{"id":10374,"date":"2022-06-20T11:28:57","date_gmt":"2022-06-20T09:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ready-os.com\/?post_type=docs&p=10374"},"modified":"2022-06-22T11:42:45","modified_gmt":"2022-06-22T09:42:45","slug":"podstawowe-funkcjonalnosci","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/docs\/system\/podstawowe-funkcjonalnosci\/","title":{"rendered":"Podstawowe funkcjonalno\u015bci"},"content":{"rendered":"\n

W niniejszej cz\u0119\u015bci pomocy przestawiono budow\u0119 modu\u0142u Dokumenty<\/strong>, praktyczne wykorzystanie dost\u0119pnych funkcjonalno\u015bci, konfiguracj\u0119 oraz inne porady, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 przydatne podczas codziennej pracy.<\/p>\n\n\n\n

Uk\u0142ad okna i prezentacja tre\u015bci<\/h2>\n\n\n\n

G\u0142\u00f3wne okno aplikacji Dokumenty <\/strong>sk\u0142ada si\u0119 z trzech podstawowych obszar\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n

  1. Menu <\/strong>\u2013 w tym miejscu zebrano kilka przycisk\u00f3w, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na szybkie wykonanie podstawowych dzia\u0142a\u0144, na przyk\u0142ad przekazanie dokumentu, jego usuni\u0119cie lub stworzenie nowego elementu. Zmiana widoku tego elementu nie jest mo\u017cliwa;<\/li>
  2. Lista dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 centralna cz\u0119\u015b\u0107 okna zawiera widok wszystkich dokument\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 widoczne dla u\u017cytkownika. Widok ten zmienia si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od kilku czynnik\u00f3w, kt\u00f3re om\u00f3wiono poni\u017cej;<\/li>
  3. Foldery <\/strong>\u2013 w formie zak\u0142adek wida\u0107 foldery, w kt\u00f3rych automatycznie segregowane s\u0105 dost\u0119pne dokumenty. Na przyk\u0142ad w folderze ZA\u0141ATWIONE <\/strong>znale\u017a\u0107 mo\u017cna dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 ustawiony status za\u0142atwione. Natomiast folder USUNI\u0118TE <\/strong>to nic innego jak odpowiednik kosza. Zmiana widoku tego elementu nie jest mo\u017cliwa. Boczny panel mo\u017cna schowa\u0107 lub pokaza\u0107, klikaj\u0105c w trzy kropki.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    \"Okno
    Okno modu\u0142u Dokumenty<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Widok cz\u0119\u015bci okna zawieraj\u0105cego list\u0119 dokument\u00f3w zmienia si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od folderu, kt\u00f3ry zostanie wybrany w lewej cz\u0119\u015bci okna. Oznacza to, \u017ce mo\u017cliwe jest zobaczenie innej listy dokument\u00f3w, na przyk\u0142ad dla folderu DO ZA\u0141ATWIENIA<\/strong> oraz ZA\u0141ATWIONE<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Widok listy dokument\u00f3w mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmodyfikowa\u0107, dodaj\u0105c lub usuwaj\u0105c kolumny w tabeli. W tym celu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 prawym przyciskiem myszy w nag\u0142\u00f3wek tabeli, a nast\u0119pnie w podr\u0119cznym menu zaznaczy\u0107 lub odznaczy\u0107 interesuj\u0105ce elementy. Dost\u0119pne kolumny to: Szczeg\u00f3\u0142y dokumentu<\/em>, Typ dokumentu<\/em>, Informacje o sprawie<\/em>, Informacje z dziennika<\/em>, Za\u0142\u0105czniki<\/em>, Instrukcje<\/em>, Opis<\/em>, Klient<\/em>, Data<\/em>, Data dodania do systemu<\/em>, Data wp\u0142ywu<\/em>, Data zmiany statusu<\/em>, Autor<\/em>, Otrzymane od<\/em>, Przekazane do<\/em>, Stan za\u0142atwienia<\/em> oraz Status<\/em>.<\/p>\n\n\n

    \n
    \"Okno
    Wyb\u00f3r dodatkowych kolumn w widoku okna<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

    Dopasowuj\u0105c widok listy dokument\u00f3w, warto pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce ka\u017cda w\u0142\u0105czona kolumna wp\u0142ywa na czytelno\u015b\u0107 okna. Dlatego dobrze przemy\u015ble\u0107 to, jakie informacje s\u0105 niezb\u0119dne w widoku list. Szczeg\u00f3\u0142owe dane na temat dokumentu s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pne po dwukrotnym klikni\u0119ciu w jego nazw\u0119 na li\u015bcie. Otworzy si\u0119 wtedy nowe okno, w kt\u00f3rym mo\u017cna pozna\u0107 interesuj\u0105ce szczeg\u00f3\u0142y. Domy\u015blny widok kolumn mo\u017ce si\u0119 zmienia\u0107 w zale\u017cno\u015bci od wybranego folderu.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Przegl\u0105danie i filtrowanie dokument\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n

    Wyb\u00f3r opcji w panelu po lewej stronie pozwala przemieszcza\u0107 si\u0119 po folderach, kt\u00f3re mo\u017cna por\u00f3wna\u0107 do \u201efiltr\u00f3w\u201d. Ka\u017cdy z folder\u00f3w ma \u015bci\u015ble okre\u015blone zadanie, kt\u00f3re dok\u0142adnie om\u00f3wiono poni\u017cej:<\/p>\n\n\n\n

    • ROBOCZE <\/strong>\u2013 w tym miejscu widoczne s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y utworzone przez danego u\u017cytkownika. Mowa o dokumentach, kt\u00f3re nadal znajduj\u0105 si\u0119 \u201ena biurku\u201d i nie zosta\u0142y przekazane do innych pracownik\u00f3w organizacji;<\/li>
    • DO ZA\u0141ATWIENIA<\/strong> \u2013 po wybraniu tego folderu w g\u0142\u00f3wnej cz\u0119\u015bci okna zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y przekazane u\u017cytkownikowi przez innych wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w lub wymagaj\u0105 podj\u0119cia dzia\u0142a\u0144 okre\u015blonych w ramach wewn\u0105trzfirmowych procedur (na przyk\u0142ad wymagaj\u0105 akceptacji lub podpisu). Warto pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce dokumenty na li\u015bcie mog\u0105 si\u0119 nieznacznie od siebie r\u00f3\u017cni\u0107 wizualnie. Pozycja wy\u015bwietlona przy pomocy pogrubionego tekstu oznacza, \u017ce dany dokument nie zosta\u0142 jeszcze otwarty przez u\u017cytkownika. Jasno szary kolor tekstu oznacza, \u017ce dokument znajduje si\u0119 na innym stanowisku (bardzo cz\u0119sto w przypadku dokument\u00f3w obj\u0119tych procedur\u0105 Workflow dokument znajduje si\u0119 na innym stanowisku, a u\u017cytkownik otrzymuje zadanie do wykonania na tym dokumencie). Dla dokument\u00f3w widocznych w folderze domy\u015blnie zostanie dodana kolumna Otrzymane od<\/strong>, kt\u00f3ra b\u0119dzie zawiera\u0107 informacje na temat osoby, kt\u00f3ra dany dokument udost\u0119pni\u0142a;<\/li><\/ul>\n\n\n\n
      \"Widok
      Widok folderu DO ZA\u0141ATWIENIA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
      • ZLECONE <\/strong>\u2013 folder pozwala w szybki spos\u00f3b zobaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y powi\u0105zane z zadaniem i zlecone przez danego u\u017cytkownika innej osobie. W tym widoku automatycznie pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe kolumny Przekazane do<\/strong> (informacja o osobie, kt\u00f3rej przekazano dokument) oraz Stan za\u0142atwienia powi\u0105zanego zadania<\/strong> (informacja o tym, czy powi\u0105zane z dokumentem zadanie zosta\u0142o za\u0142atwione lub nie). W kolumnie Stan za\u0142atwienia powi\u0105zanego zadania<\/strong> pojawi\u0105 si\u0119 symbole, kt\u00f3re w zale\u017cno\u015bci od koloru oznaczaj\u0105 stan zadania \u2013 zielony (za\u0142atwione) i szary (jeszcze nie zosta\u0142o za\u0142atwione). Dodatkowo klikni\u0119cie w ikon\u0119 otworzy konkretne zadanie;<\/li><\/ul>\n\n\n\n
        \"Dodatkowe
        Dodatkowe oznaczenia dokument\u00f3w i powi\u0105zanych z nimi zada\u0144<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
        • ZA\u0141ATWIONE <\/strong>\u2013 w tym miejscu widoczne s\u0105 dokumenty, kt\u00f3re oznaczono jako za\u0142atwione lub przekazano je innemu u\u017cytkownikowi bez zak\u0142adania zadania;<\/li>
        • USUNI\u0118TE <\/strong>\u2013 widok ten zawiera wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y usuni\u0119te przez u\u017cytkownika. Z poziomu kosza mo\u017cliwe jest przywr\u00f3cenie dokument\u00f3w lub trwa\u0142e ich usuni\u0119cie;<\/li>
        • WSZYSTKIE <\/strong>\u2013 system Ready_TM<\/sup> umo\u017cliwia podgl\u0105danie dokument\u00f3w pozosta\u0142ych pracownik\u00f3w w zale\u017cno\u015bci od nadanych uprawnie\u0144. Przyk\u0142adem wykorzystania mo\u017cliwo\u015bci kontroli skrzynek jest nadz\u00f3r prze\u0142o\u017conego nad prac\u0105 wykonywan\u0105 przez pracownika.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

          Po wybraniu folderu WSZYSTKIE<\/strong> w polu wyszukiwania nale\u017cy wpisa\u0107 pierwsze dwie (lub wi\u0119cej) litery szukanego nazwiska, a nast\u0119pnie na li\u015bcie wskaza\u0107 konkretn\u0105 osob\u0119. Pod wyszukiwark\u0105 widoczne s\u0105 elementy, kt\u00f3re opisano poni\u017cej:<\/p>\n\n\n\n

          • Biurko <\/strong>\u2013 wy\u015bwietla dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 na biurku wskazanej osoby. Folder zawiera dodatkowe podfoldery: Nades\u0142ane<\/strong>, Za\u0142atwione<\/strong>, Robocze <\/strong>oraz Kosz<\/em> <\/strong>(USUNI\u0118TE), maj\u0105ce takie znaczenie, jak wyja\u015bniono powy\u017cej;<\/li>
          • Workflow <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia podejrzenie dokument\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 przypisane procedury do wykonania, na stanowisku kt\u00f3rego biurko zosta\u0142o wybrane. W tym miejscu na przyk\u0142ad widoczne s\u0105 dokumenty, kt\u00f3re wymagaj\u0105 akceptacji;<\/li>
          • Zarchiwizowana poczta e-mail<\/strong> \u2013 zawiera wszystkie wiadomo\u015bci e-mail, kt\u00f3re zosta\u0142y zarchiwizowane na wybranym biurku i tym sposobem zosta\u0142y zapisane w module Dokumenty;<\/li>
          • Foldery<\/strong> \u2013 zawiera podgl\u0105d folder\u00f3w utworzonych w systemie w celu dodatkowej segregacji archiwum dokument\u00f3w;<\/li>
          • Foldery wyszukiwania<\/strong> \u2013 pozwala na podejrzenie dokument\u00f3w, kt\u00f3re zostan\u0105 wyszukane wed\u0142ug zdefiniowanych przez u\u017cytkownika filtr\u00f3w. Takie cz\u0119sto u\u017cywane filtry mo\u017cna zapisa\u0107 w formie folder\u00f3w, kt\u00f3re u\u0142atwi\u0105 ich wykorzystanie;<\/li>
          • Udost\u0119pnione dokumenty<\/strong> \u2013 w tym miejscu znajduj\u0105 s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y udost\u0119pnione (pracownikowi lub grupie pracownik\u00f3w).<\/li><\/ul>\n\n\n\n
            \"Widok
            Widok folderu WSZYSTKIE<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

            Widoki w ramach folder\u00f3w mo\u017cna dodatkowo sortowa\u0107. Na przyk\u0142ad mo\u017cna posortowa\u0107 wy\u015bwietlanie list wed\u0142ug kryterium daty. W tym celu nale\u017cy klikn\u0105\u0107 w tytu\u0142 tabeli w kolumnie Data. Pierwsze klikni\u0119cie u\u0142o\u017cy list\u0119 od najstarszych do najnowszych pozycji. Ponowne klikni\u0119cie odwr\u00f3ci kolejno\u015b\u0107 \u2013 od najnowszych do najstarszych. Sortowanie mo\u017cliwe jest w ramach ka\u017cdej kolumny, ale nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce w tym samym czasie mo\u017cna sortowa\u0107 tylko wed\u0142ug jednej kolumny. Oznacza to, \u017ce nie da si\u0119 listy posortowa\u0107 najpierw wed\u0142ug daty, a potem wed\u0142ug opisu.<\/p>\n\n\n\n

            Opisane powy\u017cej foldery s\u0105 pewnego rodzaju filtrami, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 w prosty i szybki spos\u00f3b przegl\u0105da\u0107 wi\u0119ksze zbiory dokument\u00f3w. Jednak modu\u0142 Dokumenty <\/strong>wyposa\u017cono r\u00f3wnie\u017c w rozbudowany mechanizm filtr\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna elastycznie dopasowa\u0107 do w\u0142asnych potrzeb. Filtry mo\u017cna ustawia\u0107 dla ka\u017cdego z folder\u00f3w. Przydatno\u015b\u0107 tego rozwi\u0105zania ro\u015bnie wraz z przyrostem dokument\u00f3w, kt\u00f3re zebrano w omawianym module. Po klikni\u0119ciu opcji Filtry oznaczonej na rysunku poni\u017cej przy pomocy strza\u0142ki pojawi si\u0119 dodatkowy panel, w kt\u00f3rym mo\u017cna zdefiniowa\u0107 po\u017c\u0105dane filtry. Ponowne klikni\u0119cie opcji Filtry <\/strong>zamyka panel.<\/p>\n\n\n\n

            \"Filtrowanie
            Filtrowanie dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

            Filtrowanie mo\u017cliwe jest wed\u0142ug kilku kryteri\u00f3w. Nak\u0142adanie filtr\u00f3w wygl\u0105da podobnie, ale w zale\u017cno\u015bci od konkretnego kryterium mo\u017ce si\u0119 nieznacznie r\u00f3\u017cni\u0107. Na przyk\u0142ad cech\u0105, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy okre\u015bli\u0107, mo\u017ce by\u0107 data, nazwisko, status, itp.<\/p>\n\n\n\n

            Aby ustawi\u0107 przyk\u0142adowe filtrowanie wed\u0142ug kryterium Data<\/strong>, nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n

            1. klikn\u0105\u0107 opcj\u0119 Filtry<\/strong>;<\/li>
            2. w nowym panelu klikn\u0105\u0107 kryterium Data<\/strong>;<\/li>
            3. pojawi si\u0119 dodatkowe pole, w kt\u00f3rym nale\u017cy ustawi\u0107 dat\u0119 pocz\u0105tkow\u0105 i ko\u0144cow\u0105. Mo\u017cliwe jest ustawienie jednego lub obu zakresu czasowych;<\/li>
            4. zawarto\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wnego okna modu\u0142u zostanie automatycznie dopasowana do ustawionego filtra;<\/li>
            5. o tym, \u017ce filtr jest aktywny, informuje:<\/li>
            6. czerwony wykrzyknik obok opcji Filtry<\/strong>;<\/li>
            7. \u201eptaszek\u201d przy nazwie kryterium, wed\u0142ug kt\u00f3rego filtrowana jest zawarto\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wnego okna.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

              Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocze\u015bnie ustawi\u0107 kilka filtr\u00f3w. Mo\u017cna na przyk\u0142ad wyszuka\u0107 dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y stworzone przez Jana Kowalskiego w 2021 roku.<\/p>\n\n\n\n

              Filtr mo\u017cna wy\u0142\u0105czy\u0107, klikaj\u0105c w pole wyboru obok nazwy kryterium lub wybieraj\u0105c opcj\u0119 Odznacz wszystkie<\/strong>.<\/p>\n\n\n

              \n
              \"Filtrowanie
              Filtrowanie dokument\u00f3w wg. daty<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

              Szczeg\u00f3\u0142y dokumentu<\/h2>\n\n\n\n

              Aby zapozna\u0107 si\u0119 z kluczowymi informacjami o dokumencie, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 dwukrotnie w wybrany rekord na li\u015bcie. Powoduje to otwarcie okna edycji dokumentu i wy\u015bwietlenie zak\u0142adki Dokument<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              Po prawej stronie wy\u015bwietlone s\u0105 m.in. informacje o:<\/p>\n\n\n\n

              • kliencie, do kt\u00f3rego wys\u0142ano\/od kt\u00f3rego otrzymano dokument. Klikni\u0119cie nazwy klienta otworzy jego kartotek\u0119 zawieraj\u0105c\u0105 wszystkie powi\u0105zane z nim dane;<\/li>
              • sprawie, do kt\u00f3rej do\u0142\u0105czony jest dokument. Klikni\u0119cie numeru sprawy otworzy jej kartotek\u0119;<\/li>
              • statusie, kt\u00f3ry mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107 w zale\u017cno\u015bci od sytuacji i stanu dokumentu.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                \"Widok
                Widok szczeg\u00f3\u0142\u00f3w dokumentu<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

                Zak\u0142adka Dokument <\/strong>zawiera r\u00f3wnie\u017c podgl\u0105d za\u0142\u0105czonych plik\u00f3w (w centralnej cz\u0119\u015bci) oraz pozwala podj\u0105\u0107 na nich dodatkowe dzia\u0142ania, na przyk\u0142ad edycj\u0119, pobranie i zapisane na dysku komputera, podpisanie czy otwarcie pe\u0142nego podgl\u0105du.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                W niniejszej cz\u0119\u015bci pomocy przestawiono budow\u0119 modu\u0142u Dokumenty, praktyczne wykorzystanie dost\u0119pnych funkcjonalno\u015bci, konfiguracj\u0119 oraz inne porady, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 przydatne podczas codziennej pracy. Uk\u0142ad okna i prezentacja tre\u015bci G\u0142\u00f3wne okno aplikacji Dokumenty sk\u0142ada si\u0119 z trzech podstawowych obszar\u00f3w: Menu \u2013 w tym miejscu zebrano kilka przycisk\u00f3w, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na szybkie wykonanie podstawowych dzia\u0142a\u0144, na przyk\u0142ad […]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"doc_category":[202],"doc_tag":[],"knowledge_base":[134],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10374"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10374"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10374\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10405,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/10374\/revisions\/10405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=10374"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=10374"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.ready-os.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=10374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}