{"id":10597,"date":"2022-06-20T16:59:43","date_gmt":"2022-06-20T14:59:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=10597"},"modified":"2022-06-22T12:22:52","modified_gmt":"2022-06-22T10:22:52","slug":"zakladanie-spraw-z-dokumentow","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/zakladanie-spraw-z-dokumentow\/","title":{"rendered":"Zak\u0142adanie spraw z dokument\u00f3w"},"content":{"rendered":"\n

Aby po\u0142\u0105czy\u0107 ze sob\u0105 dwa lub wi\u0119cej dokument\u00f3w dotycz\u0105cych tego samego tematu, nale\u017cy skorzysta\u0107 z funkcjonalno\u015bci spraw. Przyk\u0142adem mo\u017ce by\u0107 reklamacja, zapytania ofertowe, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 z odpowiedziami na nie i w ca\u0142o\u015bci tworz\u0105 jedn\u0105 spraw\u0119. P\u00f3\u017aniej mo\u017cna \u0142atwiej odszuka\u0107 konkretne dokumenty i zachowa\u0107 zaplanowany wcze\u015bniej podzia\u0142 na dzia\u0142y i teczki.<\/p>\n\n\n\n

Modu\u0142 Dokumenty <\/strong>daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 \u0142\u0105czenia konkretnych dokument\u00f3w ze sprawami. Sprawy mo\u017cna zak\u0142ada\u0107 dla wi\u0119kszo\u015bci typ\u00f3w dokument\u00f3w, w tym e-maili.<\/p>\n\n\n\n

Aby utworzy\u0107 spraw\u0119 na bazie dokumentu, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

  1. w module Dokumenty <\/strong>zaznaczy\u0107 na li\u015bcie dokument. Je\u015bli dokument jest ju\u017c otwarty, odpowiedni pasek narz\u0119dzi wraz z t\u0105 opcj\u0105 jest na nim dost\u0119pny;<\/li>
  2. w g\u00f3rnym menu narz\u0119dziowym klikn\u0105\u0107 opcj\u0119 Do\u0142\u0105cz do sprawy<\/strong>;<\/li>
  3. w nowym oknie klikn\u0105\u0107 opcj\u0119 Nowa sprawa<\/strong>;<\/li><\/ol>\n\n\n
    \n
    \"Zak\u0142adanie
    Zak\u0142adanie spraw z dokument\u00f3w – krok pierwszy<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    1. na ekranie monitora pojawi si\u0119 nowe okno, w kt\u00f3re nale\u017cy wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:
      • Nazwa <\/strong>\u2013 pole obowi\u0105zkowe; w tym miejscu konieczne jest wpisanie nazwy sprawy, kt\u00f3ra b\u0119dzie sugestywnie oddawa\u0107, czego ona dotyczy;<\/li><\/ul>
        • Teczka <\/strong>\u2013 pole obowi\u0105zkowe; ka\u017cda sprawa musi znajdowa\u0107 si\u0119 w teczce, kt\u00f3ra pozwala na lepsze zapanowanie nad archiwizacj\u0105 dokument\u00f3w. Konieczne jest wybranie okre\u015blonej teczki, w kt\u00f3rej zostanie zapisana nowa sprawa. Klikni\u0119cie przycisku z symbolem strza\u0142ki skierowanej w d\u00f3\u0142 pozwala na wy\u015bwietlenie listy spraw. Pole posiada tak\u017ce wygodny mechanizm wyszukiwania po nazwie. Wystarczy wprowadzi\u0107 pierwszych kilka znak\u00f3w nazwy i pojawi si\u0119 lista wynik\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych kryteria;<\/li><\/ul>
          • Procedura <\/strong>\u2013 pole dobrowolne; pozwala przypisa\u0107 okre\u015blon\u0105 procedur\u0119, kt\u00f3ra pozwoli zrealizowa\u0107 dan\u0105 spraw\u0119 wed\u0142ug okre\u015blonych wcze\u015bniej w Workflow krok\u00f3w;<\/li><\/ul>
            • Sprawa nadrz\u0119dna<\/strong> \u2013 pole dobrowolne; pozwala na powi\u0105zanie nowej sprawy z tak\u0105, kt\u00f3ra ju\u017c istnieje. Przyk\u0142adowo, je\u015bli Dzia\u0142 Marketingu rozpocz\u0105\u0142 cykl w ramach Kampanii \u201eWiosenne porz\u0105dki w magazynie\u201d i b\u0119dzie chcia\u0142 zorganizowa\u0107 webinar oraz przygotowa\u0107 artyku\u0142 do pracy i zmian\u0119 w cenniku w formie promocji, to ka\u017cdy z tych temat\u00f3w stanie si\u0119 spraw\u0105 podrz\u0119dn\u0105 \u2013 czyli tematem realizowanym przez inny dzia\u0142, ale w ramach jednego, nadrz\u0119dnego projektu;<\/li><\/ul>
              • Numer <\/strong>\u2013 pole dobrowolne; w przypadku w\u0142\u0105czenia opcji Generuj znak wype\u0142nia si\u0119 automatycznie. Mo\u017cliwe jest te\u017c r\u0119czne wpisanie numeru sprawy;<\/li><\/ul>
                • Klient <\/strong>\u2013 pole dobrowolne; pozwala na powi\u0105zanie sprawy z konkretnym klientem. W ten spos\u00f3b przegl\u0105daj\u0105c na przyk\u0142ad profil klienta, dok\u0142adnie wida\u0107, jakie dzia\u0142ania by\u0142y podejmowane w stosunku do niego. Klienta mo\u017cna wybra\u0107 z listy, klikaj\u0105c przycisk z symbolem strza\u0142ki skierowanej w d\u00f3\u0142 lub doda\u0107 nowego (poprzez klikni\u0119cie przycisku z symbolem plusa);<\/li><\/ul>
                  • Uwagi <\/strong>\u2013 pole dobrowolne; pozwala na dodanie kr\u00f3tkiej notatki z uwagami dotycz\u0105cymi danej sprawy;<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n
                    \n
                    \"Zak\u0142adanie
                    Zak\u0142adanie spraw z dokument\u00f3w – krok drugi<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
                    • po wprowadzeniu niezb\u0119dnych informacji na temat nowej sprawy nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk ZAPISZ<\/strong>. Okno zostanie zamkni\u0119te;<\/li>
                    • w oknie, kt\u00f3re wida\u0107 poni\u017cej, w wybranej teczce pojawi si\u0119 nowa sprawa. Nale\u017cy j\u0105 zaznaczy\u0107 klikni\u0119ciem myszy, a potem zatwierdzi\u0107 wyb\u00f3r za pomoc\u0105 przycisku DO\u0141\u0104CZ<\/strong>;<\/li><\/ul>\n\n\n
                      \n
                      \"Zak\u0142adanie
                      Zak\u0142adanie spraw z dokument\u00f3w – krok trzeci<\/figcaption><\/figure><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      Aby po\u0142\u0105czy\u0107 ze sob\u0105 dwa lub wi\u0119cej dokument\u00f3w dotycz\u0105cych tego samego tematu, nale\u017cy skorzysta\u0107 z funkcjonalno\u015bci spraw. Przyk\u0142adem mo\u017ce by\u0107 reklamacja, zapytania ofertowe, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 z odpowiedziami na nie i w ca\u0142o\u015bci tworz\u0105 jedn\u0105 spraw\u0119. P\u00f3\u017aniej mo\u017cna \u0142atwiej odszuka\u0107 konkretne dokumenty i zachowa\u0107 zaplanowany wcze\u015bniej podzia\u0142 na dzia\u0142y i teczki. Modu\u0142 Dokumenty daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 […]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[202],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10597"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10597"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10597\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10605,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10597\/revisions\/10605"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=10597"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=10597"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=10597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}