{"id":10678,"date":"2022-06-27T11:22:41","date_gmt":"2022-06-27T09:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&#038;p=10678"},"modified":"2022-06-28T09:36:22","modified_gmt":"2022-06-28T07:36:22","slug":"dodatkowe-operacje-na-klientach","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/dodatkowe-operacje-na-klientach\/","title":{"rendered":"Dodatkowe operacje na klientach"},"content":{"rendered":"\n<p>W ramach modu\u0142u <strong>Klienci <\/strong>u\u017cytkownik dostaje do dyspozycji szereg dodatkowych narz\u0119dzi, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na wygodne zarz\u0105dzanie baz\u0105 klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-spis-tresci\">Spis tre\u015bci<\/h2>\n\n\n\n<ul><li><a href=\"#raportowanie\">Raportowanie<\/a><\/li><li><a href=\"#laczenie-klientow\">\u0141\u0105czenie klient\u00f3w<\/a><\/li><li><a href=\"#wysylanie-wizytowki-poczta-elektroniczna\">Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/a><\/li><li><a href=\"#zbiorcze-ustawianie-cech\">Zbiorcze ustawianie cech<\/a><\/li><li><a href=\"#zmiana-opiekuna\">Zmiana opiekuna<\/a><\/li><li><a href=\"#tworzenie-zadan-zwiazanych-z-klientem\">Tworzenie zada\u0144 zwi\u0105zanych z klientem<\/a><\/li><li><a href=\"#przypisywanie-do-cennika\">Przypisywanie do cennika<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"raportowanie\">Raportowanie<\/h2>\n\n\n\n<p>Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opcji <strong>Raportowanie <\/strong>zosta\u0142y opisane w osobnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-raporty\/\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"laczenie-klientow\">\u0141\u0105czenie klient\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n<p>W trakcie pracy mo\u017ce zdarzy\u0107 si\u0119 sytuacja, w kt\u00f3rej przez nieostro\u017cno\u015b\u0107 i pomimo komunikat\u00f3w o mo\u017cliwym duplikacie kilka os\u00f3b doda\u0142o do bazy tego samego kontrahenta, podpinaj\u0105c do ka\u017cdej kartoteki r\u00f3\u017cne dokumenty. W takim przypadku mo\u017cna po\u0142\u0105czy\u0107 kilka kartotek w jedn\u0105. Rezultatem takiego scalenia b\u0119dzie kartoteka zawieraj\u0105ca dane teleadresowe kontaktu bazowego, dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby po\u0142\u0105czy\u0107 zduplikowane kartoteki klienta, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>na li\u015bcie klient\u00f3w, u\u017cywaj\u0105c wyszukiwarki, odszuka\u0107 kartoteki klienta, kt\u00f3rego dotyczy problem;<\/li><li>zaznaczy\u0107 kontakt (za pomoc\u0105 przycisku <strong>Ctrl <\/strong>mo\u017cna zaznaczy\u0107 kilka kontakt\u00f3w), kt\u00f3ry jest duplikatem, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Akcje <\/strong>i wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>\u0141\u0105czenie klient\u00f3w<\/strong>. Opcj\u0119 \u0142\u0105czenia kontakt\u00f3w mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zainicjowa\u0107 z poziomu kartoteki klienta. W tym celu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>MENU <\/strong>i z listy wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>\u0141\u0105czenia klient\u00f3w<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"947\" height=\"354\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r44-1.png\" alt=\"\u0141\u0105czenie klient\u00f3w - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10810\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r44-1.png 947w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r44-1-300x112.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r44-1-768x287.png 768w\" sizes=\"(max-width: 947px) 100vw, 947px\" \/><figcaption>\u0141\u0105czenie klient\u00f3w &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>na ekranie pojawi si\u0119 nowe okno. W sekcji <strong>Kontakty do z\u0142\u0105czenia<\/strong> widoczne b\u0119d\u0105 wpisy, kt\u00f3re zaznaczono w punkcie 2.;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"549\" height=\"358\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r45-1.png\" alt=\"\u0141\u0105czenie klient\u00f3w - krok drugi\" class=\"wp-image-10812\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r45-1.png 549w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r45-1-300x196.png 300w\" sizes=\"(max-width: 549px) 100vw, 549px\" \/><figcaption>\u0141\u0105czenie klient\u00f3w &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"4\"><li>w polu <strong>Kontakt bazowy<\/strong> nale\u017cy klikn\u0105\u0107 w pole tekstowe, wpisa\u0107 pierwsze dwie litery nazwy kontaktu przeznaczonego do pozostawienia i klikn\u0105\u0107 ikon\u0119 lupy. Nast\u0119pnie trzeba wskaza\u0107 kontakty do z\u0142\u0105czenia, kt\u00f3rych dane zostan\u0105 przeniesione do kontaktu bazowego. Efekt powinien wygl\u0105da\u0107 jak na grafice powy\u017cej. Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce nazwy klient\u00f3w mog\u0105 si\u0119 nieznacznie od siebie r\u00f3\u017cni\u0107;<\/li><li>na koniec nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>ZAPISZ<\/strong>, a potem raz jeszcze potwierdzi\u0107 ch\u0119\u0107 po\u0142\u0105czenia, klikaj\u0105c przycisk <strong>OK<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-default\"><p>Uwaga: operacja \u0142\u0105czenia kartotek klient\u00f3w nie mo\u017ce by\u0107 cofni\u0119ta, dlatego zaleca si\u0119 bardzo uwa\u017cne pos\u0142ugiwanie si\u0119 tym narz\u0119dziem.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>W wyniku po\u0142\u0105czenia dane klienta zostan\u0105 zachowane, a ca\u0142a reszta (terminarz, dokumenty, sprawy) zostan\u0105 po\u0142\u0105czone w jednym miejscu.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"wysylanie-wizytowki-poczta-elektroniczna\">Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/h2>\n\n\n\n<p>Aby wys\u0142a\u0107 wizyt\u00f3wk\u0119 klienta e-mailem, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>odszuka\u0107 kontakt na li\u015bcie (na przyk\u0142ad za pomoc\u0105 wyszukiwarki), klikn\u0105\u0107 go prawym przyciskiem myszy i z menu wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Przeka\u017c wizyt\u00f3wk\u0119 e-mailem<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"405\" height=\"366\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r46-1.png\" alt=\"Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki e-mailem - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10817\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r46-1.png 405w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r46-1-300x271.png 300w\" sizes=\"(max-width: 405px) 100vw, 405px\" \/><figcaption>Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki e-mailem &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>w nowym oknie nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 adres odbiorcy, temat wiadomo\u015bci oraz jej tre\u015b\u0107. W za\u0142\u0105czniku b\u0119dzie znajdowa\u0107 si\u0119 za\u0142\u0105czona wizyt\u00f3wka;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"667\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r47-1.png\" alt=\"Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki e-mailem - krok drugi\" class=\"wp-image-10819\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r47-1.png 667w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r47-1-300x207.png 300w\" sizes=\"(max-width: 667px) 100vw, 667px\" \/><figcaption>Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki e-mailem &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>na koniec nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Wy\u015blij<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"zbiorcze-ustawianie-cech\">Zbiorcze ustawianie cech<\/h2>\n\n\n\n<p>W sytuacji, w kt\u00f3rej dzia\u0142 handlowy dosta\u0142 polecenie zaznaczenia dla ka\u017cdego klienta segmentu rynku, na kt\u00f3rym dzia\u0142a, aktualizacja ka\u017cdej kartoteki indywidualnie przy tak du\u017cej bazie jest bardzo czasoch\u0142onna. W tym przypadku przydatna b\u0119dzie funkcja Ustaw cechy zbiorczo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-default\"><p>System Ready_<sup>TM<\/sup> daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 stworzenia w\u0142asnych cech w zale\u017cno\u015bci od potrzeb. Oznacza to, \u017ce ka\u017cda firma mo\u017ce dopasowa\u0107 system do swoich wymaga\u0144. Opcje odpowiedzialne za tworzenie cech znajduj\u0105 si\u0119 w module <strong>Ustawienia aplikacji <\/strong>w sekcji <strong>Systemowe\/Custom\/Cechy<\/strong>. Opis tworzenia nowych cech znajduje si\u0119 w oddzielnym artykule.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Aby zbiorczo ustawi\u0107 cech\u0119, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>na li\u015bcie klient\u00f3w w module <strong>Klienci <\/strong>zaznaczy\u0107 przynajmniej dwie pozycje. Trzymaj\u0105c wci\u015bni\u0119ty klawisz <strong>Ctrl<\/strong>, mo\u017cna klika\u0107 kolejne pozycje i zaznacza\u0107 je;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"921\" height=\"368\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r48-1.png\" alt=\"Zbiorcze ustawianie cech - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10823\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r48-1.png 921w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r48-1-300x120.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r48-1-768x307.png 768w\" sizes=\"(max-width: 921px) 100vw, 921px\" \/><figcaption>Zbiorcze ustawianie cech &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Akcje <\/strong>i wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Ustaw cechy zbiorczo<\/strong>. W nowym oknie nale\u017cy wskaza\u0107 cech\u0119, w\u0142\u0105czy\u0107 opcj\u0119 zmie\u0144 cech\u0119 i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Zapisz<\/strong>. Zmiany zostan\u0105 wprowadzone we wszystkich oznaczonych kartotekach klient\u00f3w.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"747\" height=\"234\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r49-1.png\" alt=\"Zbiorcze ustawianie cech - krok drugi\" class=\"wp-image-10825\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r49-1.png 747w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r49-1-300x94.png 300w\" sizes=\"(max-width: 747px) 100vw, 747px\" \/><figcaption>Zbiorcze ustawianie cech &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"zmiana-opiekuna\">Zmiana opiekuna<\/h2>\n\n\n\n<p>W sytuacji gdy jeden pracownik odchodzi z firmy, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba, konieczne jest przydzielenie jej kontakt\u00f3w, kt\u00f3rymi dysponowa\u0142 jej poprzednik. Aby dokona\u0107 tego w kr\u00f3tkim czasie, mo\u017cna skorzysta\u0107 z funkcji<strong> Zmiana opiekuna<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby dokona\u0107 hurtowej zmiany opiekuna, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>odszuka\u0107 klient\u00f3w, do kt\u00f3rych przypisany jest pracownik odchodz\u0105cy z firmy. Mo\u017cna do tego u\u017cy\u0107 filtru <strong>Opiekun <\/strong>i przypisa\u0107 mu nazwisko konkretnej osoby;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"916\" height=\"480\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r50-1.png\" alt=\"Zmiana opiekuna \u2014 krok pierwszy\" class=\"wp-image-10827\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r50-1.png 916w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r50-1-300x157.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r50-1-768x402.png 768w\" sizes=\"(max-width: 916px) 100vw, 916px\" \/><figcaption>Zmiana opiekuna \u2014 krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>zaznaczy\u0107 odfiltrowanych klient\u00f3w i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Akcje<\/strong>, a potem opcj\u0119 <strong>Zmiana opiekuna<\/strong>;<\/li><li>w oknie komunikatu klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>ZAZNACZENI<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"394\" height=\"150\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r51-1.png\" alt=\"Zmiana opiekuna \u2014 krok drugi\" class=\"wp-image-10829\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r51-1.png 394w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r51-1-300x114.png 300w\" sizes=\"(max-width: 394px) 100vw, 394px\" \/><figcaption>Zmiana opiekuna \u2014 krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>w nowym oknie z listy nale\u017cy wybra\u0107 nowego opiekuna, a nast\u0119pnie klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>ZAPISZ<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"415\" height=\"227\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r52-1.png\" alt=\"Zmiana opiekuna \u2014 krok trzeci\" class=\"wp-image-10831\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r52-1.png 415w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r52-1-300x164.png 300w\" sizes=\"(max-width: 415px) 100vw, 415px\" \/><figcaption>Zmiana opiekuna \u2014 krok trzeci<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"4\"><li>system zmieni opiekuna dla wszystkich zaznaczonych klient\u00f3w.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"tworzenie-zadan-zwiazanych-z-klientem\">Tworzenie zada\u0144 zwi\u0105zanych z klientem<\/h2>\n\n\n\n<p>Z poziomu bazy klient\u00f3w mo\u017cna utworzy\u0107 sobie lub innym pracownikom zadania powi\u0105zane z okre\u015blonymi kontrahentami. Mo\u017ce to by\u0107 na przyk\u0142ad pro\u015bba o kontakt z grup\u0105 partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby utworzy\u0107 zadanie zbiorcze (o tej samej tre\u015bci, ale stanowi\u0105ce osobne zadania) powi\u0105zane z klientem, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>zaznaczy\u0107 klient\u00f3w, kt\u00f3rych wyszukano wcze\u015bniej za pomoc\u0105 filtr\u00f3w (przy wci\u015bni\u0119tym klawiszu <strong>Ctrl <\/strong>mo\u017cna zaznaczy\u0107 wi\u0119cej ni\u017c jednego klienta), na li\u015bcie w oknie modu\u0142u <strong>Klienci<\/strong>;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Akcje<\/strong>, a potem wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Utw\u00f3rz zadanie<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"928\" height=\"365\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r53-1.png\" alt=\"Tworzenie zadania - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10835\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r53-1.png 928w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r53-1-300x118.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r53-1-768x302.png 768w\" sizes=\"(max-width: 928px) 100vw, 928px\" \/><figcaption>Tworzenie zadania &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>w nowym oknie:<ul><li>wskaza\u0107 temat zadania \u2013 pole <strong>Temat<\/strong>;<\/li><\/ul><ul><li>doda\u0107 dok\u0142adny opis \u2013 pole <strong>Tre\u015b\u0107<\/strong>;<\/li><\/ul><ul><li>okre\u015bli\u0107 termin wykonania \u2013 pole <strong>Na kiedy<\/strong>;<\/li><\/ul><ul><li>powi\u0105za\u0107 z konkretn\u0105 spraw\u0105 \u2013 pole <strong>Sprawa<\/strong>;<\/li><\/ul><ul><li>przypisa\u0107 konkretnemu pracownikowi \u2013 pole <strong>Pracownicy<\/strong>;<\/li><\/ul><ul><li>ustawi\u0107 powiadomienie, gdy zadanie zostanie wykonane \u2013 pole poinformuj mnie, je\u017celi wykonano;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"547\" height=\"596\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r54-1.png\" alt=\"Tworzenie zadania - krok drugi\" class=\"wp-image-10837\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r54-1.png 547w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r54-1-275x300.png 275w\" sizes=\"(max-width: 547px) 100vw, 547px\" \/><figcaption>Tworzenie zadania &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"4\"><li>zadanie zostanie utworzone po klikni\u0119ciu przycisku <strong>Zapisz<\/strong>. Samo zadanie pojawi si\u0119 w kartotece klienta w sekcji <strong>Terminarz<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat modu\u0142u <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-kanban\/\">Zadania <\/a><\/strong>znajduje si\u0119 w oddzielnym artykule. Warto r\u00f3wnie\u017c zajrze\u0107 do opisu modu\u0142u <strong>Sprawy<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"przypisywanie-do-cennika\">Przypisywanie do cennika<\/h2>\n\n\n\n<p>Z poziomu bazy klient\u00f3w mo\u017cna powi\u0105za\u0107 klienta z istniej\u0105cym w systemie cennikiem. Cenniki mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane wraz z rozszerzeniem <strong>Business<\/strong>. Maj\u0105 zastosowanie przy tworzeniu ofert i pozosta\u0142ych dokument\u00f3w handlowych.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby przypisa\u0107 klienta do cennika, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>zaznaczy\u0107 kartotek\u0119 klienta lub klient\u00f3w (przy wci\u015bni\u0119tym klawiszu <strong>Ctrl <\/strong>mo\u017cna zaznaczy\u0107 wi\u0119cej ni\u017c jednego klienta) na li\u015bcie w oknie modu\u0142u <strong>Klienci<\/strong>;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Akcje<\/strong>, a potem wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Przypisz do cennika<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"932\" height=\"365\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r55-1.png\" alt=\"Przypisywanie do cennika - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10839\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r55-1.png 932w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r55-1-300x117.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r55-1-768x301.png 768w\" sizes=\"(max-width: 932px) 100vw, 932px\" \/><figcaption>Przypisywanie do cennika &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>w nowym oknie w polu <strong>Cennik <\/strong>nale\u017cy wybra\u0107 z listy jeden z cennik\u00f3w dost\u0119pnych w systemie i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Zapisz<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"416\" height=\"223\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r56-1.png\" alt=\"Przypisywanie do cennika - krok drugi\" class=\"wp-image-10841\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r56-1.png 416w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r56-1-300x161.png 300w\" sizes=\"(max-width: 416px) 100vw, 416px\" \/><figcaption>Przypisywanie do cennika &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Informacje o cenniku mo\u017cna znale\u017a\u0107 w kartotece klienta. Aby dotrze\u0107 do cennika, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>dwukrotnie klikn\u0105\u0107 kartotek\u0119 klienta na li\u015bcie;<\/li><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Edytuj <\/strong>w zak\u0142adce <strong>Podsumowanie<\/strong>;<\/li><li>w nowym oknie przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki <strong>Cenniki<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Tworzenie nowych cennik\u00f3w opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/zakupy\/konfiguracja-9\/\">artykule<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W ramach modu\u0142u Klienci u\u017cytkownik dostaje do dyspozycji szereg dodatkowych narz\u0119dzi, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na wygodne zarz\u0105dzanie baz\u0105 klient\u00f3w. Spis tre\u015bci Raportowanie \u0141\u0105czenie klient\u00f3w Wysy\u0142anie wizyt\u00f3wki poczt\u0105 elektroniczn\u0105 Zbiorcze ustawianie cech Zmiana opiekuna Tworzenie zada\u0144 zwi\u0105zanych z klientem Przypisywanie do cennika Raportowanie Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opcji Raportowanie zosta\u0142y opisane w osobnym artykule. \u0141\u0105czenie klient\u00f3w W trakcie pracy [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[203],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10678"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10678"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10678\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10845,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10678\/revisions\/10845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=10678"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=10678"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=10678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}