{"id":10935,"date":"2022-07-29T11:53:38","date_gmt":"2022-07-29T09:53:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=10935"},"modified":"2022-08-16T09:01:16","modified_gmt":"2022-08-16T07:01:16","slug":"kartoteka-spraw-dodatkowe-opcje","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/kartoteka-spraw-dodatkowe-opcje\/","title":{"rendered":"Kartoteka spraw \u2013 dodatkowe opcje"},"content":{"rendered":"\n

Ka\u017cda sprawa posiada swoj\u0105 kartotek\u0119, kt\u00f3ra powstaje po jej utworzeniu w systemie. Kartoteki mo\u017cna otworzy\u0107, podda\u0107 edycji oraz wykona\u0107 w ich ramach szereg dodatkowych operacji, o kt\u00f3rych szerzej napisano w dalszej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u.<\/p>\n\n\n\n

Zak\u0142adki<\/h2>\n\n\n\n

Karta sprawy w systemie Ready_TM<\/sup> sk\u0142ada si\u0119 z kilku zak\u0142adek, kt\u00f3rych zawarto\u015b\u0107 zale\u017cna jest od przeznaczenia danej sprawy (na przyk\u0142ad grupowanie dokument\u00f3w i zdarze\u0144, sprawa sprzeda\u017cowa, projekt). Poni\u017cej znajduje si\u0119 skr\u00f3towy opis ich funkcji, natomiast szczeg\u00f3\u0142owe wyja\u015bnienia zawarto w tym artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Zak\u0142adka Podsumowanie<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zawiera podstawowe informacje na temat danej sprawy. Znale\u017a\u0107 tu mo\u017cna mi\u0119dzy innymi informacje o tym, komu przydzielono spraw\u0119, kto j\u0105 za\u0142o\u017cy\u0142, kiedy ma zosta\u0107 ona zrealizowana i do jakiej teczki zosta\u0142a przydzielona. Poza tym zak\u0142adka zawiera informacje na temat klienta, osoby kontaktowej oraz prognozowanej warto\u015bci przychodu uzyskanego z realizacji dzia\u0142a\u0144 okre\u015blonych w ramach sprawy. Klikaj\u0105c przycisk Edytuj<\/strong>, mo\u017cna otworzy\u0107 okno edycji sprawy. Wa\u017cnym, opisanym w dalszej cz\u0119\u015bci tego artyku\u0142u elementem jest opcja Menu<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d sprawy – zak\u0142adka Podsumowanie<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zak\u0142adka Terminarz<\/strong><\/p>\n\n\n\n

W tym miejscu w ramach konkretnej sprawy mo\u017cliwe jest utworzenie zada\u0144, kt\u00f3rymi nast\u0119pnie mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107. Zadania mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 jako tablic\u0119 Kanban, list\u0119 lub w uk\u0142adzie chronologicznym. Wi\u0119cej informacji na temat samych zada\u0144 znajduje si\u0119 w oddzielnym artykule. Wato w tym miejscu podkre\u015bli\u0107, \u017ce post\u0119py w realizacji zada\u0144 mo\u017cna z poziomu zak\u0142adki Terminarz <\/strong>oznacza\u0107 na przyk\u0142ad przez zmian\u0119 po\u0142o\u017cenia zadania na tablicy Kanban lub zmieniaj\u0105c status na za\u0142atwione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d sprawy – zak\u0142adka Terminarz<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zak\u0142adka Dokumenty<\/strong><\/p>\n\n\n\n

W tej zak\u0142adce zebrano wszystkie dokumenty powi\u0105zane ze spraw\u0105. Z poziomu zak\u0142adki, za pomoc\u0105 przycisku Nowy<\/strong>, mo\u017cliwe jest tworzenie nowych dokument\u00f3w. Kolejne opcje pozwalaj\u0105 na edycj\u0119, drukowanie i przekazywanie dokument\u00f3w dalej. Wi\u0119cej informacji na temat dokument\u00f3w znajduje si\u0119 w oddzielnym artykule po\u015bwi\u0119conym modu\u0142owi Dokumenty<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d sprawy – zak\u0142adka Dokumenty<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zak\u0142adka Komentarze<\/strong><\/p>\n\n\n\n

To miejsce, w kt\u00f3rym osoby maj\u0105ce zwi\u0105zek z dan\u0105 spraw\u0105 mog\u0105 zamieszcza\u0107 komentarze. Narz\u0119dzie to jest bardzo pomocne w wyja\u015bnianiu drobnych w\u0105tpliwo\u015bci lub doprecyzowywaniu i zwracaniu uwagi na wa\u017cne elementy. System Ready_TM<\/sup><\/em> pozwala na odpowiadanie na konkretne komentarze.<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d sprawy – zak\u0142adka Komentarze<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zak\u0142adka Podsprawy<\/strong><\/p>\n\n\n\n

To tutaj dany jest podgl\u0105d wszystkich mniejszych spraw, kt\u00f3re s\u0105 podrz\u0119dne wzgl\u0119dem tej przegl\u0105danej aktualnie. Tworzeniu spraw podrz\u0119dnych om\u00f3wiono poprzednio. W przypadku du\u017cej liczby spraw mo\u017cna je grupowa\u0107, co u\u0142atwia zarz\u0105dzanie. Z poziomu zak\u0142adki mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c tworzy\u0107 nowe sprawy, kt\u00f3re domy\u015blnie b\u0119d\u0105 podrz\u0119dne wzgl\u0119dem tej, z kt\u00f3rej s\u0105 inicjowane (pole Sprawa nadrz\u0119dna<\/strong> b\u0119dzie wype\u0142nione).<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d sprawy – zak\u0142adka Podstprawy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zak\u0142adka Robocizna<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Je\u017celi z dan\u0105 spraw\u0105 powi\u0105zane s\u0105 koszty robocizny (na przyk\u0142ad nadgodziny pracownik\u00f3w, kt\u00f3rzy musz\u0105 wykona\u0107 okre\u015blone prace), mo\u017cna je zdefiniowa\u0107 w tym miejscu. Dzi\u0119ki temu w prosty i szybki spos\u00f3b b\u0119dzie mo\u017cna skalkulowa\u0107 rentowno\u015b\u0107 danej sprawy.<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d sprawy – zak\u0142adka Robocizna<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Opcje Menu<\/h2>\n\n\n\n

Funkcja Menu <\/strong>pozwala na wykonanie r\u00f3\u017cnych dzia\u0142a\u0144 na sprawach. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 element\u00f3w zosta\u0142a opisana wcze\u015bniej, natomiast w tej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u om\u00f3wiono te najbardziej przydatne. Warto jednak mie\u0107 \u015bwiadomo\u015b\u0107 tego, \u017ce opcje dost\u0119pne pod przyciskiem Menu dzia\u0142aj\u0105 na spraw\u0119, kt\u00f3rej kartoteka jest w danym momencie otwarta.<\/p>\n\n\n\n

Sprawd\u017a poziom uprawnie\u0144<\/strong> \u2013 pozwala na wygodne sprawdzenie uprawnie\u0144, jakie posiada u\u017cytkownik do danej sprawy. Po wybraniu opcji z Menu <\/strong>pojawi si\u0119 okno ze szczeg\u00f3\u0142owymi uprawnieniami. W ten spos\u00f3b mo\u017cna na przyk\u0142ad szybko okre\u015bli\u0107, dlaczego nie ma si\u0119 mo\u017cliwo\u015bci edycji danej sprawy i poprosi\u0107 o nadanie stosownego uprawnienia.<\/p>\n\n\n

\n
\"Sprawdzanie
Sprawdzanie poziomu uprawnie\u0144<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Historia <\/strong>\u2013 wyb\u00f3r opcji otworzy okno z pe\u0142n\u0105 histori\u0105 zmian. Na podstawie danych zebranych w tym miejscu mo\u017cna wskaza\u0107, kiedy, kto i jakich zmian dokona\u0142.<\/p>\n\n\n\n

\"Podgl\u0105d
Podgl\u0105d historii zmian<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zmie\u0144 licznik dla podteczki<\/strong> \u2013 przez podteczk\u0119 rozumie si\u0119 tutaj spraw\u0119 zawieraj\u0105c\u0105 podsprawy. Stan licznika, o kt\u00f3rym mowa, ma zastosowanie dla znak\u00f3w podspraw. W oknie, kt\u00f3re zostanie otwarte po wybraniu opcji, mo\u017cliwe jest podanie nowej warto\u015bci licznika.<\/p>\n\n\n

\n
\"Zmiana
Zmiana licznika podteczki<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Wy\u0142\u0105cz dla mnie powiadomienia<\/strong> \u2013 po klikni\u0119ciu tej pozycji u\u017cytkownik nie b\u0119dzie otrzymywa\u0107 \u017cadnych powiadomie\u0144 zwi\u0105zanych ze spraw\u0105, na przyk\u0142ad informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. Jest to wygodne rozwi\u0105zanie, je\u017celi przypadkiem do\u0142\u0105czono pracownika do sprawy, kt\u00f3ra nie ma z nim \u017cadnego zwi\u0105zku. Wyb\u00f3r omawianej opcji nie wymaga \u017cadnych dodatkowych dzia\u0142a\u0144.<\/p>\n\n\n\n

Powiadom <\/strong>\u2013 pozwala na wys\u0142anie powiadomienia do konkretnych os\u00f3b lub grup. Powiadomienie wymaga podania tre\u015bci oraz wskazania odbiorcy. Po jego wys\u0142aniu wskazani pracownicy dostan\u0105 stosown\u0105 wiadomo\u015b\u0107 na czacie. Rozwi\u0105zanie to przydaje si\u0119 na przyk\u0142ad w sytuacji, gdy chce si\u0119 powiadomi\u0107 osoby z innego dzia\u0142u o za\u0142atwieniu sprawy, kt\u00f3rej na co dzie\u0144 nie \u015bledz\u0105. Warto w tym miejscu wspomnie\u0107, \u017ce dzia\u0142anie powiadomienia zale\u017cy od ustawienia w polu Wy\u015blij jako<\/strong> oraz uprawnie\u0144 do korzystania z czatu.<\/p>\n\n\n

\n
\"Ustawianie
Ustawianie powiadomie\u0144<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Dodaj wpis w rejestrze<\/strong> \u2013 opcja ta umo\u017cliwia dodanie wpisu w rejestrze, o ile w system Ready_TM<\/sup> zosta\u0142 wdro\u017cony modu\u0142 Rejestry<\/strong>, kt\u00f3ry opisano szerzej w oddzielnym artykule.<\/p>\n\n\n\n

Ustaw przypomnienie<\/strong> \u2013 to przydatna opcja, kt\u00f3ra pozwala ustawi\u0107 dedykowane przypomnienie o tym, \u017ce nale\u017cy wr\u00f3ci\u0107 do sprawy w wyznaczonym czasie. Po wybraniu opcji nale\u017cy wskaza\u0107 odpowiedni interwa\u0142 czasowy i w nowym oknie wpisa\u0107 tre\u015b\u0107 powiadomienia. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ustawi\u0107 powiadomienie dla konkretnego pracownika. System automatycznie wy\u015bwietli stosowne powiadomienia na li\u015bcie zada\u0144.<\/p>\n\n\n

\n
\"Ustawianie
Ustawianie przypomnienia<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Przeliczanie sprawy wed\u0142ug waluty<\/strong> \u2013 podczas tworzenia spraw mo\u017cliwe jest wprowadzanie danych na temat jej warto\u015bci \u2013 przychodu. Za pomoc\u0105 omawianej opcji mo\u017cliwe jest szybkie przeliczenie tych warto\u015bci na konkretne waluty. W nowym oknie wystarczy wybra\u0107 walut\u0119 i klikn\u0105\u0107 przycisk Przelicz<\/strong>.<\/p>\n\n\n

\n
\"Przeliczanie
Przeliczanie walut<\/figcaption><\/figure><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ka\u017cda sprawa posiada swoj\u0105 kartotek\u0119, kt\u00f3ra powstaje po jej utworzeniu w systemie. Kartoteki mo\u017cna otworzy\u0107, podda\u0107 edycji oraz wykona\u0107 w ich ramach szereg dodatkowych operacji, o kt\u00f3rych szerzej napisano w dalszej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u. Zak\u0142adki Karta sprawy w systemie Ready_TM sk\u0142ada si\u0119 z kilku zak\u0142adek, kt\u00f3rych zawarto\u015b\u0107 zale\u017cna jest od przeznaczenia danej sprawy (na przyk\u0142ad grupowanie […]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[204],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10935"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10935"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10935\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11142,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10935\/revisions\/11142"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=10935"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=10935"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=10935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}