{"id":10665,"date":"2022-06-27T11:18:04","date_gmt":"2022-06-27T09:18:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&#038;p=10665"},"modified":"2022-06-28T09:55:22","modified_gmt":"2022-06-28T07:55:22","slug":"szybkie-dodawanie-nowego-kontrahenta-do-bazy","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/szybkie-dodawanie-nowego-kontrahenta-do-bazy\/","title":{"rendered":"Szybkie dodawanie nowego kontrahenta do bazy"},"content":{"rendered":"\n<p>Dodawanie nowego klienta do bazy jest jednym z podstawowych dzia\u0142a\u0144, jakie mo\u017ce wykona\u0107 u\u017cytkownik systemu Ready_<sup>TM<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Aby doda\u0107 nowego klienta do systemu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>uruchomi\u0107 modu\u0142 <strong>Klienci <\/strong>(na pasku nawigacyjnym klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Aplikacje<\/strong>, a potem <strong>Klienci<\/strong>);<\/li><li>w nowym oknie klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>Nowy <\/strong>(zielony znak plusa). Na ekranie pojawi si\u0119 kolejne okno, w kt\u00f3rym konieczne jest wprowadzenie danych klienta;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"861\" height=\"759\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r01-2.png\" alt=\"Dodanie nowego klienta - krok pierwszy\" class=\"wp-image-10688\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r01-2.png 861w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r01-2-300x264.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r01-2-768x677.png 768w\" sizes=\"(max-width: 861px) 100vw, 861px\" \/><figcaption>Dodanie nowego klienta &#8211; krok pierwszy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<ol type=\"1\" start=\"3\"><li>w polu <strong>NIP <\/strong>mo\u017cna wpisa\u0107 numer NIP klienta i klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>GUS<\/strong>. System automatycznie po\u0142\u0105czy si\u0119 z baz\u0105 GUS i pobierze z niej dane. W kolejnym oknie mo\u017cna sprawdzi\u0107 dane i je\u017celi chce si\u0119 je wykorzysta\u0107, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>WSTAW DANE<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"774\" height=\"747\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r02-2.png\" alt=\"Dodanie nowego klienta - krok drugi\" class=\"wp-image-10691\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r02-2.png 774w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r02-2-300x290.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r02-2-768x741.png 768w\" sizes=\"(max-width: 774px) 100vw, 774px\" \/><figcaption>Dodanie nowego klienta &#8211; krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol type=\"1\" start=\"4\"><li>po wykonaniu powy\u017cszych czynno\u015bci okno <strong>podgl\u0105d pobranych danych<\/strong> zostanie zamkni\u0119te, a u\u017cytkownik wr\u00f3ci do poprzedniego okna, w kt\u00f3rym wi\u0119kszo\u015b\u0107 p\u00f3l b\u0119dzie automatycznie uzupe\u0142niona danymi pobranymi z GUS-u. Na tym etapie mo\u017cna ju\u017c zapisa\u0107 nowego klienta lub dodatkowo:<ul><li>uzupe\u0142ni\u0107 pole <strong>Skr\u00f3t <\/strong>i wpisa\u0107 skr\u00f3con\u0105 nazw\u0119 klienta. Dzi\u0119ki temu \u0142atwiej b\u0119dzie go odszuka\u0107 \u2013 zalecana konwencja to DU\u017bE ZNAKI. Dobrym rozwi\u0105zaniem b\u0119dzie wybranie najbardziej unikalnego s\u0142owa z nazwy firmy, na przyk\u0142ad dla podmiotu o nazwie \u201eEDOKUMENTY SP\u00d3\u0141KA Z OGRANICZON\u0104 ODPOWIEDZIALNO\u015aCI\u0104\u201d skr\u00f3tem mo\u017ce by\u0107 s\u0142owo eDokumenty;<\/li><li>uzupe\u0142ni\u0107 pola kontaktowe \u2013 <strong>Telefon<\/strong>, <strong>E-mail<\/strong>;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"792\" height=\"631\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r03-2.png\" alt=\"Dodanie nowego klienta - krok trzeci\" class=\"wp-image-10693\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r03-2.png 792w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r03-2-300x239.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r03-2-768x612.png 768w\" sizes=\"(max-width: 792px) 100vw, 792px\" \/><figcaption>Dodanie nowego klienta &#8211; krok trzeci<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol type=\"1\" start=\"5\"><li>w polu <strong>Status <\/strong>nale\u017cy ustawi\u0107 status klienta. Po klikni\u0119ciu listy dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce statusy: <strong>WPIS NIEZWERYFIKOWANY<\/strong>, <strong>AKTYWNY <\/strong>oraz <strong>NIEAKTYWNY<\/strong>. Status klienta pozwoli na zachowanie porz\u0105dku w systemie i na \u0142atwiejsze oddzielnie klient\u00f3w, z kt\u00f3rymi prowadzona jest aktywna wsp\u00f3\u0142praca;<\/li><li>ka\u017cdy klient wpisany do systemu mo\u017ce mie\u0107 przypisanego swojego opiekuna. W polu <strong>Opiekun <\/strong>po rozwini\u0119ciu listy pojawi si\u0119 wykaz pracownik\u00f3w domy\u015blnie ustawiony na konto zalogowanego u\u017cytkownika;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Tylko z poziomu konta administratora mo\u017cliwa jest zmiana uprawnie\u0144 widoczno\u015bci wszystkich klient\u00f3w. Je\u017celi preferuje si\u0119, by pracownik widzia\u0142 wy\u0142\u0105cznie klient\u00f3w, kt\u00f3rych ma pod opiek\u0105 w sekcji <strong>PRAWA DO SYSTEMU<\/strong>, nale\u017cy ustawi\u0107 minus na uprawnieniu <strong>Klienci\/Ogl\u0105danie kontakt\u00f3w<\/strong> <strong>nieb\u0119d\u0105cych pod opiek\u0105<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Domy\u015blnie pracownik nie widzi wszystkich danych powi\u0105zanych z kontaktem. Aby to zmieni\u0107, nale\u017cy nada\u0107 odpowiednie uprawnienie. W tym celu w ustawieniach konta u\u017cytkownika nale\u017cy przej\u015b\u0107 do sekcji <strong>PRAWA DO SYSTEMU<\/strong>, a potem dla opcji <strong>System \/ Dost\u0119p do wszystkich danych powi\u0105zanych z kontaktem<\/strong> ustawi\u0107 plus.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\"><li>po uzupe\u0142nieniu brakuj\u0105cych danych i kontroli tych, kt\u00f3re pobrano z baz GUS-u nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <strong>DODAJ<\/strong>. Nowa kartoteka klienta zostanie utworzona w systemie. Na ekranie pojawi si\u0119 nowe okno, kt\u00f3re wygl\u0105da jak poni\u017cej:<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"991\" height=\"519\" src=\"https:\/\/ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r04-2.png\" alt=\"Dodanie nowego klienta - krok czwarty\" class=\"wp-image-10695\" srcset=\"https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r04-2.png 991w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r04-2-300x157.png 300w, https:\/\/www2.ready-os.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/r04-2-768x402.png 768w\" sizes=\"(max-width: 991px) 100vw, 991px\" \/><figcaption>Dodanie nowego klienta &#8211; krok czwarty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<ol start=\"8\"><li>po wykonaniu powy\u017cszych czynno\u015bci utworzona zostanie kartoteka nowego klienta, kt\u00f3re zawiera\u0107 b\u0119dzie podstawowe informacje. Wskazane jest uzupe\u0142nienie reszty danych, kt\u00f3re mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 przydatne w przysz\u0142o\u015bci. Mowa jest tutaj m.in. o numerze rachunku bankowego, warunkach handlowych, zgodach na kontakt, domy\u015blnych rabatach oraz wielu innych. Opis mo\u017cliwych dzia\u0142a\u0144 znajduje si\u0119 w kolejnym <a href=\"https:\/\/ready-os.com\/pl\/docs\/system\/edycja-i-uzupelnianie-danych-w-profilu-klienta\/\">artykule<\/a>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-default\"><p>Je\u017celi podczas tworzenia nowego klienta w systemie Ready_<sup>TM<\/sup> zostanie zaznaczona opcja <strong>Osoba fizyczna<\/strong>, to wtedy taka kartoteka zniknie ze wszystkich miejsc w systemie (na przyk\u0142ad z wyszukiwarki). Dodatkowo by m\u00f3c przegl\u0105da\u0107 kartoteki klient\u00f3w oznaczonych jako osoby fizyczne, niezb\u0119dne jest nadanie specjalnych uprawnie\u0144 \u2013 <strong>Dost\u0119p do danych os\u00f3b fizycznych<\/strong>. Uprawnienia mo\u017ce nada\u0107 administrator systemu w ustawieniach konta pracownika w zak\u0142adce <strong>PRAWA DO SYSTEMU<\/strong> lub poprzez przypisanie do domy\u015blnie zdefiniowanej w systemie <strong>GRUPY <\/strong>o takiej nazwie.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dodawanie nowego klienta do bazy jest jednym z podstawowych dzia\u0142a\u0144, jakie mo\u017ce wykona\u0107 u\u017cytkownik systemu Ready_TM. Aby doda\u0107 nowego klienta do systemu, nale\u017cy: uruchomi\u0107 modu\u0142 Klienci (na pasku nawigacyjnym klikn\u0105\u0107 przycisk Aplikacje, a potem Klienci); w nowym oknie klikn\u0105\u0107 przycisk Nowy (zielony znak plusa). Na ekranie pojawi si\u0119 kolejne okno, w kt\u00f3rym konieczne jest wprowadzenie [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[203],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10665"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10665"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10665\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10697,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10665\/revisions\/10697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=10665"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=10665"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=10665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}