krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
        1. po ustawieniu w\u0142a\u015bciwo\u015bci nowego typu dokumentu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk DODAJ TYP DOKUMENTU<\/strong>. Widok okna ulegnie zmianie i pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe zak\u0142adki, kt\u00f3re opisano poni\u017cej:
          • zak\u0142adka Og\u00f3lne <\/strong>\u2013 zawiera dok\u0142adnie te same opcje, kt\u00f3re zosta\u0142y opisane powy\u017cej. Mo\u017cna tutaj dokona\u0107 zmian wcze\u015bniejszych ustawie\u0144;<\/li>
          • zak\u0142adka Dost\u0119p w menu<\/strong> \u2013 pozwala na wskazanie konkretnych u\u017cytkownik\u00f3w lub grup, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 mia\u0142y dost\u0119p do danego typu dokumentu w menu. Nast\u0119pnie w panelu po lewej nale\u017cy wskaza\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 i klikn\u0105\u0107 przycisk strza\u0142ki widoczny pomi\u0119dzy panelami tak, by osoba pojawi\u0142a si\u0119 z prawej strony. Od tej chwili wskazana osoba (lub grupa os\u00f3b) b\u0119dzie mia\u0142a dost\u0119p do nowego typu dokumentu. Je\u015bli nikt nie zostanie wskazany, dokument b\u0119dzie domy\u015blnie dost\u0119pny dla wszystkich;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n
            \n
            \"Definiowanie
            Definiowanie nowego typu dokumentu – krok trzeci<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
            • zak\u0142adka Pola podstawowe <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia dodanie okre\u015blonych typ\u00f3w p\u00f3l, kt\u00f3re pojawi\u0105 si\u0119 podczas tworzenia nowego typu dokumentu. Dost\u0119pne pola widoczne s\u0105 w lewej kolumnie. W celu ich dodania do tworzonego typu dokumentu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk strza\u0142ki obok nazwy. Kolejno\u015b\u0107 p\u00f3l na li\u015bcie mo\u017cna zmienia\u0107 zaznaczaj\u0105c pole na li\u015bcie w prawej kolumnie, a nast\u0119pnie przy pomocy przycisk\u00f3w Przesu\u0144 w g\u00f3r\u0119<\/strong> oraz Przesu\u0144 w d\u00f3\u0142<\/strong> zmieniaj\u0105c ich po\u0142o\u017cenie;<\/li><\/ul>\n\n\n\n
              • zak\u0142adka Cechy <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia zdefiniowanie indywidualnych, dodatkowych p\u00f3l, innych ni\u017c domy\u015blne dla formatki dokumentu. Wi\u0119cej informacji na ten temat znajduje si\u0119 w oddzielnym artykule;<\/li><\/ul>\n\n\n
                \n
                \"Definiowanie
                Definiowanie nowego typu dokumentu – krok czwarty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
                1. po dopasowaniu nowego typu dokumentu, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk OK<\/strong>. Nowa pozycja pojawi si\u0119 na li\u015bcie typ\u00f3w dokument\u00f3w w oknie Typy dokument\u00f3w<\/strong>. Poza tym, tworz\u0105c nowy dokument, b\u0119dzie mo\u017cna skorzysta\u0107 z nowego elementu;<\/li>
                2. ka\u017cdy typ dokumentu widoczny w oknie Typy dokument\u00f3w<\/strong> mo\u017cna podda\u0107 edycji. Wystarczy klikn\u0105\u0107 w niego dwukrotnie przyciskiem myszy lub zaznaczy\u0107 i potwierdzi\u0107 przyciskiem Edycja<\/strong>. Sam proces edycji nie r\u00f3\u017cni si\u0119 niczym od tego, co opisano powy\u017cej.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  Specyfika organizacji mo\u017ce wymaga\u0107 konkretnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (formularzy\/metryk), kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne do pracy. Domy\u015blnie system Ready_TM mo\u017ce nie zawiera\u0107 wymaganych typ\u00f3w dokument\u00f3w, ale mo\u017cliwe jest ich stworzenie wed\u0142ug w\u0142asnych wymaga\u0144. Aby doda\u0107 nowy typ dokumentu, nale\u017cy: otworzy\u0107 Panel sterowania, klikn\u0105\u0107 trzy kropki w prawym g\u00f3rnym naro\u017cniku okna systemu Ready_TM, a potem kolejno wybra\u0107 Narz\u0119dzia i […]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[219],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14313"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14313"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14314,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/14313\/revisions\/14314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=14313"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=14313"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=14313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}