{"id":10672,"date":"2022-06-27T11:21:04","date_gmt":"2022-06-27T09:21:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&#038;p=10672"},"modified":"2022-06-28T09:51:41","modified_gmt":"2022-06-28T07:51:41","slug":"kartoteka-klienta","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/kartoteka-klienta\/","title":{"rendered":"Kartoteka klienta"},"content":{"rendered":"\n<p>Kartoteka klienta to widok wszystkich danych powi\u0105zanych z klientem. Poza danymi teleadresowymi w kartotece mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c znale\u017a\u0107 terminarz, powi\u0105zane sprawy, dokumenty oraz zaplanowane zadania.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby otworzy\u0107 kartotek\u0119 klienta, nale\u017cy odszuka\u0107 go na li\u015bcie. Mo\u017cna to zrobi\u0107 za pomoc\u0105 wyszukiwarki. Wystarczy wpisa\u0107 w pole wyszukiwarki nazw\u0119 szukanego klienta lub jej cz\u0119\u015b\u0107, a nast\u0119pnie nacisn\u0105\u0107 klawisz <strong>Enter<\/strong>. Lista wynik\u00f3w zostanie ograniczona do tych pozycji, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 kryteria wyszukiwania. Nast\u0119pnie nale\u017cy dwukrotnie klikn\u0105\u0107 nazw\u0119 klienta na li\u015bcie. Na ekranie monitora pojawi si\u0119 okno kartoteki.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zakladka-podsumowanie\">Zak\u0142adka Podsumowanie<\/h2>\n\n\n\n<p>Zawarto\u015b\u0107 zak\u0142adki <strong>Podsumowanie<\/strong> dzieli si\u0119 na kilka cz\u0119\u015bci. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe, natomiast druga zawiera dane kontaktowe do klienta. Zwarto\u015b\u0107 obu sekcji mo\u017cna podda\u0107 edycji, klikaj\u0105c przycisk <strong>Edytuj<\/strong>. Sam proces edycji zosta\u0142 opisany w sekcji <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/edycja-i-uzupelnianie-danych-w-profilu-klienta\/\">Edycja i uzupe\u0142nianie danych w profilu klienta<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"995\" height=\"862\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r24-1.png\" alt=\"Widok karty klienta, zak\u0142adka Podsumowanie\" class=\"wp-image-10759\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r24-1.png 995w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r24-1-300x260.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r24-1-768x665.png 768w\" sizes=\"(max-width: 995px) 100vw, 995px\" \/><figcaption>Widok karty klienta, zak\u0142adka Podsumowanie<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Sekcja <strong>Zaplanowane zadania<\/strong> umo\u017cliwia podgl\u0105danie zada\u0144 powi\u0105zanych z danym klientem, je\u017celi takowe zosta\u0142y utworzone. Za pomoc\u0105 przycisku <strong>ZAPLANUJ ZADANIE<\/strong> mo\u017cna doda\u0107 nowe zadanie, kt\u00f3re zostanie powi\u0105zane z danym klientem. Opis tworzenia zada\u0144 opisano w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/dodatkowe-operacje-na-klientach\/\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Znajduj\u0105ca si\u0119 pod spodem <strong>Linia czasu<\/strong> to lista zdarze\u0144 i dokument\u00f3w powi\u0105zanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo by\u0142y modyfikowane. Klikni\u0119cie lewym przyciskiem myszy elementu na li\u015bcie spowoduje wy\u015bwietlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu.<\/p>\n\n\n\n<p>Ostatnim elementem, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 przydatny, jest przycisk <strong>HISTORIA<\/strong>. Po jego klikni\u0119ciu otwarte zostanie okno z rejestrem wszystkich zmian wprowadzanych na karcie klienta. Rejestr zawiera dok\u0142adne dane na temat tego, kto, kiedy i co zmieni\u0142. Ca\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna w wygodny spos\u00f3b filtrowa\u0107 lub przeszukiwa\u0107.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"936\" height=\"356\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r25-1.png\" alt=\"Historia klienta\" class=\"wp-image-10761\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r25-1.png 936w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r25-1-300x114.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r25-1-768x292.png 768w\" sizes=\"(max-width: 936px) 100vw, 936px\" \/><figcaption>Historia klienta<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Uzupe\u0142nieniem zak\u0142adki <strong>Podsumowanie <\/strong>s\u0105 przyciski <strong>RAPORTY <\/strong>i <strong>DASHBOARD<\/strong>. Rozwi\u0105zania oferowane przez te przyciski dost\u0119pne s\u0105 w ramach specjalnego dodatku <strong>Custom<\/strong>, kt\u00f3ry szerzej opisano w oddzielnym artykule. Za pomoc\u0105 tych przycisk\u00f3w mo\u017cna tworzy\u0107 dodatkowe raporty.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zak\u0142adka Terminarz<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Terminarz <\/strong>to jedna z wa\u017cniejszych zak\u0142adek w kartotece klienta. To w tym miejscu widoczny jest podgl\u0105d wszystkich wykonanych lub zaplanowanych dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z klientem.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"995\" height=\"275\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r26-1.png\" alt=\"Widok karty klienta, zak\u0142adka Terminarz\" class=\"wp-image-10763\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r26-1.png 995w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r26-1-300x83.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r26-1-768x212.png 768w\" sizes=\"(max-width: 995px) 100vw, 995px\" \/><figcaption>Widok karty klienta, zak\u0142adka Terminarz<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Centralna cz\u0119\u015b\u0107 okna zawiera wykaz zaplanowanych dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z klientem. Wykaz mo\u017cna filtrowa\u0107, u\u017cywaj\u0105c opcji <strong>Ustaw filtrowanie listy<\/strong>. System daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania m.in. wed\u0142ug typu dzia\u0142ania, priorytetu, kategorii oraz terminu. Poza tym mo\u017cliwa jest zmiana sposobu wy\u015bwietlania listy. Domy\u015blnie lista ma chronologiczny porz\u0105dek, ale mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 na zwyk\u0142\u0105 list\u0119. Mo\u017cliwe jest te\u017c szybkie odfiltrowanie pozycji, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c za\u0142atwione (opcja <strong>za\u0142atwione <\/strong>na pasku narz\u0119dziowym) lub maj\u0105 charakter cykliczny (opcja <strong>wszystkie cykliczne<\/strong> na pasku narz\u0119dziowym).<\/p>\n\n\n\n<p>Podw\u00f3jne klikni\u0119cie pozycji na li\u015bcie w terminarzu spowoduje otwarcie okna charakterystycznego dla konkretnego typu dzia\u0142ania. Na przyk\u0142ad w przypadku zadania otwarte zostanie okno zadania. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 pozycj\u0119 na li\u015bcie i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Edycja <\/strong>(z ikon\u0105 o\u0142\u00f3wka) na pasku narz\u0119dziowym.<\/p>\n\n\n\n<p>Na pasku narz\u0119dziowym dost\u0119pnych jest kilka opcji, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na szybkie utworzenie danego typu dzia\u0142ania:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Zadania <\/strong>\u2013 daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia zadania powi\u0105zanego z danymi klientem, na przyk\u0142ad zadzwoni\u0107 w sprawie odpowiedzi na ofert\u0119;<\/li><li><strong>Spotkanie <\/strong>\u2013 pozwala na utworzenie spotkania; <\/li><li><strong>Termin <\/strong>\u2013 pozwala na ustawienie terminu, na przyk\u0142ad koniec polisy ubezpieczeniowej, urodziny itp. Opis tworzenia nowego terminu znajduje si\u0119 w tym miejscu;<\/li><li><strong>Nowa rozmowa telefoniczna<\/strong> \u2013 pozwala doda\u0107 informacje na temat przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z danymi klientem. Opis tworzenia notatki z rozmowy telefonicznej znajduje si\u0119 w <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-terminarz\/\">tym miejscu<\/a>;<\/li><li><strong>Nowe przypomnienie<\/strong> \u2013 odpowiada za ustawienie przypomnienia dotycz\u0105cego danego klienta. Spos\u00f3b wykorzystania mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cny \u2013 mo\u017cna na przyk\u0142ad ustawi\u0107 przypomnienie o tym, \u017ce z ko\u0144cem miesi\u0105ca mija termin na rozliczenie konta i wystawienie faktury. Opis dodawania przypomnienia znajduje si\u0119 w <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-terminarz\/\">tym miejscu<\/a>. Przypomnienia mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ustawia\u0107 do samych zada\u0144, spotka\u0144 i termin\u00f3w, a wi\u0119c w sytuacjach, kiedy nie trzeba oznacza\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142owego zdarzenia jako wykonanego. W oznaczonym czasie wyskoczy okno przypomnienia i po potwierdzeniu zostanie usuni\u0119te;<\/li><li><strong>Nowa adnotacja<\/strong> \u2013 pozwala pod\u0142\u0105czy\u0107 prost\u0105 notatk\u0119 do kartoteki klienta. Dodawanie adnotacji opisano w <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-terminarz\/\">tym miejscu<\/a>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>W tym miejscu warto raz jeszcze podkre\u015bli\u0107 to, \u017ce zak\u0142adka <strong>Terminarz <\/strong>zawiera wy\u0142\u0105cznie dzia\u0142ania powi\u0105zane z konkretnym klientem. Natomiast w module <strong>Terminarz <\/strong>mo\u017cna przegl\u0105da\u0107 wszystkie zdarzenia dotycz\u0105ce pozosta\u0142ych klient\u00f3w lub niepowi\u0105zane z \u017cadnym z nich.<\/p>\n\n\n\n<p>W niniejszym miejscu nie opisano dzia\u0142a\u0144 zmierzaj\u0105cych na przyk\u0142ad do za\u0142o\u017cenia zadania, spotkania czy notatki. Wszystkie te elementy opisano w artykule po\u015bwi\u0119conym modu\u0142owi <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-terminarz\/\">Terminarz<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zak\u0142adka Dokumenty<\/h2>\n\n\n\n<p>Zak\u0142adka <strong>Dokumenty <\/strong>to miejsce, w kt\u00f3rym widoczne s\u0105 wszystkie dokumenty powi\u0105zane z danym klientem. Dokumenty wy\u015bwietlane s\u0105 w formie listy, a podw\u00f3jne klikni\u0119cie danej pozycji powoduje otwarcie okna w\u0142a\u015bciwo\u015bci danego elementu.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"996\" height=\"296\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r27-1.png\" alt=\"Widok karty klienta, zak\u0142adka Dokumenty\" class=\"wp-image-10765\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r27-1.png 996w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r27-1-300x89.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r27-1-768x228.png 768w\" sizes=\"(max-width: 996px) 100vw, 996px\" \/><figcaption>Widok karty klienta, zak\u0142adka Dokumenty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Zawarto\u015b\u0107 okna mo\u017ce zosta\u0107 w prosty spos\u00f3b przeszukana lub odfiltrowana (opcja<strong> Ustaw filtrowanie listy<\/strong>). Na pasku narz\u0119dziowym dost\u0119pnych jest kilka przycisk\u00f3w, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 m.in. na utworzenie nowego dokumentu. Poza tym mo\u017cna edytowa\u0107 i drukowa\u0107 istniej\u0105ce pozycje. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c szybkie przekazanie dokumentu lub odpowied\u017a na otrzymany.<\/p>\n\n\n\n<p>W tym miejscu warto raz jeszcze podkre\u015bli\u0107 to, \u017ce zak\u0142adka <strong>Dokumenty <\/strong>zawiera wy\u0142\u0105cznie dokumenty powi\u0105zane z konkretnym klientem. Natomiast w module <strong>Dokumenty <\/strong>mo\u017cna przegl\u0105da\u0107 dokumenty dotycz\u0105ce wszystkich klient\u00f3w lub niepowi\u0105zane z \u017cadnym.<\/p>\n\n\n\n<p>Wszelkie funkcje zak\u0142adki Dokumenty pokrywaj\u0105 si\u0119 z tym, co uj\u0119to w opisie modu\u0142u <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/wprowadzenie\/\">Dokument<\/a>, dlatego informacje takie jak tworzenie nowego pisma przychodz\u0105cego czy przekazanie dokumentu, znale\u017a\u0107 mo\u017cna w tym artykule.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Zak\u0142adka Sprawy<\/h3>\n\n\n\n<p>W zak\u0142adce <strong>Sprawy <\/strong>widoczne s\u0105 wszystkie sprawy powi\u0105zane z danym klientem. Funkcjonalno\u015b\u0107 tej zak\u0142adki jest dok\u0142adnie taka sama, jak modu\u0142u <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-sprawy\/\">Sprawy<\/a><\/strong>. R\u00f3\u017cnica polega na tym, \u017ce w zak\u0142adce <strong>Sprawy <\/strong>wida\u0107 tylko to, co dotyczy danego klienta. Natomiast modu\u0142 <strong>Sprawy <\/strong>daje podgl\u0105d ca\u0142o\u015bci spraw, kt\u00f3re maj\u0105 zwi\u0105zek z zalogowanym u\u017cytkownikiem.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"941\" height=\"337\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r28-1.png\" alt=\"Widok karty klienta, zak\u0142adka Sprawy\" class=\"wp-image-10767\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r28-1.png 941w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r28-1-300x107.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r28-1-768x275.png 768w\" sizes=\"(max-width: 941px) 100vw, 941px\" \/><figcaption>Widok karty klienta, zak\u0142adka Sprawy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Centralna cz\u0119\u015b\u0107 okna zawiera wykaz spraw, kt\u00f3re mo\u017cna przeszukiwa\u0107 i filtrowa\u0107 w wygodny spos\u00f3b, u\u017cywaj\u0105c dedykowanych narz\u0119dzi. Podw\u00f3jne klikni\u0119cie sprawy na li\u015bcie otworzy nowe okno zawieraj\u0105ce jej szczeg\u00f3\u0142y. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 spraw\u0119 na li\u015bcie i skorzysta\u0107 z przycisku <strong>Edycja <\/strong>na pasku narz\u0119dziowym.<\/p>\n\n\n\n<p>Z poziomu paska narz\u0119dziowego mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c szybkie utworzenie nowej sprawy, usuni\u0119cie zb\u0119dnych ju\u017c pozycji z listy oraz zamkni\u0119cie za\u0142atwionych spraw.<\/p>\n\n\n\n<p>Zarz\u0105dzanie sprawami (tworzenie, edycja, usuwanie i zamykanie) wygl\u0105da dok\u0142adnie tak samo, jak w przypadku modu\u0142u <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-sprawy\/\">Sprawy<\/a><\/strong>, dlatego wszelkie informacje na temat tych dzia\u0142a\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-sprawy\/\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zak\u0142adka Osoby kontaktowe<\/h2>\n\n\n\n<p>Zak\u0142adk\u0119 <strong>Osoby kontaktowe<\/strong> mo\u017cna uto\u017csamia\u0107 z miniksi\u0105\u017ck\u0105 adresow\u0105 ograniczon\u0105 do danych pracownik\u00f3w reprezentuj\u0105cych klienta.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"944\" height=\"295\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r29-1.png\" alt=\"Widok karty klienta, zak\u0142adka Osoby kontaktowe\" class=\"wp-image-10770\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r29-1.png 944w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r29-1-300x94.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r29-1-768x240.png 768w\" sizes=\"(max-width: 944px) 100vw, 944px\" \/><figcaption>Widok karty klienta, zak\u0142adka Osoby kontaktowe<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Zawarto\u015b\u0107 zak\u0142adki <strong>Osoby kontaktowe<\/strong> mo\u017cna uzupe\u0142nia\u0107 na kilka sposob\u00f3w. Kontakty dodane w tym miejscu mo\u017cna te\u017c w prosty spos\u00f3b przes\u0142a\u0107 do <strong>osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/strong> lub wys\u0142a\u0107 e-mailem w formie wizyt\u00f3wki.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby doda\u0107 now\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Nowa <\/strong>w zak\u0142adce <strong>Osoby kontaktowe<\/strong> kartoteki konkretnego klienta;<\/li><li>w nowym oknie w zak\u0142adce <strong>Podstawowe <\/strong>wype\u0142ni\u0107 pola zgodnie z opisem:<ul><li>obowi\u0105zkowe pola oznaczono czerwon\u0105 gwiazdk\u0105. Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce im wi\u0119cej danych zostanie podanych, tym kontakt b\u0119dzie bardziej przydatny podczas codziennej pracy;<\/li><li>w\u0142\u0105czenie opcji <strong>Dodaj do osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/strong> spowoduje, \u017ce kontakt trafi r\u00f3wnie\u017c do <strong>osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/strong>. Je\u017celi owa opcja nie zostanie zaznaczona na tym etapie, to w przysz\u0142o\u015bci nadal mo\u017cliwe b\u0119dzie szybkie dodanie kontaktu do <strong>osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/strong>;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"656\" height=\"736\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r30-1.png\" alt=\"Dodawanie nowej osoby kontaktowej - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10773\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r30-1.png 656w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r30-1-267x300.png 267w\" sizes=\"(max-width: 656px) 100vw, 656px\" \/><figcaption>Dodawanie nowej osoby kontaktowej &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>w zak\u0142adce <strong>Cechy <\/strong>mo\u017cna przypisa\u0107 cechy dla danego kontaktu. Dost\u0119pne cechy zale\u017c\u0105 od ustawie\u0144 systemu;<\/li><li>zak\u0142adka <strong>Adres <\/strong>domy\u015blnie zawiera g\u0142\u00f3wny adres klienta, do kartoteki kt\u00f3rego u\u017cytkownik dodaje osob\u0119 kontaktow\u0105. Zmiany w tym miejscu nie s\u0105 wymagane, ale mo\u017cna je wprowadzi\u0107 i b\u0119d\u0105 one mia\u0142y wp\u0142yw na g\u0142\u00f3wny adres klienta;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"657\" height=\"737\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r31-1.png\" alt=\"Dodawanie nowej osoby kontaktowej - krok drugi\" class=\"wp-image-10775\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r31-1.png 657w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r31-1-267x300.png 267w\" sizes=\"(max-width: 657px) 100vw, 657px\" \/><figcaption>Dodawanie nowej osoby kontaktowej &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"5\"><li>aby zapisa\u0107 now\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>ZAPISZ<\/strong>. Nowa osoba pojawi si\u0119 na li\u015bcie. Widok okna kontaktu ulegnie zmianie i pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe zak\u0142adki:<ul><li><strong>Wizyt\u00f3wki <\/strong>\u2013 pozwalaj\u0105 na przypisanie tego samego kontaktu do wielu firm. W ka\u017cdej przypadku nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce musi by\u0107 u\u017cyty inny adres e-mail kontaktu. Dzi\u0119ki temu unikalny e-mail mo\u017ce by\u0107 kluczem, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego system podczas archiwizacji e-maili mo\u017ce automatycznie i jednoznacznie powi\u0105za\u0107 adres z kontrahentem;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Zgoda na kontakt<\/strong> \u2013 pozwala na ustawienie zg\u00f3d na kontakt w r\u00f3\u017cnej formie;<\/li><\/ul><ul><li><strong>Konto <\/strong>\u2013 pozwala na szybkie utworzenie konta w systemie Ready_<sup>TM<\/sup>. Po zalogowaniu klient b\u0119dzie mie\u0107 dost\u0119p na przyk\u0142ad do systemu i udost\u0119pnionych mu opcji w trybie <em>read-only<\/em>. Mo\u017cliwo\u015bci udost\u0119pniania r\u00f3\u017cnych danych dost\u0119pne s\u0105 przy wykorzystaniu rozszerzenia <strong>Custom<\/strong>;<\/li><\/ul><ul><li>sam proces tworzenia konta wymaga podania has\u0142a i w\u0142\u0105czenia opcji <strong>Utw\u00f3rz konto<\/strong>. Osoba kontaktowa otrzyma stosownego e-maila z informacj\u0105 o nowym koncie;<\/li><\/ul><\/li><li>okno mo\u017cna zamkn\u0105\u0107, klikaj\u0105c ponownie przycisk <strong>ZAPISZ<\/strong>. Nowa osoba kontaktowa automatycznie trafi te\u017c do <strong>Osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/strong>. Mo\u017ce by\u0107 wykorzystana w pozosta\u0142ych miejscach m.in. przy pisaniu e-maili (na przyk\u0142ad przy podpowiadaniu adres\u00f3w).<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Je\u017celi dane osoby kontaktowej s\u0105 ju\u017c zapisane w systemie w module <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-kontakty\/\">Kontakty<\/a><\/strong>, a dok\u0142adnej w<strong> Osobistej ksi\u0105\u017cce adresowej<\/strong>, to mo\u017cna je w prosty spos\u00f3b przenie\u015b\u0107 do zak\u0142adki <strong>Osoba kontaktowa<\/strong> konkretnego klienta.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby doda\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 z modu\u0142u Kontakty, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Menu<\/strong> i z menu wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Dodaj z listy<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"578\" height=\"294\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r32-1.png\" alt=\"Dodawanie osoby kontaktowej z modu\u0142u Kontakty - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10778\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r32-1.png 578w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r32-1-300x153.png 300w\" sizes=\"(max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><figcaption>Dodawanie osoby kontaktowej z modu\u0142u Kontakty &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>w nowym oknie, korzystaj\u0105c z wyszukiwarki oraz filtr\u00f3w, nale\u017cy odszuka\u0107 odpowiedni kontakt. Nast\u0119pnie nale\u017cy go zaznaczy\u0107 i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Dodaj zaznaczone pozycje z listy os\u00f3b kontaktowych<\/strong> <strong>do wybranych<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"923\" height=\"613\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r33-1.png\" alt=\"Dodawanie osoby kontaktowej z modu\u0142u Kontakty - krok drugi\" class=\"wp-image-10781\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r33-1.png 923w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r33-1-300x199.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r33-1-768x510.png 768w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r33-1-510x340.png 510w\" sizes=\"(max-width: 923px) 100vw, 923px\" \/><figcaption>Dodawanie osoby kontaktowej z modu\u0142u Kontakty &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>po dodaniu os\u00f3b kontaktowych nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>OK<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Je\u017celi osoba kontaktowa zosta\u0142a wprowadzona w zak\u0142adce <strong>Osoby kontaktowe<\/strong> w kartotece klienta, ale nie ma jej w module <strong><a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-kontakty\/\">Kontakty<\/a><\/strong>, a dok\u0142adniej w osobistej ksi\u0105\u017cce adresowej, to mo\u017cna taki kontakt w prosty spos\u00f3b tam doda\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby doda\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 do osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>w zak\u0142adce <strong>Osoby kontaktowe<\/strong> klikn\u0105\u0107 prawym przyciskiem myszy w wybran\u0105 osob\u0119, a w menu podr\u0119cznym wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Dodaj do osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/strong> lub <strong>Dodaj do osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej u\u017cytkownika<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"489\" height=\"417\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r34-1.png\" alt=\"Dodawanie osoby kontaktowej do osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej\" class=\"wp-image-10783\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r34-1.png 489w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r34-1-300x256.png 300w\" sizes=\"(max-width: 489px) 100vw, 489px\" \/><figcaption>Dodawanie osoby kontaktowej do osobistej ksi\u0105\u017cki adresowej<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>R\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy <strong>osobist\u0105 ksi\u0105\u017ck\u0105 adresow\u0105<\/strong> oraz <strong>osobist\u0105 ksi\u0105\u017ck\u0105 adresow\u0105 u\u017cytkownika<\/strong> opisano szerzej w oddzielnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/opis-modulu-kontakty\/\">artykule<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Wizyt\u00f3wk\u0119 osoby kontaktowej mo\u017cna w prosty spos\u00f3b wys\u0142a\u0107 e-mailem w formacie standardu <a href=\"https:\/\/pl.wikipedia.org\/wiki\/VCard\">vcard<\/a>, kt\u00f3ry jest obs\u0142ugiwany przez wi\u0119kszo\u015b\u0107 klient\u00f3w poczty elektronicznej na przyk\u0142ad Outlook, Apple Mail itp.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby przes\u0142a\u0107 wizyt\u00f3wk\u0119 e-mailem, nale\u017cy<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>w zak\u0142adce <strong>Osoby kontaktowe<\/strong> klikn\u0105\u0107 prawym przyciskiem myszy w wybran\u0105 osob\u0119, a w menu podr\u0119cznym wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Przeka\u017c wizyt\u00f3wk\u0119 e-mailem<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"486\" height=\"418\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r35.png\" alt=\"Przesy\u0142anie wizyt\u00f3wek e-mailem - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10785\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r35.png 486w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r35-300x258.png 300w\" sizes=\"(max-width: 486px) 100vw, 486px\" \/><figcaption>Przesy\u0142anie wizyt\u00f3wek e-mailem &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"2\"><li>w nowym oknie uzupe\u0142ni\u0107 adres odbiorcy, temat wiadomo\u015bci e-mail oraz jej tre\u015b\u0107. W za\u0142\u0105czniku b\u0119dzie znajdowa\u0107 si\u0119 za\u0142\u0105czona wizyt\u00f3wka;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"472\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r36-1.png\" alt=\"Przesy\u0142anie wizyt\u00f3wek e-mailem - krok drugi\" class=\"wp-image-10787\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r36-1.png 892w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r36-1-300x159.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r36-1-768x406.png 768w\" sizes=\"(max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption>Przesy\u0142anie wizyt\u00f3wek e-mailem &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"3\"><li>wiadomo\u015b\u0107 zostanie wys\u0142ana po klikni\u0119ciu przycisku <strong>Wy\u015blij<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kartoteka klienta to widok wszystkich danych powi\u0105zanych z klientem. Poza danymi teleadresowymi w kartotece mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c znale\u017a\u0107 terminarz, powi\u0105zane sprawy, dokumenty oraz zaplanowane zadania. Aby otworzy\u0107 kartotek\u0119 klienta, nale\u017cy odszuka\u0107 go na li\u015bcie. Mo\u017cna to zrobi\u0107 za pomoc\u0105 wyszukiwarki. Wystarczy wpisa\u0107 w pole wyszukiwarki nazw\u0119 szukanego klienta lub jej cz\u0119\u015b\u0107, a nast\u0119pnie nacisn\u0105\u0107 klawisz Enter. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[203],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10672"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10672"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10672\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10789,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10672\/revisions\/10789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=10672"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=10672"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=10672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}